증시복기 - 10월10일[특징상한가 & 급등주] 美中 무역협상 기대감

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증시복기 - 10월10일[특징상한가 & 급등주] 美中 무역협상 기대감

M STAFF No.01 0 453

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■ KOSPI 시장  2,028.15▼ 18.10(-0.88%)
美中 무역협상 기대감 약화로 기관·외국인의 동반 매도세 출회되며 장초반 급락세(저가 -1.7%) 시현 후, 무역협상 관련 소식발표 등에 따라 장중 변동성 장세 시현하다 2,030선 하회하며 마감
- 美 증시 마감 후 美中 고위급 협상 일정 축소 보도, 이후 美中 통화협정 고려 및 10/15일 예정된 對中 관세인상 중단 가능성 등을 차례로 보도주요
투자자별 동향 개인이 2,284억원 순매수 기관과 외국인이 각각 958억원 1,658억원 순매도
업종동향 건설업 –2.2%, 보험업 –2.0%, 금융업 –1.7%, 음식료 –1.4%



■ ​KOSDAQ 시장  634.73▼ 0.68(-0.11%)
美中 무역협상 불확실성 부각 등 영향으로 외국인과 기관의 동반 차익매물 출회되며 3일 만에 하락 마감
주요 투자자별 동향 개인이 1,945억원 순매수 외국인과 기관이 각각 816억원 1,027억원 순매도
업종동향  오락·문화 -1.1%, 화학 -1.1%, 기계·장비 -1.1%, 반도체 -1.1%



■ 기타
원화 : 4일 만에 약세 / 국제유가(WTI) : 터키 시리아 공격 vs. 원유 재고 증가로 3일 연속 하락
(亞증시) 美中 무역협상을 앞두고 장중 변동성 확대 불구 전반 상승



■ 10월10일 특징 섹터
섹터시황 : 美中 무역협상 불확실성 등으로 하락한 가운데, 대부분의 섹터 하락 마감.
- 하락 상위 섹터 : 육계, 아프리카 돼지열병(ASF), 건설 대표주, 사료, 은행, 국내 상장 중국기업, 생명보험, 日 수출 규제 관 련주, 출산장려정책, OLED, 자동차 대표주, 철강 주요종목, 타이어, LED 장비, 폐기물처리, 항공기부품, 반도체 대표주(생산) 등.
경기도 연천에서 14번째 아프리카 돼지열병 확진 소식에 장 초반 아프리카돼지열병 관련주들이 상승세를 보이기도 했으나 결국 상승폭을 반납한 후 하락 전환
- 상승 상위 섹터 : 일부 3D프린터, 탄소나노튜브, 지능형로봇/인공지능, 바이오시밀러, CCTV & DVR, 제대혈, 마리화나(대마), 유전자 치료제/분석, 폴더블폰, 보안주(물리) 등.



▶ 강세 섹터
탄소나노튜브(CNT), CCTV & DVR, 그래핀, 카지노, 제대혈, 바이오시밀러, 마리화나(대마), 지능형로봇/인공지능(AI) 등

▷ 약세 섹터
생명보험, 은행, 타이어, 건설 대표주, 국내 상장 중국기업, 아프리카 돼지열병, 사료, 日 수출 규제 관련주 등



[상승 테마]
바이오시밀러 (+5.18%)
- 에이프로젠제약(+29.88%), 한올바이오파마(+2.85%), 제넥신(+2.36%), 이수앱지스(+1.22%), 셀트리온(+0.28%)

PCB생산 (+2.00%)
- 이수페타시스(+2.10%), 인터플렉스(+13.64%), 코리아써키트(+10.94%), 삼성전기(+1.81%), 뉴프렉스(+0.78%)



[하락 테마]
사료 (-2.63%)
- 케이씨피드(-1.21%), 이지바이오(-2.87%), 한일사료(-4.56%), 팜스코(-5.06%), 팜스토리(-5.46%)

지주회사 (-1.51%)
- 농심홀딩스(-0.23%), STX(-0.25%), LG(-0.30%), 세아홀딩스(-0.49%), GS(-0.70%)


■ 10월10일 상한가 및 특징종목 분석
[상한가 종목 및 이유]

- 에이프로젠제약(+29.88%) : 세포의 산소 이용 방식에 관한 연구의 올해 노벨 생리의학상 선정 소식
- 티앤알바이오팹(+29.85%) : 국내연구팀 세계 최초 폐암 오가노이드 배양 성공소식에 상한가
- 이노테라피(+29.58%) : 흡수성 체내용 지혈용품에 대한 식약처의 제조허가 승인
- 이원컴포텍(+29.97%) : 안희정관련주로 급락 후 재료미노출
- 로고스바이오(+29.77%) : 국내연구팀 세계 최초 폐암 오가노이드 배양 성공소식에 상한가
- 미래SCI(+29.80%) : 관리종목. 뚜렷한 이슈 없음


[10%이상 상승 종목 및 이유]
- 코오롱생명과학(+29.48%) : 코오롱티슈진 회생 기대
- 원풍물산(+20.63%) : 원풍물산이 투자한 미 신약개발회사 렐마다 테러퓨틱스가 나스닥 상장 최종 승인
- 큐렉소(+18.22%) : 자사가 투자하는 미국 티에스아이(TSI) 가 미 식품의약국 (FDA) 로부터 인공관절 수술 로봇 '티솔루션원' 의 승인을 획득했다고 밝힘
- 애니젠(+15.74%) : 제약 바이오 소형주 순환매 강세에 따른 수급 유입
- 에이프로젠 KIC(+15.43%) : 에이프로젠제약의 HIF 관련 기술 특허에 따른 관계사 동반 상승
- 리더스 기술투자(+14.22%) : 특이사항 없음
- 셀리드(+14.22%) :  CeliVax 플랫폼으로 항암면역치료백신 개발 중, 금일 IR 진행 제약바이오 순환매 추정
- 인터플렉스(+13.64%) : 재료미노출(아이폰 출시, 실적 변화 등), 최근 기관 수급으로 PCB업종 매수세 지속
- 나노메딕스(+13.49%) : 짐 로저스 방한 예정에 그래핀사업 계획 공개 기대감 부각
- 수젠텍(+12.91%) : 제약바이오업종 순환매 영향
- 오픈베이스(+11.71%) : 정부의 AI 국가전략 발표 기대감 추정
- 광진실업(+11.61%) : 재료미노출 개별 반등
- 네오위즈홀딩스(+11.46%) : 저평가 분석 바탕에 달빛조각사 개발사 엑스엘게임즈 우선주 보유 부각 추정
- 뉴지랩(+10.95%) : 갤럭시버즈 무선이어폰사업 부각 추정
- 코리아써키트(+10.94%) : 최근 기관 수급으로 PCB업종 매수세 지속 중
- 에이프로젠 H&G(+10.47%) : 에이프로젠제약의 HIF 관련 기술 특허에 따른 관계사 동반 상승


[하한가 종목 및 이유]
- 해당 종목 없습니다.


[10%이상 하락 종목 및 이유]
- 큐에스아이(-18.04%) : 특이 사항 없음. 5 월 부터 이어진 상승에 따른 차익실현 매물 출회
- 제이스텍(-13.19%) : QD-OLED 섹터 편입으로 9 월부터 상승한 주가의 기술적 720 일선 부근 저항으로 작용. 차익실현 매물 출회
- 우리들휴브레인(-12.91%) : 최근 제약바이오섹터의 상승으로 차익실현 매물 출회
- 헝셩그룹(-12.69%) : 주요주주 소유 주식수 변동 공시
- 웅진(-11.06%) :  SK네트웍스의 웅진코웨이 인수 불참 소식과 역사적 신저가 갱신에 따른 손절성 물량 출회
- 유니맥스글로벌(-10.63%) : 특이 사항 없음. 최대주주보유지분  10% 이하 종목
- 셀바스헬스케어(-10.42%) : 계열사 셀바스AI의상폐 심사대상 여부결정 조사기간 연장

 


■ 10월10일 시간외 특징주
상승 특징주

- 웅진씽크빅 (+10.00%) : 웅진코웨이 매각 본입찰에 넷마블 참여 소식
- 웅진코웨이 (+9.94%) :  웅진코웨이 매각 본입찰에 넷마블 참여 소식
- KMH하이텍 (+9.92%) : 문재인대통령이 10일 핵심 소재부품 장비 자립화 강조 대규모 예산을 차세대 디스플레이 기술개발에 투자하겠다 발표 관련주 상승
- 에스디생명공학 (+9.91%) : 금. 사포닌 함유 탈모개선 조성물 특허 취득 소식
- 웅진 (+9.57%) :  웅진코웨이 매각 본입찰에 넷마블 참여 소식
- 오성첨단소재 (+6.81%) : 미중 무역전쟁 수출 불확실성으로 미 농민들의 대마 재배를 합법화하면서 대마 재배가 증가하고 있다는 소식
- 큐렉소 (+5.10%) : 투자회사인 미국 TSI 인공관절 수술로봇 티솔루션원의 무릎관절부분 미 FDA승인 획득
- 롯데손해보험 (+4.66%) : 3750억 규모 제3자배정 유상증자
- 옴니텔 (+4.56%) : 70억 제3자배정 유상증자
- 아모레퍼시픽 (+3.45%) : 아모레G 2000억원에 당사 주식 133만여주 추가 취득 결정
- 마니커에프앤지 (+3.17%) : 돼지열병 14번째 확인 관련주 상승
- 뉴프라이드 (+2.65%) : 미중 무역전쟁 수출 불확실성으로 미 농민들의 대마 재배를 합법화하면서 대마 재배가 증가하고 있다는 소식
- 이지웰페이 (+2.44%) : 주식등의 대량보유상황보고서 공시(보유지분 비율 증가)

하락 특징주
- 신라젠 (-3.64%) : 당국 미공개 정보 혐의 발언
- 원풍물산 (-3.04%) : 전환청구권 행사 25억 규모
- 나노메딕스 (-2.91%) : 장중 상승에 따른 차익실현 매물 출회 추정
- 코오롱생명공학 (-2.90%) : 장중 상승에 따른 차익실현 매물 출회 추정
- 오픈베이스 (-2.10%) : 장중 상승에 따른 차익실현 매물 출회 추정



■ 10월10일 장중 주요 종목 공시
- 이노테라피(246960) : 흡수성 체내용 지혈용품 (InnoSEAL Plus) 식품의약품안전처의 제조허가 승인
- 제이티(089790) : 하나마이크론과 84.62억원(매출액대비 24.22%) 규모 비메모리 Test Handler 공급계약 체결
- 메디톡스(086900) : 보통주 1주당 800원 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2019-09-30)
- 한국가스공사(036460) : 19년9월 천연가스 판매량 191.5만톤(전년동월대비 +4.1%)
- 엑시콘(092870) : 반도체 메모리 모듈의 에이징 검사 장치 관련 특허권 취득
- 엠플러스(259630) : Huizhou EVE United Energy CO., Ltd와 295.74억원(매출액대비 37.86%) 규모 2차전지 조립공정제조 설비 공급 계약 체결
- 코너스톤네트웍스(033110) : (주)비앤디 네트웍스 등 대상 200억원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2022-11-11)
- SG(255220) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2019-10-11~2020-01-10, 하나금융투자). 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2019-10-11~2020-01-10, 하나금융투자)
- 삼성중공업(010140) : 아시아 지역 선주로부터 4,853억원 규모 LNGC 2척 공사수주
- 에스디생명공학(217480) : 금나노입자/사포닌 복합체를 유효성분으로 함유하는 탈모 개선용 조성물 및 이의 제조방법 관련 특허권 취득
- 피앤텔(054340) : 업무상 횡령·배임 관련 이강석 외 4명 혐의없음(증거불충분) 처분 통지
- 웨이브일렉트로(095270) : 1,026주(0.22억원) 규모 자사주 처분 결정
- 파수닷컴(150900) : 주식회사 디지털페이지를 흡수합병키로 결정(합병비율:1대0, 합병기일: 2020-01-01)
- 태림포장(011280) : 보통주 1주당 290원 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2019-09-30)
- 한국조선해양(009540) : 자회사 현대중공업㈜, 방위사업청으로부터 6,766억원(매출액대비 8.53%) 규모 광개토-III Batch-II 체계개발 공사수주. 자회사 현대삼호중공업㈜, 유럽 소재 선사로부터 1,127억원(매출액대비 4.3%) 규모 300,000 DWT급 VLCC 1척 공사수주
- 지와이커머스(111820) : 외부자본 유치 위한 M&A 공고
- 한국가구(004590) : 보통주 1주당 20원 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2019-09-30)



■ 10월10일 마감후 기업공시
KOSPI

- 한국가스공사(036460) : 한국중부발전과 3조6,605억원 규모의 발전용 천연가스 공급계약
- 미원에스씨(268280) : 41억원 규모 자기주식 취득
- 한진중공업(097230) : 부동산개발운영사업 업체 신세계동서울피에프브이에 323억원 출자해 지분율 10%
- 종근당(185750) : 히스톤탈아세틸화효소6(HDAC6) 억제제 관련 미국 특허권 취득
- 아모레G(002790) : 자회사 아모레퍼시픽(090430) 주식 133만3,333주를 2,000억원에 추가 취득 결정, 취득 후 지분율 37.68%
- 롯데지주(004990) : 롯데카드가 자회사에서 탈퇴
- 롯데손해보험(000400) : 최대주주 호텔롯데 외 4인이 빅튜라(유)에 주식 3,734억원 규모 매각해 최대주주가 지분율 53.49%의 빅튜라(유)로 변경, 운영자금 3,750억원을 조달하기 위해 빅튜라(유)와 호텔롯데 대상 3자 배정 유상증자
- 엔씨소프트(036570) : 국민연금공단 지분율 감소로 최대주주가 김택진 외 특수관계인 8인으로 변경


KOSDAQ
- 국일제지(078130) : 종속회사 국일그래핀의 주식 1,180만주를 59억원에 추가 취득
- 와이지엔터테인먼트(122870) : 루이비통모에헤네시그룹 산하 투자 회사 그레이트월드뮤직인베스트먼트에 674억원 상환
- 해성옵틱스(076610) : 시설자금 74억원, 운영자금 56억원 조달을 위해 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 발행


■ 10월10일장 마감 후 주요종목 뉴스
- 한국조선해양(009540) : 자회사인 현대중공업이 방위사업청에서 6766억원 규모 광개토-III Batch-II 체계개발(상세설계 및 함건조) 공사를 수주했다고 10일 공시. 이는 2018년 한국조선해양(구 현대중공업)의 조선·해양플랜트·특수선·엔진 사업부문 매출액(별도 기준)의 8.53%에 해당. 계약기간은 이날부터 오는 2024년 11월29일까지.
- 한국조선해양(009540) : 자회사인 현대삼호중공업이 유럽 소재 선사와 30만 DWT급 초대형 유조선 1척 공사 수주 계약을 체결했다고 10일 공시. 계약금은 1127억원으로 전년도 매출액의 4.30%에 해당.
- 아모레퍼시픽(090430) : 주주배정 후 실권주 공모 방식으로 유상증자를 결정했다고 10일 공시. 총 유상증자 규모는 2000억원으로 기명식 전환우선주 709만2200주, 1주당 액면가액은 500원. 조달목적은 타법인 증권 취득자금 1600억원, 기타자금 400억원.
- 롯데지주(004990) : 롯데카드가 자회사에서 탈퇴했다고 10일 공시. 이에 따라 롯데지주의 자회사 총수는 25개에서 24개로 줄어. 롯데카드 탈퇴 전 롯데지주의 주식 소유 비율은 93.78%. 롯데지주 측은 탈퇴 사유에 대해 “지주회사의 행위제한 위반을 해소하기 위함”이라고 설명.
- 한국가스공사(036460) : 한국중부발전과 발전용 천연가스 공급계약을 체결했다고 10일 공시. 계약금액은 3조6605억303만원이며 이는 2018년 매출 대비 13.98%에 해당하는 규모.
- 종근당(185750) :  ‘히스톤탈아세틸화효소6(HDAC6) 억제제로서의 옥사다이아졸 아민 유도체 화합물 및 이를 포함하는 약제학적 조성물’ 미국 특허권을 취득했다고 10일 공시.
- 한진중공업(097230) : 부동산개발운영사업 업체 신세계동서울피에프브이에 약 323억원을 출자한다고 10일 공시. 출자 후 한진중공업의 신세계동서울피에프브이 지분율은 10.00%. 한진중공업 측은 이번 조처의 목적에 대해 “동서울터미널 개발사업을 위한 특수목적법인 출자”라고 설명.
- 롯데손해보험(000400) : 대표이사를 기존 김현수 이사에서 최원진 이사로 변경했다고 10일 공시. 회사 측은 변경 사유에 대해 “김현수 대표이사의 중도사임 때문”이라고 설명. 최원진 대표이사는 제이케이엘파트너스 전무, 국제통화기금 자문관, 기획재정부 금융정책국 사무관 직 등을 지냄.
- 코오롱글로벌(003070) : 세종 하늘채 센트레빌 M5블럭 수분양자의 중도금 대출과 관련해 168억원 규모의 연대보증을 결정했다고 10일 공시.
- 롯데손해보험(000400) : 최대주주인 호텔롯데 외 4인이 빅튜라(유)에 주식 7182만8783주를 매각했다고 10일 공시. 전체 매각 규모는 3734억3784만원으로 1주당 5199원. 이에 따라 롯데손보 최대주주는 빅튜라로 변경. 빅튜라의 지분율은 53.49%.
- 수성(084180) : 기존 김대진 대표이사 체제에서 김대진, 김덕진 각자 대표이사 체제로 변경하기로 했다고 10일 공시. 회사 측은 “신규사업 및 관련 투자 등의 심의 업무로 인해 대표이사 체제를 변경한다”고 설명.
- 파수닷컴(150900) : 100% 자회사인 디지털페이지를 흡수합병하기로 결정했다고 10일 공시. 합병비율은 1대 0.00000이며, 존속회사는 파수닷컴이며, 소멸회사는 디지털페이지. 회사 측은 “경영자원의 통합을 톨한 비용절감 및 경영효율성 증대를 위한 결정”이라고 설명.
- MP한강(219550) : 박진기 대표이사가 일산상의 사유로 인해 대표이사직을 사임함에 따라 이진승씨를 신임 대표이사로 변경한다고 10일 공시.
- 한국가구(004590) : 분기배당으로 1주당 20원의 현금배당을 결정했다고 10일 공시. 시가배당율은 0.5%이며, 배당금총액은 3억원.
- 와이지엔터테인먼트(122870) : 주주였던 그레잇 월드 뮤직 인베스트먼트에 674억원을 상환하기로 결정했다고 10일 공시. 회사 측은 “지난 2014년 10월 15일 발행한 전환상환우선주의 만기일 상환 청구 예정에 따른 조치”라고 설명. 상환예정일은 오는 15일이며, 상환주식수는 135만9688주.
- 해성옵틱스(076610) : 시설자금과 운영자금 조달을 위해 130억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채를 발행하기로 했다고 10일 공시.
시설자금은 74억원, 운영자금은 56억원 각각 조달할 예정. 사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 4.0%이며, 사채만기일은 2022년 10월 31일.
- 에스디시스템(121890) : 최대주주인 우석플래닝이 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약을 체결했다고 10일 공시. 우석플래닝의 담보설정금액은 21억8200만원, 담보제공 주식수는 80만8431주다. 담보권 전부 실행 시 지분율은 현재 8.94%에서 0.75%로 변동.
- KJ프리텍(083470) : 서울회생법원에 회생계획안을 제출했다고 10일 공시. 인수·합병(M&A) 관련 인수대금은 79억4700만원이며, 이중 M&A 주간사 용역보수, 관리인 특별보스를 차감한 변제재원은 76억1885만5000원. 원금 및 개시 전 이자의 10%를 출자전환하고 90%는 현금변제하되, 현금변제할 금액은 본 회생계획안의 인가일로부터 45일 이내에 법원의 허가를 얻어 전액 변제해야. 개시 후 이자는 면제. 또 특수관계인 채권은 원금 및 개시 전 이자의 100%를 출자전환.
- 이원컴포텍(088290) : 한국거래소 코스닥시장본부는 이원컴포텍(088290)에 대해 현저한 시황변동과 관련된 공시규정상 공시대상 존재 여부에 대한 조회공시를 요구한다고 10일 밝힘. 답변공시 기한은 오는 11일 오후 6시까지.
- 대명코퍼레이션(007720) : 기존 권광수 대표이사 체계에서 권광수·김정훈 각자 대표이사 체계로 변경한다고 10일 공시.
- 센트럴바이오(051980) : 중앙리빙테크와의 소규모 합병이 최근 열린 이사회에서 승인됐다고 10일 공시. 존속회사는 센트럴바이오이며, 소멸회사는 중앙리빙테크. 회사 측은 “중앙리빙테크와의 소규모 합병에 대한 반대주주 의사표시를 접수한 결과 반대의사 표시 주식수가 발행주식 총수의 100분의 20에 미달했다”고 설명. 이어 “인적 및 물적 통합으로 운영효율성 증대와 사업간 시너지 창출 및 신사업 역량 증대가 기대된다”고 덧붙임.
- 코다코(046070) : 지난달 20일 금융채권자협의회가 경영정상화를 위한 관리절차 개시를 결정했다고 10일 공시. 관리기간은 오는 12월 20일까지. 관리내용은 금융채권자협의회 구성 및 운영, 채권행사 유예대상 채권 범위 및 유예기간 결정, 자산부채실사 및 계속기업으로서의 존속능력 평가 등.
- 비츠로시스(054220) : 한창 컨소시엄을 최종인수예정자로 선정했다고 10일 공시. 회사 측은 “서울회생법원 실무준칙 제241호 ‘회생절차에서의 M&A’에 의거해 허가받은 M&A 추진일정에 따라 매각공고 및 인수의향서 접수 및 예비심사, 입찰제안서 접수 등을 진행한 바 있다”며 “입찰결과 한창 컨소시엄을 최종인수예정자로 선정하고 회생계획을 진행할 예정”이라고 밝힘.
- 한프(066110) : 한국거래소 코스닥시장본부는 한프(066110)에 대해 유형자산취득결정 2건을 철회하면서 공시번복의 사유로 불성설공시법인으로 지정예고한다고 10일 밝힘.
- 뉴로스(126870) : 한국거래소 코스닥시장본부는 뉴로스(126870)에 대해 지난달 30일 공시한 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 철회 건과 관련해 공시번복의 사유로 불성실공시법인으로 지정예고한다고 10일 밝힘.
- 국일제지(078130) : 종속회사인 국인그래핀이 기타자금 조달을 위해 59억원 규모의 주주배정증자 방식의 유상증자를 결정했다고 10일 공시했다. 신주는 보통주 1180만주로 1주당 액면가액은 500원.


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