증시복기 - 11월04일[특징상한가 & 급등주] 전주말 美 경제지표 호조 및 무역협상 기대감

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증시복기 - 11월04일[특징상한가 & 급등주] 전주말 美 경제지표 호조 및 무역협상 기대감

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■ KOSPI 시장  2,130.24   ▲  30.04(+1.43%)
전주말 美 경제지표 호조 및 무역협상 기대감 등 영향으로 상승 출발하여 원화가치 강세 보이는 가운데 기관 외국인 동반 매수세 유입 등으로 상승폭 커지면서 2,130선 회복하며 마감
- 美 10월 비농업부문 고용 예상치 상회(12.8만명, 예상: 7.5만명)
- 11.1 美, “다양한 영역서 진전 이뤘다.” / 11.2 中 “무역원칙에 대한 컨센서스 이뤘다.”
투자자별 동향 외국인과 기관이 각각 703억원. 4,629억원 순매수 개인이 5.130억원 순매도
업종동향  증권 +3.9%, 유통업 +2.6%, 건설업 +2.6%, 전기전자 +2.0%


■ ​KOSDAQ 시장  668.45   ▲  6.11(+0.92%)
전주말 나스닥 지수 상승 등(+1.1%) 영향으로 IT주 중심으로 매수세 유입되며 3일 연속 상승 마감
주요 투자자별 동향 개인이 1.037억원 순매수 외국인과 기관이 각각 410억원 424억원 순매도
업종동향 운송 +6.3%, 건설 +3.9%, 기계 장비 +1.7%, 통신방송 +1.6%


■ 기타
원화 : 하루 만에 강세 / 국제유가(WTI) : 美 경제지표 호조 등으로 5일 만에 상승
(亞) 美‧中 무역협상 기대감 등으로 전반 상승


■ 11월04일 특징 섹터
금일 국내 증시가 美中 무역협상 기대감 및 美 고용지표 호조 등으로 상승 마감. 국내 증시가 호조
섹터별로도 대부분 상승. 국내 증시 상승에 증권주 상승, 아세안+3 정상회의에서 韓·日 정상 단독 환담 소식에 여행/항공/저가 항공사(LCC) 섹터 상승.
아울러, OLED 투자 사이클 진입 분석에 OLED 섹터, 반도체 수출·생산량 호조 소식 등으로 반도체관련주 상승 마감
車보험 손해율이 90%를 돌파하자 일각에서 손해보험사들의 보험료 인상 가능성이 제기되면서 손해보험주 상승
아이오케이가 비덴트를 통한 빗썸 인수 소식에 비덴트가 상한가를 기록하는 등 가상화폐(비트코인 등) 섹터도 상승
이 외에 케이블TV SO/MSO, 증강 현실, 종합물류관련주, 건설, 편의점, 줄기세포, 엔터테인먼트, 면세점, 제대혈 등도 상승률 상위 기록.
반면, 케이엠더블유의 3분기 실적이 시장 기대치를 하회한 가운데, 통신장비, 5G 섹터가 하락. 이 외에 인터넷 대표주, 제4이동통신, 육계 등 일부 섹터들만이 하락 마감.
관련주 : 비티원이 비덴트 지분 취득 결정 속에 상한가, SCI평가정보

여행/항공/저가 항공사(LCC)  : 韓/日정상 단독환담 소식에 상승.
관련주 : 모두투어, 하나투어 등 여행주들과 아시아나항공, 대한항공 등 항공/ 저가 항공사(LCC) 관련주 상승

증권  : 국내 증시 상승에 상승.
관련주 : 유안타증권, NH투자증권, 부국증권, 한국금융지주 등 증권주 상승(유안타증권은 中 증권당국 증시 가격제한폭 확대 계획 소식에 시장에서 수혜주로 부각)

OLED(유기 발광 다이오드)  : OLED 투자 사이클 진입 분석에 상승.
관련주 : 아이씨디, 제이스텍, 이엘피, AP시스템 등 OLED 관련주 상승

반도체 관련주  : 반도체 수출·생산량 호조 소식에 상승.
관련주 : SK하이닉스, 삼성전자를 비롯한 테스, 테크윙, 피에스엠씨 등 반도체 관련주 상승


▶ 강세 섹터
여행, 항공/저가 항공사, 증강현실, 종합물류관련주, 증권, 편의점, 건설 대표주, 손해보험, 건설 중소형, 해운 등

▷ 약세 섹터
통신장비, 5G, 무선충전기술, SSD, 육계, 日 수출 규제 관련주, 인터넷 대표주, CCTV&DVR, PCB(FPCB 등) 등


[상승 테마]
LBS (+5.43%)
- 아이오케이*(+29.85%), 지어소프트*(+2.61%), 이루온*(+0.73%), 파트론*(+0.42%), 한양디지텍*(0.00%)

태양광 (+4.35%)
- KCC(+5.75%), 티씨케이*(+3.77%), OCI(+3.21%), SDN*(+29.98%), 한국철강(+1.40%)

[하락 테마]
NFC (-0.82%)
- 코나아이*(-1.81%), 나이스정보통신*(-2.40%), 유비벨록스*(-2.75%), KT(+0.19%), 파트론*(+0.42%)

금 (-0.15%)
- 비에이치*(-3.25%), 정산애강*(+0.24%), 엘컴텍*(+1.01%), 고려아연(+1.39%) 


■ 11월04일 상한가 및 특징종목 분석
[상한가 종목 및 이유]

- SDN(+29.97%) : 이낙연 총리의 정치적 기대감
- 필룩스(+29.96%) : 자회사 바이럴진이 임상을 진행중인 면역 항암제 가 췌장암에도 효과가 있다는것이 확인되며 (미 WNDU-TV 인터뷰내용) 강세 마감. 특히 FDA신약 코드를 부여받고, 임상 2상을 신청한 상태로 희귀질환치료제(ODD) 지정으로 임상 2상 완료시 판매 허가를 받을수 있음
- 우원개발(+29.88%) : 이낙연 관련주로 소문
- 금호전기(+29.87%) :  LED 두피 모발관리기기 '레이큐어랩' 으로 중국시장 진출을 본격화 한다는 소식
- W홀딩컴퍼니(+29.86%) : 자회사 아이오케이가 비덴트를 통한 빗썸 인수 가능성이 제기
- 아이오케이(+29.85%) : 비덴트를 통한 빗썸 인수 가능성이 제기
- 비덴트(+29.79%) : 빗썸 인수 가능성


[10%이상 상승 종목 및 이유]
- 젬백스지오(+20.75%) : 젬백스앤카엘의 GV1001 의 전립선암 치료 효과를 입증한 논문이 국제학술지 '저널 오브 캔서' 에 발표
- 내츄럴엔도텍(+18.45%) : 중국 이커머스업체들, 자회사 공장 방문 모멘텀 지속
- 현진소재(+18.11%) : 수상에스티와 협업한 무인선박 개발 사업이 시장에 부각
- 남화토건(+18.0%) : 정치테마 이낙연 관련주
- 특수건설(+17.%) : 정치테마주 순환매, 우원개발 상한가에 따른 동반 강
- 트루윈(17.20%%) : 자금 조달 기대감 추정
- 나인컴플렉스 (+16.87%%) : 자금 조달 기대감 추정
- 제이엠아이(+15.95%%) : 정치테마주 순환매, 이낙연 관련주 부각


[하한가 종목 및 이유]
- 관련 종목 없습니다.

[10%이상 하락 종목 및 이유]
- 세원 (234100) : 특이 사항 없음
- 두산솔루스2우B (33637L) : 9 거래일 연속 상승이후 차익실현 매물 출회
- 케이엠더블유(032500) : 5G 수혜기대감으로 3월부터 시작해 큰 시세가 나왔던 주가가 9월 지수 반등시기부터 수급 분산이 일어나며, 차익실현 매물이 출회중
- 에이텍 (045660) : 공직 선거법상 2심 선고 결과가 나오고 3개월 안에 대법원의 판결이 나와야 하는 가운데(12월 예정),  이재명 경기도지사가 위헌심판 제청신청을 냄으로 이재명 경기도지사의 최종 판결이 장기화 될 가능성이 제기


■ 11월04일 시간외 특징주
상승 특징주

- 플리토 : 미국 IT기업과의 10억원 규모 코퍼스 판매계약
- 부산산업, 푸른기술, 좋은사람들, 대아티아이, 한창, 일신석재, 아난티, 팬스타엔터프라이즈, 인디에프, 현대엘리베이, 신원, 현대로템, : 12월 북미 정상회담 개최 전망
- 힘스 : 공급계약 채결 공시

하락 특징주
- 아이찬 : 26만4천주 추가상장
- 에이치엘비생명과학 : 매매거래정지 예고
- 룽트코리아 : 전환가액 3,965원 42만주 전환청구권행사

■ 11월04일 마감후 기업공시
KOSPI

- 한국타이어앤테크놀로지 : 3분기 영업익 1801억… 전년比 3.9%↓
- 효성중공업 : 계열회사에 257억 규모 채무보증 결정
- 동원산업 : 3분기 영업익 582억… 전년比72.6%↑
- HDC : 3분기 영업익 328억… 전년比 37.5%↑
- 한일홀딩스 : 자회사 칸서스자산운용 지주회사 탈퇴


KOSDAQ
- 힘스 : 166억 규모 OLED 디스플레이 장비 공급계약
- 플리토 : 미국 IT기업과 10억 규모 코퍼스 판매계약
- 두올산업 : 200억 규모 CB 발행·10억 규모 유상증자 결정
- THE E&M : 47억 규모 현진소재 주식 처분 결정
- 푸른기술 : 에스트래픽과 23억 규모 계약 체결
- 나이스정보통신 : 25억 규모 자기주식취득신탁계약 해지 결정
- 에이치엘비 : 해외 자회사 간 삼각합병 위한 1800억 단기차입 증가
- 현진소재 : 인트로메딕으로 최대주주 변경
- 레드로버 : 거래소 "레드로버 상장 폐지 의결… 7일 내 이의신청 가능


■ 11월04일장 마감 후 주요종목 뉴스
- 락앤락(115390) : 지난 3분기 매출이 1284억 6000만원으로 전년 동기대비 21%증가했다고 공시했다. 같은기간 영업이익은 64억1500만원으로 25.9%감소했으며, 당기순이익 역시 47억3100만원으로 33.14% 줄었다.
- 한샘(009240) : 조창걸 대표이사 체제에서 조창걸·강승수 대표이사 각자 체제로 전환한다고 공시했다.
- 동원산업(006040) : 지난 3분기 연결 기준 영업익 582억 원으로 전년 동기대비 72.6% 늘었다. 매출액은 7025억 원으로 같은기간 14% 늘었으며, 당기순이익은 11억 원으로 흑자전환했다.
- HDC(012630) : 올 3분기 영업이익이 327억6700만원으로 전년 동기대비 37.5% 증가했다. 같은 기간 매출액은 3857억 2700만원으로 2.1%감소했으며, 당기순이익은 851억 1700만원으로 5401% 증가했다.
- 한일홀딩스(003300) : 자회사 칸서스자산운용 주식회사가 지주회사에서 탈퇴했다. 회사 측은 “ 임시 주주총회에서 대표이사 및 이사진이 교체됨에 따라, 당사는 칸서스자산운용에 대한 지배력을 상실했으므로 칸서스자산운용은 당사의 계열회사에서 제외되고, 자회사에서 탈퇴했다”고 설명했다.
- 효성중공업(298040) : 계열사 Nantong Hyosung Transformer가 한국수출입은행으로부터 빌린 256억8720만원을 보증키로 결정했다. 이는 자기자본대비 2.84% 수준이며 채무보증기간은 2020년 11월5일까지다.
- 아이센스(099190) : 3분기 연결기준 영업이익이 약 83억원으로 전년동기대비 12.7% 증가했다. 매출액은 487억원으로 6.6% 늘었고 당기순이익은 86억원으로 31.9% 증가했다.
- 크로바하이텍(043590) : 수원지검이 전 대표이사 한모씨 외 1인을 증거불충분으로 불기소처분했다. 앞서 회사 측은 지난 5월 이들을 25억원 규모 특정경제범죄가중처벌법상(업무상배임) 위반 혐의로 용인 서부서에 고소했다.
- 코윈테크(282880) : 자동화설비 유지 보수 사업부문을 분할해 코윈서비스를 신설하기로 했다. 코윈테크가 존속하면서 비상장사인 코윈서비스 주식을 100% 보유하는 단순 물적 분할 방식이다. 분할 기일은 내년 1월20일이다. 분할 목적은 “사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정과 사업부문별 경쟁력 강화”다.
- 리더스 기술투자(019570) : 사외이사인 김윤석씨가 일신상의 이유로 중도사임했다고 공시했다. 김씨는 6월 사외이사로 선임됐으나 최근 겸직 논란이 일었다.
- 한라IMS(092460) : 3분기 연결기준 영업손실이 약 2억원으로 전년 동기 대비 적자 폭이 커졌다고 공시했다. 매출액은 114억원으로 24.7% 증가했다.
- 플리토(300080) : 미국 소재 IT기업과 10억원 규모 코퍼스(Corpus) 판매계약을 맺었다. 계약규모는 지난해 말 연결기준 플리토의 매출액 대비 29.30%에 해당한다. 계약상대방의 영업비밀 보호 요청을 이유로 계약상대방에 대해서는 공시를 유보했다.
- KG모빌리언스(046440) : 3분기 연결기준 영업이익이 약 78억원으로 전년동기대비 22.4% 감소했다. 매출액은 485억원으로 9.72% 줄었다.
- 두올산업(078590) : 신촌투자조합을 상대로 200억원 규모 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 했다고 공시했다. 표면이자율은 0%, 만기이자율을 3%다. 만기일은 2023년 3월31일이다. 전량 신주로 전환하면 발행할 주식수는 1463만주다. 주식 총수 대비 27.72%에 해당한다. 전환청구기간은 2021년 3월21일부터 2023년 2월 28일까지다. 전환가액은 1367원이다. 회사 측은 “50억원은 경상경비로 사용하고 150억원은 지분 직접 취득 혹은 신설법인을 통해 투자할 예정”이라고 밝혔다.
- 두올산업(078590) : 별도 공시를 통해 TAN HOW HWEE 외 1인을 상대로 10억원 규모 유상증자를 하기로 했다고 밝혔다. 발행되는 신주는 86만8054주다. 발행가액은 약 10% 할인율을 적용해 1152원으로 책정됐다. 주금 납입일은 2020년 3월31일이다. 상장 예정일은 2020년 4월17일이다. 전량 1년간 보호예수된다.
- 현진소재(053660) : 최대주주였던 더이앤엠(585만3816주·지분율 16.96%)이 에스디홀딩스 외 3인을 상대로 주식 475만5195주를 매도함에 따라 2대 주주였던 인트로메딕(241만4920주·지분율 6.99%)이 최대주주로 변경됐다. 더이앤엠이 보유한 현진소재 주식은 109만8621주(지분율 3.18%)로 줄어들었다. 더이앤엠 측은 운영자금 확보를 위해 약 47억원어치 주식을 처분했다고 밝혔다.
- 에이치엘비(028300) : 미국 엘레바와 삼각합병 진행을 위한 자금조달 목적으로 지비스테이제일차로부터 1800억원을 단기 차입하기로 했다. 차입기간은 오는 5일부터 15일까지 열흘간이다. 에이치엘비생명과학 주식 870만1837주를 담보로 제공한다.
- 젬백스지오(041590) 메타바이오메드(059210) : 한국거래소 코스닥시장본부는 현저한 시황 변동과 관련 조회공시를 요구했다. 답변 시한은 오는 5일 오후 6시다.
- 한국캐피탈(023760) : 공매도 과열종목 지정
- 에이텍(045660) : 공매도 과열종목 지정
- 크리스탈(083790) : 공매도 과열종목 지정
- 엔지켐생명과학(183490) : 공매도 과열종목 지정
- 텔콘RF제약(200230) : 공매도 과열종목 지정
- 아리온(058220) : 공시번복으로 불성실공시법인 지정
- 뉴로스(126870) : 공시번복으로 불성실공시법인 지정
- 비츠로시스(054220) : 상법위반으로 피고인으로 공소 제기된 사실확인
- 레드로버(060300) : 코스닥시장위원회 결과 상장폐지 의결. 상장폐지사유 발생으로 관리종목 지정사유 추가
- 에이치엘비생명과학(067630) : 에이치엘비㈜가 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:1,800억원, 담보설정금액:2,941.22억원)

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