증시복기 - 5월24일 특징상한가 & 급등주] 美 장단기 금리역전 재발 및 美·中 무역분쟁 장기화 우려

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증시복기 - 5월24일 특징상한가 & 급등주] 美 장단기 금리역전 재발 및 美·中 무역분쟁 장기화 우려

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■ KOSPI 시장  2,045.31  ▼ 14.28(-0.69)
美 장단기 금리역전 재발 및 美·中 무역분쟁 장기화 우려 등에 따른 외국인 매도세 출회로 장중 1%대 급락하며 2,040선을 하회하기도 하였으나, 장후반 원화 강세 전환한 가운데 기관의 매수폭 확대로 낙폭 축소하며 마감
- 美 국채 10년물 금리가 ‘17.12월 이후 최저치를 기록하며 3개월/10년물 금리역전(-3.9bp)
주요 투자자별 동향 기관 3,258억원 순매수 외국인과 개인이 각각 3,287억원 9억원 순매도 하였다.
업종동향 전기전자 –1.9%, 화학 –1.5%, 비금속 –1.4%, 유통업 –1.0%


■ ​KOSDAQ 시장  690.03  ▼ 6.86(-0.98)
전일 美·中 무역분쟁에 따른 나스닥 급락 등 영향으로 기관·외국인 동반 매도세 출회되며 2일 연속 하락
주요 투자자별 동향 개인이 690억원 순매수 기관과 외국인이 각각 295억원 427억원 순매도 하였다.
업종동향 운송장비·부품 –2.5%, 일반전기전자 –2.3%, 기계·장비 –2.2%, 화학 -1.5%


■ 기타
원화 : 5일 연속 강세 / 국제유가(WTI) : 무역분쟁에 따른 수요 감소 우려로 5%대 급락
(日/中) 美·中 무역협상 불확실성 지속 등으로 보합세


■ 5월24일 특징 섹터
보안주(정보) : 삼성 보안기술 포럼 개최 및 제3인터넷은행 심사 착수 소식 등으로 상승.
- 파수닷컴, 케이사인, 지란지교시큐리티 등 보안주(정보)들이 상승

지능형로봇/인공지능(AI) : 미국 기술수출제한 확대 반사이익 기대 감에 상승.
- 휴림로봇, 네패스, 유진로봇 등 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 관련주의 주가가 상승

중국소비관련주 : 화웨이 거래제한 등 美中 무역갈등 지속에 하락.
- 아모레퍼시픽, 클리오, 파라다이스, 노랑풍선, 제이콘텐트리 등 중국소비관련주가 하락

수소차 : 수소탱크 폭발사고에 하락.
- 에스에너지, 삼화전자, 에스퓨얼셀, 이엠코리아 등 수소차 관련주가 하락


★강세 섹터
항공/저가 항공사, 통신, 자동차 대표주, 은행, 일부 손해보험, 인터넷은행, 보안주(정보), 일부 블록체인 등....

​☆약세 섹터
CCTV & DVR, 남-북-러 가스관, 화폐/금융자동화기기, 보안주(물리), 희귀금속(희토류 등), 원자력발전, 철도 등...


​■ 5월24일 상한가 및 특징종목 분석
KOSPI 시장 ​
- 흥아해운(+29.80%) : 대규모 유상증자 결정
- 화천기계(+23.88%) : 재료미노출 조국관련주 부각 추정
- STX(+15.85%) : 구조조정&신사업 추진 중(바이오, 가스, ESS 등)


KOSDAQ 시장 ​
- 로보로보(+29.96%) : 미국기술수출제한 확대 반사이익 기대감
- 싸이토젠(+29.86%) : 난소암 진단방법 관련 특허권 등 취득
- 미래에셋제5호스팩(+29.97%) : 줌인터넷 흡수합병 완료 최대주주변경공시
- 리드(+21.94%) :  10억원 규모 유상증자 결정
- 에스디시스템(+13.20%) : 저시총 순환매 지속
- 인트로메딕(+11.74%) :캡슐내시경&엑소좀 부각
- 이퓨쳐(+10.77%) : 1Q 개별 영익 2억 전년비 93% 증가&저시총 순환매 지속
- 씨케이에이치(+10.48%) : 화장품&의료기기 기업 인수 재부각
- 조광ILI(-29.69%) : 특별관계인의 지분변동24일 공시 대량매도 출회
- 아이엠텍(-17.87%) : 40억 원 규모 유상증자 납입 연기
- 스카이문스테크놀로지(-13.82%) : 차익실현 추정
- 아이디스(-13.34%) : 차익실현 추정
- 위메이드(-12.56%) : 저작권 소송 승소이후 매물 출회
- 유신(-12.28%) : 지지선이탈에 따른 투매 추정
- RFHIC(-12.12%) : 구글의 화웨이 거래중단 화웨이 - RFHIC의 주고객사
- 에프엔에스테크(-10.50%) : 지지선이탈에 따른 투매 추정
- 서호전기(-10.24%) : 지지선이탈에 따른 투매 추정


​■ 5월24일 시간외 특징주
상승특징주
- 자화전자 : 희토류 국책과제 완료
- SM Life Design : 15억원 규모 3자배정 유상증자 결정
- 엔에이치스팩10호 : 스팩주
- 네오팜 : 320억원 규모 3자배정 유상증자 결정
- 에이치엘비생명과학 : 325억원 규모 라이프리버 지분 취득(유상증자 방식) + 600억원 규모 전환사채 결정
※ 아프리카돼지열병 관련주 : 북한 아프리카 돼지열병 발생
이글벳, 우성사료, 우진비앤지, 체시스, 한일사료, 제일바이오, 마니커, 대성미생물, 중앙백신, 미래생명자원, 파루, 하림, 진바이오텍, 우리손에프앤지, 정다운

하락특징주
- 샘코 : 최대주주 변경 수반 양수도 계약 체결
- 삼우엠스 : 보통주 1/5 무상감자 결정


■ 5월24일 마감후 기업공시
KOSPI
- 웅진에너지(103130) : 서울회생법원에 회생절차 개시 신청
- 롯데쇼핑(023530) : 롯데유럽홀딩스(Lotte Europe Holdings B.V.) 주식 24만9,395주 428억원에 장외 처분, 롯데역사로부터 롯데송도쇼핑타운 주식 640만주(지분 30%)를 1,044억원에 취득
- 한화생명(088350) : 5,000억원 규모의 국내 신종자본증권 발행 결정

KOSDAQ
- 리드(197210) : 10억원 규모 유상증자 결정
- 피델릭스(032580) : 한국거래소 코스닥시장본부 불성실 공시법인 지정 예고
- 에스디시스템(121890) : 한국거래소 코스닥시장본부 주가 급등과 관련한 공시 규정상 중요공시 사항이 있는지 조회공시 요구
- 에이치엘비생명과학(067630) : 종속회사인 라이프리버에 325억원 추가 출자
- 뷰웍스(100120) : 의료영상장비 생산시설 확충을 위해 296억원 신규시설 투자
- 네오팜(092730) : 320억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
- 텔콘RF제약(200230) : 100억원 전환사채 발행 결정
- 마제스타(035480) : 액면가 500원의 보통주 10주를 보통주 1주로 무상 병합하는 감자 결정
- 삼우엠스(082660) : 액면가 500원의 보통주 5주를 1주로 무상병합하는 감자 결정


​■ 5월24일 장 마감 후 주요종목 뉴스
- 일동홀딩스(000230) : 신약 개발 회사인 아이디언스를 신규 설립하고 이 회사를 자회사로 편입한다고 공시.
- 노루페인트(090350) :계열사 노루코일코팅과 칼라강판용 도료 및 관련제품 공급계약을 체결했다고 공시.
- 한국석유(004090)공업 :계열회사인 KP한석화학이 신한은행 여의도금융센터로부터 빌린 128억원에 대해서 채무보증을 결정했다고 공시.
- 롯데쇼핑(023530) :해외계열회사인 롯데유럽홀딩스(Lotte Europe Holdings B.V.)의 주식 24만9395주 전량을 428억 원에 장외 처분하기로 했다고 공시.
- 웅진에너지(103130) :서울회생법원에 회생절차 개시 신청을 했다고 공시.
- 잇츠한불(226320) :자회사인 네오팜(092730) 주식을 320억 원에 취득한다고 공시. 취득 방법은 현금 취득(유상증자)이며 취득 금액은 자산총액의 5.97%에 해당하는 규모.
- SK네트웍스(001740) :최신원 회장이 보통주 3570주를 장내매수했다고 공시.
- 롯데손해보험(000400) :제이케이엘(JKL) 파트너스와 최대주주 지분 매각 계약 체결을 했다고 공시. 매도 주식수는 총 7182만8783주이며 매매 금액은 주당 5199 원으로 3734억 원.
- LS(006260) :구자열 LS그룹 회장의 장남인 구동휘 LS 상무가 보통주 4500주를 장내매수했다고 공시. 주식 취득 이후 구동휘 상무의 총 주식은 68만2380주, 지분율은 2.12%로 확대.
- S-OIL(010950) :다음 달 11일 오전 9시30분 임시 주주총회를 개최해 후세인 A. 알카타니(Hussain A. Al-Qahtani) 사우디아람코쉘정유사(Saudi Aramco Shell Refinery·SASREF) 사장을 사내이사로 선임할 예정이라고 공시.
- 와이오엠(066430) :팬퍼시픽항공과 필리핀 항공노선에 대해 독점적 운영권을 갖는 GSA(General Sales Agent) 총판계약을 체결했다고 공시.
- 샘코(263540) :최대주주인 이창우 대표 외 4인이 크레도프라이빗에쿼티 외 3인에게 보유주식 360만2881주(45.40%)를 양도하는 계약을 체결했다고 공시. 양도 대금은 300억 원 규모.
- 리드(197210) :10억 원 규모의 운영자금을 마련하기 위해 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시.
- 토필드(057880) :이나미, 김주석 사외이사가 일신상의 사유로 중도 퇴임함에 따라 최영진, 신관섭 사외이사를 신규 선임했다고 공시.
- 한국거래소 코스닥시장본부 :피델릭스(032580)에 대해 공시불이행으로 인해 불성시공시법인 지정을 예고한다고 공시.
- SM Life Design(063440) :15억 원 규모의 운영자금을 마련하기 위해 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시.
- 에이치엘비생명과학(067630) :종속회사인 라이프리버의 제3자배정 유상증자에 참여해 신주 902만7778주를 취득한다고 공시. 회사 측은 이를 위해 325억 원을 추가로 출자.
- 에이치엘비생명과학(067630) :600억 원 규모의 타법인 증권 취득자금 마련을 위해 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 공시.
- 에스디시스템(121890)에 최근의 현저한 시황변동(주가급등)과 관련해 공시규정상 중요공시사항 유무에 대해 조회공시를 요구. 답변 시한은 오는 27일 오후 6시까지.
- 피앤텔(054340) :보나엔에스가 서울남부지방법원에 신청했던 주주총회 소집허가에 관련된 소송을 취하했다고 공시.
- 피앤텔(054340) :기존 공동 대표이사이던 박상현, 임수근 대표이사 중 임 대표이사가 사임해 박상현 단독 대표이사로 변경됐다고 공시.
- 제이티(089790) :지난 23일 삼성전자와 18억 원 규모의 테스트 핸들러(반도체 검사 자동화 장비) 공급 계약을 체결했다고 공시.
- 텔콘RF제약(200230) :100억 원 규모의 운영자금 조달을 위해 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시.
- 마제스타(035480) :결손 보전 및 절세를 위해 보통주 10주를 1주로 무상병합하는 감자를 결정했다고 공시.
- 삼우엠스(082660) :결손보전을 통한 재무구조 개선을 위해 보통주 5주를 1주로 무상병합하는 감자를 결정했다고 공시.
- 피앤텔(054340) :10억 원 규모의 운영자금 조달을 위해 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시.
- 데코앤이(017680) :임기룡 단독 대표에서 임기룡·이영창 각자 대표 체제로 전환했다고 공시.


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