증시복기 - 11월01일[특징상한가 & 급등주] 경기둔화 우려 완화

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증시복기 - 11월01일[특징상한가 & 급등주] 경기둔화 우려 완화

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■ KOSPI 시장  2,100.20   ▲ 16.72(+0.80%) 
전일 美증시 약보합권에서 출발하였으나, 장중 中 경제지표 호조에 따른 경기둔화 우려 완화 등 영향으로 외국인 매수세 유입되며 2,100선을 회복하는 상승세로 마감
- 중국이 미국과의 무역합의에 의구심을 품고 있다는 보도에 따른 美·中 무역협상 불확실성 우려
- 中 10월 차이신 PMI ‘17.2월 이후 최고치 기록(발표 51.7, 예상 51.0, 전월 51.4)
투자자별 동향 외국인이 1.389억원 순매수  기관과 개인이 각각 1.182억원 591억원 순매도
업종동향  음식료 +1.7%, 전기전자 +1.4%, 서비스업 +1.3%, 유통업 +1.1%


■ ​KOSDAQ 시장  662.34   ▲ 3.82(+0.58%) 
일 나스닥 약세 등 영향으로 장초반 보합권에서 등락을 거듭하였으나, 제약주 중심 매수세 유입되며 2일 연속 상승
주요 투자자별 동향  개인이 293억원 순매수 기관과 외국인이 각각 139억원, 118억원 순매도
업종동향 통신장비 +2.2%, 음식료·담배 +1.5%, 오락·문화 +1.2%, 제약 +1.1%


■ 기타
원화 : 하루 만에 약세 / 국제유가(WTI) : 글로벌 경제지표 부진 등으로 4일 연속 하락
 (日) 엔화 강세 등으로 약세 (中) 제조업 지표 호조 영향으로 강세


■ 11월01일 특징 섹터
금일 증시가 中 차이신 제조업 지표 호조 등에 상승한 가운데, 주요 섹터들도 상승 섹터가 우세. 특히,
가상화폐(비트코인 등) : P2P 금융법 국회 본회의 통과에 따른 수혜 기대감
관련주 : 비티원이 비덴트 지분 취득 결정 속에 상한가, SCI평가정보

구충제 관련주 : 지속적 부각
관련주 : 진바이오텍, 제일바이오 등
백신/진단시약/방역 및 제약업체, 아프리카 돼지열병 섹터도 강세. 이 외 NAVER가 상승
인터넷 대표주가 상승했고, 엔터테인먼트, 영상콘텐츠, 치매 관련주, 사료, 자원개발, 창투사, 드론 섹터 등이 상승

반면, 미세먼지 나쁨 수준에도 제습기, 공기청정기, 황사/미세먼지, 마스크 섹터가 하락
LG유플러스 실적 부진 속에 일부 통신 섹터 하락.
이 외 마리화나(대마), 조선, 자전거, 풍력에너지, 전선, 해운, 국내 상장 중국기업, 2차전지, PCB(FPCB 등), 여행 섹터 등이 하락


▶ 강세 섹터
가상화폐(비트코인 등), 아프리카 돼지열병, 인터넷 대표주, 영화, 백신/진단시약/방역, 영상콘텐츠, 사료, 창투사, 육계 등

▷ 약세 섹터
마리화나(대마), 제습기, 조선, 자전거, 공기청정기, 제대혈, 전선, 키오스크, 황사/미세먼지, 해운, 여행 등...


[상승 테마]
바이오시밀러 (+2.30%)
- 에이프로젠제약(+5.80%), 제넥신*(+4.80%), 팜스웰바이오*(+3.50%), 이수앱지스*(+2.19%), 한올바이오파마(+0.15%)

LBS (+2.26%)
- 아이오케이*(+9.84%), 한양디지텍*(+1.85%), 이루온*(+1.49%), 파트론*(+0.84%), 지어소프트*(-0.35%)


[하락 테마]
자전거 (-1.57%)
- 삼천리자전거*(-0.73%), 알톤스포츠*(-1.71%), 엔에스엔*(-4.49%), 참좋은여행*(+0.66%)

풍력에너지 (-1.40%)
- 유니슨*(-0.72%), 태웅*(-1.38%), THE E&M*(-2.82%), 한국조선해양(-3.28%), 현진소재*(-9.76%)


■ 11월01일 상한가 및 특징종목 분석
[상한가 종목 및 이유]
- 비티원 (101140) - 비덴트 지분 취득 결정
- 진바이오텍 (086060) - 동물용 구충제 암치료 효과 부각
- SCI평가정보 (036120) - P2P 금융법 국회 본회의 통과에 따른 신용조회 사업 수혜 기대감
- 셀리버리 (268600) - 췌장암 치료신약 무독성 증명 및 기술수출 협상 돌입 소식


[10%이상 상승 종목 및 이유]
- 에스제이케이 (080440) - 38억원 규모 제3자배정 유증 납입 기대감
- 버킷스튜디오 (066410) - 비티원 지분 취득 결정
- 한솔시큐어 (070300) - 5G 가입자가 346만명을 넘어섰고, 향후 중저가형 5G폰 출시 확대 등 가입자가 더 증가할 것이란 전망
- 미래나노텍 (095500) - 투자사 동방메디컬이 흡수성 봉합사(리프팅실)를 FDA에 등록, 세계 최대 미용의료시장인 미국 진출을 본격화한다는 소식
- 화일약품 (061250) - 동물용 구충제 암치료 효과 부각
- 나노메딕스 (074610) - 스탠다드그래핀과 美 셰일가스 그래핀 수처리 설비 수주
- 해성옵틱스 (076610) - 오는 11일이 130억원 규모 신주인수권부사채 납입일로 납입 기대감
- 옴니텔 (057680) - 비티원 지분 양도 결정
- 넥스트사이언스 (003580) - 에이치엘비, 엘리바 합병 자금 확보 소식 속 진양곤회장 지분관계 부각
- 네이블 (153460) - OCF 핵심 회원사들이 CES2020에서 IoT 기능 연동 시연을 한다는 소식에 스마트홈 관련주 부각
- 알리코제약 (260660) - 동물용 구충제 암치료 효과 부각
- 이퓨쳐 (134060) - 전일 국회 본회의에서 고교무상교육 법안 통과 소식 및 교육부가 대입 정시 비중 확대를 예고함에 따른 교육주 부각
- 루트로닉 (085370) - 하반기 실적 턴어라운드 기대감
- 명문제약 (017180) - 알벤다졸 성분 구충제 판매 소식
- 엔케이물산 (009810) - 바닥 인식에 따른 기술적 반등


[하한가 종목 및 이유]
- 관련 종목 없습니다.

[10%이상 하락 종목 및 이유]
- 제낙스 (065620) - 20일선 지지선 이탈에 따른 투심 약화 영향
- 베트남개발1 (096300) - 분배락으로 인한 매물 출회
- 서연전자 (012860) - 335억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정


■ 11월01일 시간외 특징주
상승 특징주
- 한국유니온제약 : 유방암 진단용 조영제 신약후보물질에 대한 독성실험 결과 이상이 없는 것으로 나타남.
- 에이비프로바이오 : 종속회사 에이비프로바이오인터네셔널이 이중항체 신약 개발사업 업체인 abpro의 주식을 650억원에 취득 공시
- 아이오케이 : W홀딩컴퍼니가 아이오케이의 주식을 110억원 규모를 추가 취득 공시

- 코리아나 : 화장품 관련주. 알 수 없음
- 에이비프로바이오 : 종속회사가 이중항체 신약개발업체 지분 취득
- 아이오케이 : 110억원 규모 유상증자 결정
- 대정화금 : 펜벤다졸 생산 관련 검역본부 제조허가 공식 확인
- 넥스트사이언스 : 에이치엘비&엘리바 합병 자금 확보 소식에 진양공 인수 & 엘리바와 협업 계획 부각
- 두산솔루스 : 신규상장주 관련
- 넥센타이어 : 알 수 없음
- KPX생명과학  : 최근 최대주주 매각 제안받고 검토 중 '강세' 뉴스
- 네이처셀 : 최근 라정찬 대표의 트위터방송을 통해 미국 식품의약국(FDA) 임상 승인 관련 미팅 계획을 알림
- 버킷스튜디오  :  비티원 출자에 장중 상한가
- 팜스빌 : 건기식 브랜드 '비타민스토리' 美 아마존 입점, 신규상장주
- 대성미생물 : 돼지열병 관련
- 미스터블루 : 3분기 `깜짝 실적` 소식에 강세
- 현진소재 :  -9% 하락 반등 추정
- 필룩스 : 면역항암제 임상2상 신청 지속 부각
- 이글벳 : 돼지열병 관련
- 한국팩키지 : 알 수 없음. 종이팩 관련, 국내 최초로 카톤팩을 생산
- 삼성제약  : 젬백스그룹주 순환매 추정
- 나노캠텍 : 화장품, 미세먼지 관련주

하락 특징주
- 에스제이케이 : 장 마감 후 납입일 변경에 따른 유상증자결정(제3자배정) 정정공시


■ 11월01일 장중 주요 종목 공시
- 비티원(101140) - 3자배정 유증 결정, (주)버킷스튜디오 대상 145.50억원(발행가:2,425원, 상장예정:2019-11-26). (주)비덴트 지분 18%(6,118,000주)를 550억원에 신규 취득키로 결정(취득예정일:2019-11-15)
- 비덴트(121800) - (주)비티씨홀딩컴퍼니 주식 2,324주를 1,150.38억원에 양수키로 결정(양수후지분율:32.74% 양수예정일:2019-11-22)
- 스카이라이프(053210) - 19년3분기 연결기준 매출액 1,823억(전년동기대비 +4.3%), 영업이익 126억(전년동기대비 +21.2%), 순이익 102억(전년동기대비 +21.4%). 19년3분기 매출액 1,728억(전년동기대비 +3.3%), 영업이익 110억(전년동기대비 +22.2%), 순이익 88억(전년동기대비 +37.5%)
- 비에이치(090460) - 19년3분기 연결기준 매출액 2,643.98억(전년동기대비 -3.0%), 영업이익 405.19억(전년동기대비 +0.02%)
- 삼양패키징(272550) - 19년3 분기 매출액 1,065.60억(전년동기대비 +2.8%), 영업이익 166.27억(전년동기대비 +35.9%), 순이익 121.99억(전년동기대비 +52.8%)
- 한진중공업(097230) - 인천국제공항공사와395.80억원(매출액대비 2.33%) 규모 인천공항 제2여객터미널 확장 땅파기 및 파일공사(동) 계약 체결
- 오리온(271560) - 19년9월 한국법인 연결기준 매출액 626억(전년동월대비 +3.1%), 영업이익 106억(전년동월대비 +29.3%). 19년3분기 연결기준 매출액 5,299.67억(전년동기대비 +7.3%), 영업이익 1,017.65억(전년동기대비 +29.4%), 순이익 696.65억(전년동기대비 +110.7%)
- SKC(011790) - 19년3분기 연결기준 매출액 6,366억(전년동기대비 -7.7%), 영업이익 405억(전년동기대비 -25.0%), 순이익 226억(전년동기대비 -48.0%)
- 덕우전자(263600) - 19년3분기 연결기준 매출액 457.89억(전년동기대비 +81.5%), 영업이익 92.62억(전년동기대비 +987.7%), 순이익 81.66억(전년동기대비 +802.6%)
- 힘스(238490) - 41,488주(9.87억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2019-11-04~05)
- 대양금속(009190) - 입찰참가신청서를 제출한 "이엑스티 컨소시엄"을 인수 예정자로 선정하는 내용의 안건이 채권금융기관협의회에서 가결
- LG유플러스(032640) - 19년3분기 연결기준 매출액 3조2,442억(전년동기대비 +8.4%), 영업이익 1,559억(전년동기대비 -31.7%), 순이익 1,045억(전년동기대비 -32.1%). 19년3분기 매출액 3조2,305억(전년동기대비 +8.3%), 영업이익 1,533억(전년동기대비 -33.1%), 순이익 1,022억(전년동기대비 -34.2%)
- 종근당바이오(063160) - 19년3분기 매출액 349.49억(전년동기대비 +7.4%), 영업이익 45.35억(전년동기대비 +63.6%), 순이익 34.83억(전년동기대비 +47.0%)
- POSCO(005490) - 보통주 1주당 2,000원 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2019-09-30)
- IBKS제5호스팩(254120) - 김형철 외 4인으로 최대주주 변경
- HDC현대EP(089470) - 19년3분기 연결기준 매출액 1,974.10억(전년동기대비 -9.9%), 영업이익 94.57억(전년동기대비 +193.9%), 순이익 68.26억(전년동기대비 +712.4%)
- 종근당(185750) - 19년3분기 매출액 2,804.79억( 전년동기대비 +19.4%), 영업이익 202.59억(전년동기대비 -3.7%), 순이익 147.16억(전년동기대비 +8.4%)
- 이노션(214320) - 19년3분기 연결기준 매출액 3,016.92억(전년동기대비 -0.3%), 영업이익 284.54억(전년동기대비 -6.4%), 순이익 228.76억(전년동기대비 -7.8%)
- IBKS제6호스팩(264850) - (주)이랜시스로 상호변경 예정
- 포스코엠텍(009520) - (주)포스코와 1,578.30억원(매출액대비 52.44%) 규모 2019년 포항, 광양제철소 제품포장 외주작업 계약 체결
- 쌍용차(003620) - 19년10월 자동차판매대수 10,135대(전년동월대비 -24.1%)
- 이지케어텍(099750) - 충북대학교병원과 136.36억원(매출액대비 24.47%) 규모 차세대의료정보시스템 구축사업 계약 체결
- 모두투어(080160) - 19년3분기 매출액 559.65억(전년동기대비 -31.98%), 영업손실 12.86 억(전년동기대비 적자전환), 순이익 13.02억(전년동기대비 -55.63%). 19년3분기 연결기준 매출액 692.89억(전년동기대비 -28.48%), 영업손실 21.99억(전년동기대비 적자전환), 순손실 0.87억(전년동기대비 적자전환)


■ 11월01일 마감후 기업공시
KOSPI
- CJ CGV(079160)=홍콩 종속회사 CGI홀딩스·IKT홀딩스 합병
- SK네트웍스(001740)=직영주유소 매각 관련 현대오일뱅크와 코람코자산신탁 컨소시엄을 매각 우선협상대상자로 선정했다고 밝혀
- 풀무원(017810)=자회사 풀무원 스킨에 대한 해산 사유 발생
- SK이노베이션(096770)=자회사 SK인천석유화학이 자사주 682만주를 8,000억원에 취득, SK인천석유화학 사업장 전체 생산재개
- 삼호(001880)=791억원 규모 창원자동차 매매단지 신축공사 수주
- 비티원(101140)=비덴트(121800) 주식 550억원어치 취득해 보유지분율 18%로 확대
- 한진중공업(097230)=인천공항 제2터미널 확장공사 계약
- 포스코=주당 2,000원 분기배당 결정
- 금비(008870)=종속회사 삼화왕관이 신우 주식 738억원어치 취득
- HDC(012630)=KB자산운용이 보유지분율 6.06%에서 7.08%로 확대
- 현대차(005380)=10월 판매량 지난해 동월 대비 2.5% 감소한 39만9,906대
- 기아차(000270)=10월 판매량 지난해 동월 대비 0.8% 감소한 24만8,752대 ▲쌍용차(003620)=10월 판매량 지난해 동월 대비 24% 감소한 1만135대

KOSDAQ
- 리드(197210)=LG디스플레이 중국 자회사와 맺은 70억원 규모 디스플레이용 제조장비 판매 공급계약 해지
- W홀딩컴퍼니(052300)=아이오케이 주식 110억원에 추가취득해 보유지분율 33.6%로 확대
- 에이비프로바이오(195990)=에이비프로 주식 829억원에 취득해 보유지분율 100%로 확대
- 비덴트=BTHMB 홀딩스로부터 비티씨홀딩컴퍼니 주식 1,150억원치 취득해 지분율 32.74%로 확대, 우회상장 여부 및 요건 충족 확인을 위해 거래정지 ▲에스엠(041510)=KB자산운용이 보유지분율 7.59%에서 8.38%로 확대
- 도이치모터스(067990)=KB자산운용이 보유지분율 5.02%에서 6.04%로 확대
- 포스코엠텍(009520)=포항·광양제철소 제품 포장작업 계약 <1일>


■ 11월01일장 마감 후 주요종목 뉴스
- 인디에프(014990) - 손수근 대표이사의 사임에 따라 백정흠 신임 대표이사를 선임했다고 공시.
- 삼호(001880) - 아시아신탁이 발주한 창원자동차 매매단지 신축공사를 수주했다고 공시. 계약금액은 791억원 규모로 최근매출액 대비 8.19% 수준. 계약기간은 2022년 1월 30일까지.
- 동양네트웍스(030790) - 지난 9월 30일 한국거래소의 조회공시 요구에 대해 최대주주인 메타헬스케어투자조합이 보유주식 1418만4397주(14.01%) 전량을 포르스 제1호 사모투자 합자회사에 양도하는 계약 추진과정에서 전환사채(CB) 발행을 검토하고 있으나 구체적으로 결정된 사항은 없다고 답변 공시.
- 종근당홀딩스(001630) - 올 3분기 매출 24억원, 영업이익 10억원을 기록했다고 공시. 전년 동기 대비 9.5%, 16.4% 증가한 수치. 같은 기간 당기순이익은 20억원으로 전년 동기보다 108.3% 늘어.
- 효성화학(298000) - 올 3분기 연결기준 매출 4559억원, 영업이익 551억원을 기록했다고 공시. 전년 동기 대비 매출은 7.3% 감소했으나 영업이익은 51.7% 증가. 같은 기간 당기순이익은 366억원으로 전년 동기보다 56.6% 늘어.
- 효성ITX(094280) - 올 3분기 연결기준 매출 936억원, 영업이익 31억원을 기록했다고 공시. 전년 동기 대비 매출은 5.87% 감소했으나 영업이익은 3.12% 증가. 같은 기간 당기순이익은 21억원으로 전년 동기보다 7.44% 감소.
- 대웅제약(069620) - 올 3분기 매출 2425억원, 영업이익 28억원을 기록했다고 공시. 전년 동기 대비 매출은 4.5% 늘었으나 영업이익은 65.2% 감소. 이 기간 당기순이익은 3억원 규모로 전년 동기보다 92.8% 감소.
- 동원시스템즈(014820) - 3분기 연결기준 매출 2698억원, 영업이익 161억원을 기록했다고 공시. 전년 동기 대비 매출은 3% 증가했으나 영업이익은 13% 감소. 같은 기간 당기순이익은 95억원으로 전년 동기보다 34% 감소.
- 하나투어(039130) - 3분기 연결기준 매출 1832억원, 영업손실 28억원을 기록했다고 공시. 매출은 전년 동기보다 12.09% 줄었고 적자전환. 같은 기간 당기순손실도 70억원 가량 발생, 역시 전년 동기 대비 적자전환.
- 아세아제지(002310) - 12월 13일 오전 9시에 경기 시흥시 시화공장 관리동 3층 강당에서 임시주주총회를 연다고 공시. 안건으로는 감사보고와 함께 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명).
- 잇츠한불(226320) - ㈜에이티시와 제품공급거래약정서에 대한 추가약정서를 체결했다고 공시. 계약금액은 363억원 규모로 최근 매출액 대비 17% 수준. 계약기간은 2019년 11월 1일부터 2022년 12월 31일까지이며, 해당 약정서에 따르면 에이티시는 잇츠스킨의 ‘파워10 포뮬라 싱글오리진 앰플’ 외 3개 제품의 독점 유통 권한을 보유하게 됨.
- 동원F&B(049770) - 3분기 연결기준 매출 8250억원, 영업이익 355억원을 기록했다고 공시. 전년 동기 대비 매출은 4.51% 증가했으나 영업이익은 7.43% 감소. 같은 기간 당기순이익은 235억원으로 전년 동기보다 11.29% 감소.
- 이스트소프트(047560) - K-IFRS 연결재무제표 기준 2019년 3분기 매출액 173억9000만원, 영업손실 6억4000만원을 기록했다고 공시. 전년동기 대비 매출액은 11.48% 늘었고, 연간 누적 매출액 역시 507억2000만원을 기록해 전년대비 7.45% 증가. 영업손실은 전년동기 대비 소폭 늘어.
- KC코트렐(119650) - 롱푸1화력발전소 집진기(ESP) 건설계약 수주가 해지됐다고 공시. 해지금액은 118억원 규모로, 최근 매출액 대비 6.5% 규모에 해당. 해지 사유는 ‘계약 상대방의 귀책사유로 인한 계약 해지’.
- 모두투어(080160) - 3분기 매출액이 693억원을 기록해 전년 동기 대비 28.48% 감소했다고 공시. 한편 영업손실은 22억원으로 전년 동기 대비 적자 전환. 당기순손실도 8700만원으로 전년 동기 대비 적자 전환.
- 씨티케이코스메틱스(260930) - 3분기 매출액이 197억원으로 전년 동기 대비 38.2% 줄었다고 공시. 한편 영업손실은 13억 5700만원으로 전년 동기 대비 적자전환.
- 에이비프로바이오(195990) - 종속회사인 Abpro Bio international, Inc가 이중항체 신약 개발사업을 영위하는 Abpro corporation의 주식 612만주를 650억원에 취득하기로 했다고 공시. 목적은 신규사업 진출이며, 현금으로 취득. 취득 후 지분비율은 35.48%.
- 에스엔유(080000) - 중국 Mianyang HKC Optoelectonics Technology에 130억원 가량의 디스플레이 제조장비 공급 계약을 체결했다고 공시. 이는 매출액 대비 15.69%에 해당하며, 계약기간은 이날부터 내년 4월 13일까지.
- GV(045890) - 최근의 현저한 주가급등 관련 한국거래소의 조회공시 요구에 대해 타법인 주식 취득 및 출자 등에 대한 계획은 검토 중에 있으나 아직까지 구체적인 사항은 확정된 바가 없다고 공시.
- KB자산운용 - 지난달 31일 에스엠(041510)의 보통주를 6만 200주 추가 매수해 지분비율이 7.59%에서 8.38%로 증가했다고 공시.
- 해덕파워웨이(102210) - 식회사희준씨앤씨와 제이에이치투자 유한회사로부터 주주총회소집허가 소송을 제기당했다고 공시. 신청 취지는 박윤구·권태식·김병삼·이진아·오영근 이사를 해임하고 후임 이사를 선임하는 건.
- 리드(197210) - LG디스플레이 하이테크(China)와 맺은 70억원 규모의 디스플레이용 제조장비 판매 계약을 해지하기로 했다고 공시. 리드 측은 회사 내부사정으로 인해 납기 지연 등 공급차질이 발생할 우려가 있어, 납품처로부터 제기될 수 있는 고액의 손해배상 등 소송을 피하고자 계약 상대방에게 계약해지를 요청하게 됐다고 설명.
- 아이오케이(078860) - 타법인 증권 취득자금을 조달하기 위해 110억원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시.

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