증시복기 - 6월12일 [특징상한가 & 급등주] 외국인 매도세 출회

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증시복기 - 6월12일 [특징상한가 & 급등주] 외국인 매도세 출회

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■ KOSPI 시장  2,108.75  ▼ 3.06(-0.14)
기관의 매수세 유입으로 장초반 상승하였으나, 한은 총재의 경기둔화 우려 발언에 따른 국채금리 급락 및 원화가치 하락폭 확대 등 영향으로 전기전자주 중심 외국인 매도세 출회되며 하락 마감
- 한은 창립 제69주년 기념사 中 반도체 회복지연, 미중 무역분쟁 심화 등 우려 발언
- 6.12일 국고3Y 금리 : 1.466%(전일대비 –7.6bp, ’16.11월 이후 최저)
주요 투자자별 동향 기관이 1,002억원 순매수 외국인과 개인이 각각 7억원 968억원 순매도 하였다.
업종동향 의료정밀 –0.8%, 전기전자 –0.8%, 종이목재 –0.8%, 운수창고 –0.6%


■ ​KOSDAQ 시장  724.32  ▼ 4.47(-0.61)
전일 나스닥 Biotech 지수 하락 등 영향으로 기관 및 외국인 동반 매도세 출회되며 하락 마감
주요 투자자별 동향 개인이 1,905억원 외국인 기관이 각각 620억원 1,073억원 순매도
업종동향  통신서비스 –1.8%, 종이목재 –1.7%, 통신방송 –1.5%, 방송서비스 –1.4%


■ 기타
원화 : 하루 만에 강세 / 국제유가(WTI) : 글로벌 수요 부진 우려 등으로 하루 만에 상승
(日, 中) 美中 무역분쟁 우려 지속 등으로 하락


■ 6월12일 특징 섹터
아프리카 돼지열병(ASF) : 北, 아프리카 돼지열병 발병 사실 첫 내부 공개 소식 등에 상승.
- 고려시멘트, 마니커, 백광소재 등 아프리카 돼지열병(ASF) 관련주 상승

희귀금속(희토류 등) : 中 희토류 조사 착수 소식에 상승.
- 유니온머티리얼, 노바텍, EG 등 희귀금속(희토류 등) 관련주 상승.

대북관련주 : 김정은, 트럼프 美 대통령에 친서 전달 소식 등에 상승.
- 아난티, 현대로템, 대유, 부산산업 등 일부 대북관련주 상승


​★강세 섹터
희귀금속(희토류 등), 조선, 소모성자재구매대행, 육계, 아프리카 돼지열병, 비료, 시멘트/레미콘, 건설 대표주 등

☆약세 섹터
​3D 낸드, MLCC, 보톡스, 제습기, 공기청정기, 폴더블폰, 마리화나(대마), 반도체 재료/부품, IT 대표주, 5G, 반도체 장비 등


■ 6월12일 상한가 및 특징종목 분석
KOSPI 시장 ​
- SG세계물산(+29.86%) : 유시민관련주 부각 추정
- 진흥기업우B(+16.61%) : 채권단, 지분 매각 강행 소식 부각
- 유니온머티리얼(+14.31%) : 中 희토류 조사 착수 소식에 희귀금속(희토류 등) 관련주 상승
- 하나니켈2호(+13.56%) : 중국의 희토류 수출 제한 조치 전망 영향 추정
- 폴루스바이오팜(+11.88%) : 300억원 규모 제3자배정 유상증자 납입일로 납입 기대감 추정
- 삼영화학(+11.22%) : 단기 이평선 수렴 후 기술적 반등 추정

KOSDAQ 시장 ​
- 샘코(+26.48%) : 대규모 자금조달 기대감 지속에 급등
- 에코마이스터(+20.14%) : 희귀금속(희토류 등) 및 대북관련주 상승
- SG&G(+18.07%) : 유시민관련주 부각 추정
- 더블유에프엠(+16.23%) : 전기차용 배터리 수요 급증 영향 및 ESS 화재 원인 발표로 2차전지 불확실성 해소 영향 추정
- 위즈코프(+12.21%) : 강남권 광역복합환승센터 연내 착공 소식 영향
- 대유에이피(+11.43%) : 중국의 희토류 수출 제한 조치 전망 영향
- 와이엠티(+10.50%) : 베트남 공장 완공 모멘텀 지속에 급등
- 정원엔시스(+10.47%) : 대선관련주(황교안), 대선관련주 개별 순환매 추정
- 신화인터텍(+10.18%) : 삼성전자가 미국에서 ‘8K 디스플레이 서밋’ 행사를 개최하고 8K 대세화에 나선다는 소식 영향
- 압타바이오(-22.51%) : 신규상장 첫날 급락
- 나노캠텍(-11.25%) : 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결에 급락


■ 6월12일 시간외 특징주
상승특징주
- 녹십자엠에스(142280) : 장 마감 후 중국 Horron 대상 115.57억원(매출액대비 13.39%) 규모 GREENCARE Lipid 공급계약 체결 공시
- 러셀(217500) : 장 마감 후 이강직 외 2인이 권순욱에게 보유주식 12,780,000주를 255.60억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시
- 휴네시온(290270) : 장 중 주당 1주 무상증자 결정에 정규장 6.13% 강세
- 제이스테판(096690) : 장 마감 후 주식회사 지오닉스 주식 200,453주(99.15%)를 110억원에 양수 결정 공시
- 웅진(016880) : 장 마감 후 자회사 웅진에너지(주), 회생절차 개시 결정 공시
- 나노메딕스(074610) : 장 마감 후 50.24억원(매출액대비 17.33%) 규모 소방차량(중형펌프차) 공급계약 체결 공시

하락특징주
- 나노캠텍(091970) : 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결에 정규장 11.25% 급락. 장 마감 후 추가상장(국내사모 CB전환) 공시
- 에코마이스터(064510) : 장 마감 후 종가급변으로 투자주의 종목 지정 공시


■ 6월12일 마감후 기업공시
KOSPI
- 삼성카드(029780) : 박종문 사외이사 퇴임 결정
- 한일홀딩스(003300) : 계열사 주식 4,000만주 취득 결정
- 나노메딕스(074610) : 경기도 소방재난본부와 50억원 규모 소방차량 공급계약 체결
- E1(017940) : 서울지방국세청으로부터 384억원 추징금 부과
- 우리금융지주(316140) : 자회사인 우리은행이 1주당 1,000원 현금배당 결정

KOSDAQ
- 서희건설(035890) : 260억원 규모 채무보증 결정
- 슈프리마(236200) : 지문인증 방법 및 장치에 대한 국내 특허권 취득
- 녹십자엠에스(142280) : 중국 업체와 115억원 규모 공급계약 체결
- 에너전트(041590) : 종속회사 지오인터내셔널 흡수합병 결정
- 삼본전자(111870) : 200억원 규모 전환사채 발행 결정


■ 6월12일 장 마감 후 주요종목 뉴스
- 한일홀딩스(003300)는 손자회사인 한일현대시멘트(006390)에 대한 실질 지배력 강화와 지주사 체제의 안정성 제고를 위해 보유하고 있던 콜옵션을 행사해 자회사 HLK홀딩스 지분 100% 확보하기로 했다고 공시. 취득 예정일은 다음달 18일. 취득 후 보유 주식은 7800만주.
- 일진다이아(081000)는 710억원 규모의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 공시. 증자 금액 가운데 약 600억원은 자회사인 일진복합소재의 수소연료탱크 생산시설 확충에, 약 100억원은 일진다이아몬드의 석유시추용 ‘다결정 다이아몬드 컴팩트(PDC)’ 사업 확대 등에 각각 투자.
- 버추얼텍(036620)은 100% 자회사인 비바워크를 흡수합병(소규모합병)하기로 했다고 공시. 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행.
- 누리플랜(069140)은 20억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 공시. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 3% 조건이고 전환가는 6121원.
- 삼본전자(111870)가 블루암스투자조합을 상대로 200억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 공시. 표면이자율과 만기이자율은 각각 3.5% 조건이고 주당 전환가는 3272원.
- 디자인(227100)은 미래에셋대우 등을 상대로 60억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 12일 공시. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0% 조건이고 주당 전환가는 9839원.
- 동부제철(016380)이 3대 1 무상감자와 3600억원 규모의 3자배정 유상증자, 채권단의 출자전환을 동시에 진행한다고 공시. 감자 기준일은 8월 30일이고, 액면가 5000원의 보통주 및 우선주(자사주 포함) 3주를 동일한 액면가 주식 1주로 병합하는 방식의 무상감자를 진행. 동부제철은 또 케이지스틸과 캑터스프라이빗에쿼티를 대상으로 신주 7200만주를 발행하는 유상증자를 실시. 아울러 채권단의 출자전환도 실시한다. 동부제철 최대주주인 한국산업은행을 비롯해 채권금융기관인 농협은행, 한국수출입은행 등이 현물출자하며 신주 2420만주를 발행.
- 녹십자엠에스(142280)는 중국의 Horron(Shenzhen Xilaiheng Medical Electronics Co.,Ltd.)에 115억원 규모의 ‘GREENCARE Lipid’를 공급하는 계약을 맺었다고 공시. 계약금액은 작년 연결 매출액의 13.39%에 해당.
- 에너전트(041590)는 신규 사업 추진 동력 확보와 경영 효율성 증대를 위해 종속회사인 지오인터내셔널을 흡수합병하기로 결정했다고 공시. 에너전트는 지오인터내셔널의 지분 100%를 보유하고 있음.
- E1(017940)은 서울지방국세청의 법인세제 통합조사 결과 385억원의 추징금을 부과받았다고 공시. 이번 조사는 2014~2018사업연도를 대상으로 진행된 것. 회사 측은 세무조사 결과 통지서상 부과금액은 주로 회사의 손익거래에 대한 세법상 인식 차이에서 기인한 것으로 법적 구제절차를 통해 향후 부과금액이 변동될 수 있다고 밝힘
- 러셀(217500)은 최대주주인 대표이사 이강직 외 2인이 보유 중인 주식 중 1278만주를 권순욱씨에게 양도하는 내용의 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약을 체결했다고 공시. 변경 후 최대주주가 되는 권씨의 예정 지분율은 40.17%.
- 한스바이오메드(042520)는 운영자금 조달을 목적으로 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채와 10억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시.
- 한국거래소 코스닥시장본부는 ‘단일판매·공급계약’ 공시 2건을 번복한 케어젠(214370)을 불성실 공시법인으로 지정한다고 공시. 거래소는 이와 함께 케어젠에 벌점 7.5점을 부과.
- 우리금융지주(316140)는 자회사인 우리은행으로부터 중간배당으로 6천760억원을 수령할 예정이라고 공시.
- 대보마그네틱(290670)은 기타자금 마련을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 공시. 자금조달 목적은 2차 전지 관련 신사업 진출.
- 엔케이물산(009810)은 “자금조달을 위해 제3자배정 소액공모를 진행 중이며 이외에 추가적인 자금조달을 검토 중이나 확정된 사항은 없다”고 공시. 전날 현저한 시황변동과 관련한 한국거래소의 조회공시 요구에 대한 답변에서 “타법인 주식 처분도 검토 중이나 확정된 사항은 없다”며 이같이 밝힘.


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