증시복기 - 6월11일 [특징상한가 & 급등주] 美·中 무역협상 기대감

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증시복기 - 6월11일 [특징상한가 & 급등주] 美·中 무역협상 기대감

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■ KOSPI 시장  2,111.81  ▲ 12.32(+0.59)
전일 美증시 상승에도 불구하고 국내 경제지표 부진 등으로 장초반 보합세를 보였으나, 美·中 무역협상 기대감등으로 中증시 급등하는 가운데, 기관·외국인 동반 순매수 전환하며 2,110선을 회복하는 상승세로 마감
- 6월(1~10일) 수출 전년동기비 –16.6%(반도체 –30.8%)
- G20 정상회의에서 공식 만찬 형태의 美·中 정상회담 가능성(SCMP)
주요 투자자별 동향 외국인과 기관이 각각 684억원 2,038억원 순매수 개인이 2,668억원 순매도
업종동향 건설업 +1.4%, 철강금속 +1.4%, 유통업 +1.1%, 의약품 +1.0%


■ ​KOSDAQ 시장  728.79  ▲ 7.65(+1.06)
전일 Phily 반도체지수 강세(+2.5%) 등 영향으로 기관· 외국인의 반도체주 중심 동반 매수세 유입되며 7일 연속 상승
주요 투자자별 동향 기관과 외국인이 각각 254억원 7억원 순매수 146억원 순매도
업종동향  종이·목재 +3.6%, 유통 +2.0%, 기계·장비 +2.0%, 반도체 +1.6%


■ 기타
원화 : 하루 만에 강세 / 국제유가(WTI) : 러시아 감산연장 불확실성 등으로 3일 만에 하락
(亞) 美·멕시코 관세 합의 및 美·中 무역협상 기대감


■ 6월11일 특징 섹터
가상화폐(비트코인 등)/블록체인 : G20 재무장관, 가상화폐 관련 공동성명 발표 에 상승.
- SGA솔루션즈, 아이씨케이, SBI인베스트먼트 등 가상화폐/블록체인 관련주들이 상승 삼성 블로체인관련주 오픈베이스 상한가


★강세 섹터
탄소나노튜브(CNT), 자전거, 건설 중소형, 골판지 제조, 스마트팩토리, 지능형로봇/인공지능, 플렉서블 디스플레이, 폐기물처리 등

​​☆약세 섹터
통신장비, 정유, 5G, LCD BLU제조, 모바일솔루션, 희귀금속(희토류 등), 보안주(물리), 인터넷 대표주, 조선, 여행 등


■ 6월11일 상한가 및 특징종목 분석
KOSPI 시장 ​
- 고려산업(+29.81%) : 홍정욱 관련주로 부각
- 진흥기업우B(+29.88%) : 채권단, 지분 매각 강행 소식
- 진흥기업(+24.40%) : 채권단, 지분 매각 강행 소식
- 진흥기업2우B(+23.78%) : 채권단, 지분 매각 강행 소식
- 엔케이물산(+23.65%) : 최대주주 하나모두 외 특수관계인 4인의 보유주식 1230만3141주와 경영권을 원데이즈프라이빗에쿼티에 양도 계약 체결
- 갤럭시아에스엠(+14.53%) : 매각 기대감
- 종근당바이오(+13.35%) : 종근당건강의 '락토핏’이 돌풍을 일으키며 모회사 실적 상승 가운데 건강기능식품 사업을 영위한다는 점에서 연관성 부각 추정
- 이아이디(+12.04%) : 시총800억대, 재료미노출
- 케이씨텍(+10.27%) : 올 2분기 삼성전자의 실적이 예상치를 웃돌 것이란 전망 및 반도체, 디스플레이 업종의 실적이 3분기부터 턴어라운드 가능성이 있다는 전망 영향 추정


KOSDAQ 시장 ​
- 줌인터넷(+29.82%) : 스팩합병 상장 이틀째에 상한가
- 오픈베이스(+30.00%) : 블록체인/화웨이 반사이익 기대/삼성SDS 피인수설 영향
- 브이원텍(+26.73%) : 무상증자 권리락 효과 지속 추정
- 샘코(+20.48%) : 대규모 자금조달 기대감 지속
- 웰크론강원(+16.94%) : 재료미노출, 낙폭과대 반등
- 삼천리자전거(+16.89%) : 자전거 관련주 상승
- KNN(+16.81%) : 홍정욱 관련주로 부각
- 아바텍(+12.92%) : IT 시장 정체기에도 MLCC 산업은 전장이 주도할 것이란 전망에 따라 신사업으로 추진하고 있는 MLCC 관련 사업 기대감 추정
- 아이크래프트(+12.46%) : 5G 후발주로 부각되며 매수세 유입 추정
- 액션스퀘어(+12.29%) : 문재인 대통령의 북유럽 순방 중 E스포츠 관람 예정 소식 및 게임 성인결제 한도 규제 완화 추진 소식에 게임주 투심 개선 영향 추정
- 나노캠텍(+11.58%) : 그래핀관련주 편입 이력 부각
- 한빛소프트(+11.30%) : 文대통령 북유럽 순방 동행 소식
- 대신밸런스제5호스팩(+10.96%) : 지니틱스와 합병 기대감 지속
- 에스트래픽(+10.73%) : SK텔레콤과 자율주행 관련 컨소시엄 구성 사실 부각
- 이오테크닉스(+10.58%) : 올 2분기 삼성전자의 실적이 예상치를 웃돌 것이란 전망 및 반도체, 디스플레이 업종의 실적이 3분기부터 턴어라운드 가능성이 있다는 전망 영향 추정
- 바른손이앤에시(-10.28%) : 차익매물 출회 지속 및 리스크 회피매물 출회 증가 추정


■ 6월11일 시간외 특징주
상승특징주
- 포비스티앤씨(016670) : 장 마감 후 (주)엔케이물산 지분 전량(14,581,004주)을 129.04억원 규모에 양도 결정 공시
- 미래아이앤지(007120) : 장 마감 후 최대주주 엔케이물산, 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 공시
- 에이디테크놀로지(200710) : 장 마감 후 SK하이닉스와 237.77억원 규모 메모리 컨트롤러 IC공급계약 체결 공시
- 나노캠텍(091970) : 장 마감 후 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 공시
- 엔케이물산(009810) : 장 마감 후 포비스티앤씨의 보유지분 전량 처분 결정. 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 공시
- 퓨쳐스트림네트웍스(214270) : 최대주주인 (주)옐로디지털마케팅, 동사 지분 1.43%(397,000주) 시간외 매도 전자공시
- 까스텔바쟉(308100) : 장 마감 후 제이케이엘성장전략제1호(유), 동사 지분 13.10%(864,000주) 소유 전자공시
- 삼우엠스(082660) : 장 마감 후 30억원 규모 사모 CB 발행 결정 공시
- CS(065770) : 장 마감 후 SK텔레콤과 84.95억원 규모 RF 및 광중계기 공급계약 체결 공시

하락특징주
- 에프알텍(073540) : 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
- GV(045890) : 장 마감 후 제6회차 CB발행 결정 정정 공시(발행일정 변경 등)
- 매직마이크로(127160) : 장 마감 후 대표이사 변경(장원 -> 최재훈) 공시


■ 6월11일 마감후 기업공시
KOSPI
- 현대엘리베이(017800)터=세무조사로 추징금 423억원 부과받아
- 한화케미칼(009830)=싱가포르 증시서 GDR 상장폐지 결정
- 한전KPS(051600)=652억원 규모 발전소 경상정비 계약
- 한진칼(180640)=조현민 한진칼 전무, 지분 2.27% 보유
- 웅진에너지(103130)=회생절차 개시 결정받아
- 이아이디(093230)=250억원 규모 전환사채 발행 결정
- 엔케이물산(009810)=최대주주 하나모두 외 특수관계인 4인, 원데이즈프라이빗에쿼티에 보유주식 및 경영권 양도

KOSDAQ
- 휴림로봇=100억원 규모 전환사채 발행 결정
- 비즈니스온(138580)=100억원 규모 전환사채 발행 결정
- 피델릭스(032580)=한국거래소로부터 불성실공시법인으로 지정받아
- 매직마이크로(127160)=최재훈 대표이사 신규선임
- 한컴유니맥스=리퓨어유니맥스로 상호변경·김성화 대표이사 신규 선임
- 나노캠텍(091970)=최대주주 제이앤에스파트너, 케이와이 1호 투자조합에 보유주식 및 경영권 양도


■ 6월11일 장 마감 후 주요종목 뉴스
- 한전KPS(051600)는 한국남동발전이 발주한 발전소 기전설비 경상정비공사를 652억원에 수주하는 계약을 체결했다고 공시.
- 웅진에너지(103130)는 서울회생법원이 회생절차 개시 결정을 했다고 공시. 제1회 관계인 집회기일은 10월14일임.
- 엔케이물산(009810)은 최대주주 하나모두 외 특수관계인 4인의 보유주식 1230만3141주와 경영권을 웬데이즈프라이빗에쿼티에 양도하는 계약을 체결했다고 공시.
- 한화케미칼(009830)은 싱가포르 증권거래소에서의 상장폐지를 결정했다고 공시. 한화케미칼은 “GDR 잔량이 없고, 유지비용 등을 고려 시 상장유지의 실익이 크지 않은 것으로 판단했다”고 밝힘.
- 현대엘리베이(017800)터는 중부지방국세청으로부터 422억6820만원의 추징금을 부과받았다고 공시.
- 카카오(035720)는 오는 17일 오전 9시 런던·파리 등 유럽 주요도시에서 기관투자자를 상대로 한 기업설명회(IR)를 개최한다고 공시.
- 엔케이물산(009810)에 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구. 공시시한은 12일 18시임.
- GS(078930)는 자회사 GS E&R이 (가칭)동해국제자원터미널(주) 지분 40%를 200억원에 취득을 결정했다고 공시. 지분 취득 목적에 대해 GS는 “석탄 전용부두 확보를 통한 안정적 연료 수급”이라고 밝힘.
- 신세계(004170)는 지난달 매출이 1305억원을 기록해 전년 동기 대비 9.72% 감소했다고 공시. 올해 누계실적은 6225억원으로 전년 동기 7081억원에 비해 12.09% 감소함.
- 한일현대시멘트(006390)는 장오봉 한일시멘트 영업총괄 부사장과 최덕근 한일시멘트 단양공장장(부사장)의 사내이사 선임을 위한 임시주주총회를 7월23일 소집한다고 공시.
- 한일현대시멘트(006390)는 영월공장 ECO발전 설비 설치에 700억원을 투자한다고 공시. 투자목적인 전력비 절감을 통한 원가절감이라고 한일현대시멘트는 밝힘.
- KB금융(105560)은 자회사인 국민은행이 해외기명식 무보증무담보 상각형 조건부 자본증권 5억 달러(5920억원) 발행을 결정했다고 공시.
- S-Oil은 임시주주총회에서 후세인 A. 알 카타니 사내이사와 자이드 T. 알 무르셰드 기타비상무이사를 선임했다고 공시.
- 흥아해운(003280)은 인천 항동7가의 보유 대지와 지상건물을 663억원에 신유로지스에 매각했다고 공시. 처분 목적은 재무구조 개선이고 처분예정일자는 2019년 12월31일임.
- 현대모비스(012330)는 현대차증권(001500)이 발행한 특정금전신탁 1200억원을 매수했다고 공시. 현대모비스는 이번 거래 목적에 대해 ‘안정적 자금운용과 수익성 제고’라고 밝힘.
- 진로발효(018120)는 자본금 규모의 적정화와 주주가치 제고를 위해 90만2880주를 유상 감자한다고 공시.
- 피델릭스(032580)에 공시 불이행(대표이사 변경 지연공시)을 사유로 불성실공시법인으로 지정한다고 공시.
- 블러썸엠앤씨(263920)는 신성장 동력 확보와 사업 다각화를 위해 주방옥씨 외 2인으로부터 영상 콘텐츠 제작업체 블러썸스토리 지분 100%(100만주)를 100억원에 양수키로 결정했다고 공시.
- 휴림로봇(090710)은 운영자금과 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 100억원 규모의 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시.
- 비즈니스온(138580)은 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 제1회차 무기명식 무보증 사모사채 발행을 결정했다고 공시. 또 운영자금 조달 목적으로 100억원 규모의 무기명식 무보증 비분리형 사모사채도 발행키로 함.
- KG ETS(151860)는 관계회사인 케이지스틸(KG스틸)에 342억원을 대여키로 결정했다고 공시. 이는 자기자본의 2.9% 규모. 케이지스틸은 5월 신설한 회사. 이번 자금 대여는 관계사의 동부제철 신주 인수계약에 따른 계약금을 납부를 위해서임.
- 포비스티앤씨(016670)는 지분매각을 통한 재무구조 개선과 현금 유동성 확보를 위해 엔케이물산 주식 1458만여주를 양도키로 결정했다고 공시.
- 한컴유니맥스(215090)는 기업 이미지 제고와 사업다각화를 위해 상호를 리퓨어유니맥스로 변경한다고 공시.
- 한컴유니맥스(215090)는 김선태·한진석 공동 대표이사가 사임하고 김성화 대표이사를 신규 선임했다고 공시.
- 한진칼(180640) 경영에 복귀한 조현민 전무가 새로 지분 보유 상황을 신고. 조 전무는 자신의 미국명인 조 에밀리 리를 통해 한진칼 보통주 135만8020주를 보유하고 있다고 공시. 보유 지분은 2.27%임.
- 옐로디지털마케팅은 퓨쳐스트림네트웍스(214270) 주식 39만7000주를 시간외매매로 처분했다고 공시.
- 인트로메딕(150840)은 김남중 대표이사가 관계사 이직으로 사임함에 따라 조용석 단독 대표이사 체제 변경한다고 공시.
- 퍼시픽바이오(060900)는 기존 김병주·신동희 공동 대표이사에서 신동희 단독 대표이사 체제로 변경한다고 공시.
- 삼우엠스(082660)는 운영자금 조달을 위해 30억원 규모의 제16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시.
- CS(065770)는 SK텔레콤과 무선주파수(RF)·광중계기 공급 계약을 체결했다고 공시. 계약금액은 약 84억9600만원으로 작년 연결 매출액의 14.4% 규모.
- 인트로메딕(150840)은 김영모 법무법인 현진 대표변호사를 사외이사로 신규 선임했다고 공시.
- 에너토크(019990)는 기존 장기원 대표와 함께 김민찬 전무이사를 각자대표로 선임해 책임경영을 강화할 계획이라고 공시.
- 에이디테크놀로지(200710)는 SK하이닉스와 메모리 컨트롤러 집적회로(IC) 공급 계약을 체결했다고 공시. 계약금액은 약 237억7700만원으로 작년 매출액의 21.5% 규모.
- AP시스템(265520)은 수입신용장 한도(외화여신 유산스)를 축소하고 안정적인 자금 확보와 효율적인 자금 운용을 위해 금융기관으로부터 200억원 차입을 결정했다고 공시.


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