증시복기 - 11월05일[특징상한가 & 급등주] 美中 무역협상 타결 기대감

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증시복기 - 11월05일[특징상한가 & 급등주] 美中 무역협상 타결 기대감

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■ KOSPI 시장  2,142.64   ▲ 12.40(+0.58%)
美中 무역협상 타결 기대감 등에 불구하고 보합권에서 혼조세를 보이다 中의 금리 인하 등 영향으로 亞 증시 전반 강세를 보이는 가운데 외국인 매수세 유입되며 4일 연속 상승으로 마감
- 인민銀, MLF 금리 3.3%→3.25% (3년 10개월 만에 하향 조정)
투자자별 동향 외국인이 3,336억원 순매수 기관과 개인이 각각 1,386억원 2,142억원 순매도
업종동향  건설업 +1.7%, 보험업 +1.0%, 화학 +0.9%, 금융업 +0.9%


■ ​KOSDAQ 시장  672.18   ▲ 3.73(+0.56%)
美 NASDAQ 상승(+0.6%) 등 영향으로 외국인 매수세 유입되며 제약 관련주 강세 보이며 4일 연속 상승 마감
주요 투자자별 동향 외국인과 개인이 각각 286억원 629억원 순매수 기관이 677억원 순매도
업종동향  제약 +3.3%, 유통 +1.1%, 소프트웨어 +0.8%, 기계·장비 +0.6%


■ 기타
원화 : 2일 연속 강세 / 국제유가(WTI) : 美中 무역협상 기대감 등으로 2일 연속 상승
(亞) 美中 무역협상 기대감, 인민銀 유동성 투입 및 금리 인하


■ 11월05일 특징 섹터
치매치료제 '도네페질 패치제' 임상 3상 진행 소식에 아이큐어가 상한가를 기록하는 등 치매 관련주가 강세를 보였으며, 제약/바이오 관련주들이 턴어라운드 기다감으로 상승
北/美 정상회담 개최 전망 등으로 철도, 남-북-러 가스관사업, 남북경협, 전력설비 등 대북관련주 상승
분양가 상한제를 앞두고 건설 대표주 섹터 상승
아시아나항공 매각 본입찰을 앞두고 항공 섹터 상승
이 외 화장품, 마리화나, 마스크, 국내 상장 중국기업, 타이어, 리츠, IT 대표주, 통신 섹터 상승
반면, 빗썸 인수 관련 최근 급등세를 보였던 비덴트, 비티원 등이 이날 부진한 모습을 보인 가운데 일부 가상화폐 섹터가 하락했으며,
최근 강세를 보였던 반도체 재료/부품, MLCC, 3D 낸드, 갤럭시 부품 등 일부 IT 섹터와 엔터테인먼트, 영상콘텐츠, 모바일게임, 5G 등 섹터 하락 마감.

제약/바이오 관련주 : 내년 본격적인 턴어라운드 기대감(하나금융투자 제약바이오 섹터 긍정적 보고서 발행)
관련주 : 오스코텍, 에이비엘바이오, 비씨월드제약, 셀루메드 등 제약/바이오 관련주가 상승
아이큐어의 치매치료제 '도네페질 패치제 임상 3상 진행 소식에 아이큐어 상한가

대북관련주 : 北/美 정상회담 개최 전망 등에 일부 관련주 상승
관련주 : 현대로템, 좋은사람들, 현대엘리베이 등 일부 대북관련주가 상승세를 기록.
다만, 이혜훈 정보위원장은 전일 국가정보원에 대한 정보위의 국정감사중 브리핑에서 "12월 실무협상 가능성은 국정원의 합리적 추측"이었다며, "해당 내용은 와전된 것"이라고 밝혔음.


▶ 강세 섹터
유전자 치료제/분석, 면역항암제, 치매 관련주, 마리화나(대마), 전선, 제약업체, 국내 상장 중국기업, 건설 대표주, 타이어 등

▷ 약세 섹터
3D 낸드, 증강현실(AR), 카메라모듈/부품, 엔터테인먼트, MLCC, 반도체 재료/부품, 갤럭시 부품주, 모바일게임 등


[상승 테마]
LED (+1.92%)
- 일진디스플(+2.68%), 금호전기(+15.84%), GV(+1.58%), 서울반도체(+1.49%), 삼성전기(+0.88%)

IT (+1.86%)
- LG디스플레이(+5.43%), LG전자(+1.79%), 삼성SDI(+0.86%), 삼성전자(+0.77%), SK하이닉스(+0.47%) 


[하락 테마]
LBS (-4.07%)
- 파트론(-0.83%), 팅크웨어(-1.32%), 한양디지텍(-1.63%), 아이오케이(-18.97%), 지어소프트(-2.04%)

게임 (-0.79%)
- 넥슨지티(-0.40%), 게임빌(-0.93%), 네오위즈(-1.11%), 바른손이앤에이(-1.73%), 지어소프트(-2.04%)


■ 11월05일 상한가 및 특징종목 분석
[상한가 종목 및 이유]

- 아이큐어(+30.00%) : 셀트리온과 치매치료제 공동 임상 돌입 소식
- 고려제약(+29.98%) : 셀트리온과 아이큐어가 치매 약 도네페질 패치제 공동 개발에 나섰다는 소식에 아이큐어가 상한가를 간 가운데 금일 치매관련주들이 동반 강세(치매치료 약물 4가지 보유 부각)
- 셀리버리(+29.89%) : 글로벌 제약사인 다케다제약과 공동 개발중인 뇌신경질환 치료 신약 소식(양사가 공동으로 진행하고 있는 '뇌신경 질환 치료 신약후보물질 개발' 프로젝트 관련 대규모 콘퍼런스 개최)
- 에스텍파마(+29.46%) : 신약 개발 업체 비보존의 호재(비보존은 비마약성 진통제인 ‘ 오피란제린’ 에 대한 임상 결과 기대감)로 관계사인 텔콘RF제약과 에스텍파마가 급등 상한가


[10%이상 상승 종목 및 이유]
- 텔콘RF제약(+26.43%) : 신약 개발 업체 비보존의 호재로 관계사
- 금호산업우(+18.68%) : 아시아나항공 본입찰 이틀 앞으로 매각 흥행 기대감
- 부국철강(+18.55%) : 연내 북미 정상회담 개최 기대감 대북관련주
- 일신바이오(+17.36%) :  영업이익 개선 소식
- 에이비엘바이오(+17.17%) : 제약, 바이오 업황기대 전망에 제약/바이오관련주 상승
- 셀리드(+16.05%) : 제약, 바이오 업황기대 전망에 제약/바이오관련주 상승
- 금호전기(+15.84%) : 레이큐어캡 중국 시장 진출 본격화 이슈 지속
- 락앤락(+15.25%) : 올해 3분기 매출액 최근 5년내 분기 최대치 기록 소식
- 엑세스바이오(+14.32%) :  제약, 바이오 업황기대 전망에 제약/바이오관련주 상승
- 신풍제약우(+13.29%) :  제약, 바이오 업황기대 전망에 제약/바이오관련주 상승
- 덕양산업(+13.12%) : 더 뉴 그랜저 사전 계약 하루 동안 역대 최다 판매량 기록 소식
- 카리스국보(+12.82%) : 500억원 규모 3자배정 유상증자 결정
- KBI메탈(+12.54%) : 정치 테마 (반기문 관련주)
- 오성첨단소재(+12.27%) :  국내 마리화나 관련 제품 입법화 기대감
- 신풍제약(+12.27%) :  제약, 바이오 업황기대 전망에 제약/바이오관련주 상승
- 내츄럴엔도텍(+11.97%) : 중국 이커머서 업체 방문 소식
- 비씨월드제약(+11.55%) :  제약, 바이오 업황기대 전망에 제약/바이오관련주 상승
- JW신약(+11.54%) :  제약, 바이오 업황기대 전망에 제약/바이오관련주 상승
- 한일진공(+11.27%) : 텔콘RF제약 상승 영향
- 일야(+10.80%) : 정치 테마 (반기문 관련주)
- 케이피엠테크(+10.48%) : 비보존 비마약성 진통제 '오피란제린' 임상3상 결과 공개 예정
- 파버나인(+10.34%) : 정치테마 (이낙연 관련주)
- 컬러레이(+10.25%) :  미중협상 진정, 시진핑 방한 모멘텀 부각


[하한가 종목 및 이유]
- 관련 종목 없습니다.

[10%이상 하락 종목 및 이유]
-  비덴트(-19.67%) : 김병건 BK메디컬그룹 회장이 서울중앙지방법원에 빗썸 지주사인 비티씨홀딩컴퍼니 주요 주주단인 이정훈씨외 10에 대한 고소장을 제출
-  아이오케이(-18.97%) : 김병건 BK메디컬그룹 회장이 서울중앙지방법원에 빗썸 지주사인 비티씨홀딩컴퍼니 주요 주주단인 이정훈씨외 10에 대한 고소장을 제출
-  두산솔루스2우B(-18.87%) : 차익실현 추정
-  미디어젠(-18.67%) :  이전 상장 첫날 하락
-  비티원(-15.33%) : 김병건 BK메디컬그룹 회장이 서울중앙지방법원에 빗썸 지주사인 비티씨홀딩컴퍼니 주요 주주단인 이정훈씨외 10에 대한 고소장을 제출
-  두산퓨얼셀2우B(14.80%) : 지지선 이탈에 따른 리스크 회피 물량 출회 추정
-  에이치엘비파워(-13.84%) : 차익실현 및 지지선 이탈에 따른 리스크 회피 물량 출회 추정
-  버킷스튜디오(-13.02%) : 김병건 BK메디컬그룹 회장이 서울중앙지방법원에 빗썸 지주사인 비티씨홀딩컴퍼니 주요 주주단인 이정훈씨외 10에 대한 고소장을 제출
-  블러썸엠앤씨(-11.66%) : 단기 상승에 따른 차익실현 추정
-  피제이메탈(-10.78%) : 차익실현 추정


■ 11월05일 시간외 특징주
상승 특징주

- 카리스 국보 : 코어센드 유한회사 대상 500억원 규모 3자배정 유상증자 결정
- 헤로마푸드서비스 : 최대주주 보유지분 등 매각에 관한 양해각서 체결
- 시큐브 : 세그먼트 기반 수기서명 인증 시스템 및 방법과 관련 미국특허 취득
- LS전선아시아  : 세계 최초 초전도 케이블 상용화 소식
- 오스템임플란트 : 3분기 길적발표 8분기 연속 최고 매출 컨센대비 +26%
- 신풍제약 : 사람 섭취 가능한 베벤다졸 성부 구충제 보유 사식 부각
- 대명코퍼레이션 : 최대주주 대명소노 기업 공개 추진 기사
- 에이치시티 : 3분기 실적발표 YoY+490.4%


하락 특징주
- 원익IPS : 3분기 실적 발표 전자전환
- 인콘 : 불성실법인 지정 예고 공시
- 금호전기 : 투자경고종목 지정 예고 공시
- 젬백스지오 : 추가상장공시


■ 11월05일 장중 주요 종목 공시
- 동양네트웍스(030790) : 최대주주의 보유주식 및 경영권 양수도 계약 해제
- 중앙백신(072020) : 19년3분기 매출액 77.77억(전년동기대비 +7.4%), 영업이익 8.53억(전년동기대비 +207.9%), 순이익 12.05억(전년동기대비 +327.3%)
- KG이니시스(035600) : 19년3분기 연결기준 매출액 2,438.76억(전년동기대비 +5.02%), 영업이익 226.66억(전년동기대비 +11.87%)
- 리드코프(012700) : 19년3 분기 연결기준 매출액 1,160.31억(전년동기대비 +11.18%), 영업이익 148.78억(전년동기대비 +53.98%), 순이익 115.49억(전년동기대비 +51.18%)
- 네오펙트(290660) : 손가락움직임 보조장치 관련 특허권 취득
- 골든센츄리(900280) : 자회사 동방홍(낙양)차륜제조유한공사, 산시자동차그룹유한책임공사와 66.24억원(매출액대비 15.04%) 규모 휠 공급계약 체결
- 다스코(058730) : (주)포스코건설(POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD)과 55.53억원(매출액대비 2.31%) 규모 삼척 친환경화력발전소 건설사업 남측사면 낙석방지망(방사형) 설치공사 계약 체결
- 피에스텍(002230) : 60억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2019-11-05~2020-05-08, 미래에셋대우)
- HDC현대산업개발(294870) : 제이케이미래 주식회사와 3,938.00억원(매출액대비 14.1%) 규모 고덕 강일 복합시설 신축공사 계약 체결
- 콜마비앤에이치(200130) : 19년3분기 연결기준 매출액 1,081.57억(전년동기대비 +20.9%), 영업이익 174.50억(전년동기대비 +27.4%), 순이익 135.88억(전년동기대비 +9.4%). 19년3분기 매출액 962.47억(전년동기대비 +24.4%), 영업이익 153.71억(전년동기대비 +26.3%), 순이익 122.87억(전년동기대비 +26.4%)
- KT서브마린(060370) : Huawei Marine Networks CO.,Ltd와 95.68억원(매출액대비 15.6%) 규모 North-western Submarine Project 계약 체결
- 인프라웨어(041020) : 이사회에서 (주)인프라웨어테크놀러지와의 소규모 합병을 승인
- 코스맥스(192820) : 회전 제형을 사용하는 용기 관련 실용신안권 취득. 푸코실락토오스를 포함하는 피부 노화 개선용 화장료 조성물 관련 특허권 취득
- 삼호개발(010960) : 670,000주(30.25억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2019-11-06~2020-02-04)
- 레이언스(228850) : 19년3분기 연결기준 매출액 320.98억(전년동기대비 +8.2%), 영업이익58.27억(전년동기대비 +3.1%), 순이익 47.83억(전년동기대비 +8.1%)
- 시큐브(131090) : 세그먼트 기반 수기서명 인증 시스템 및 방법 관련 미국 특허권 취득


■ 11월05일 마감후 기업공시
KOSPI

- 한국공항 : 3분기 영업이익 87억원으로 전년 동기 대비 7.4% 감소
- SK케미칼 : 3분기 영업이익 271억원으로 전년 동기 대비 12.4% 감소
- 무림P&P : 3분기 영업이익 73억원으로 전년 동기 대비 75% 감소
- 에이블씨엔씨 : 3분기 영업손실 80억원으로 전년 동기 대비 적자폭 축소
- 카리스국보 : 코어센드 유한회사를 대상으로 신주를 발행해 타법인 증권 취득자금 500억원 조달


KOSDAQ
- 이상네트웍스 : 금천구 가산동에 있는 토지와 건물을 211억원에 양도
- 에이치엔티 : 송파구 정의로 67 MK타워로 본점 소재지 변경
- 원익IPS : 3분기 영업손실 88억원으로 전년 동기 대비 적자 전환
- 오스템임플란트 : 3분기 영업이익 109억원으로 전년 동기 대비 10.9% 감소
- 나스미디어 : 3분기 영업이익 50억원으로 전년 동기 대비 0.1% 증가
- 에이치시티 : 3분기 영업이익 20억원으로 전년 동기 대비 490.4% 증가
- 심텍홀딩스 : 3분기 영업이익 7억원으로 전년 동기 대비 938% 감소


■ 11월05일장 마감 후 주요종목 뉴스
- 현대모비스(012330) : 특수관계인인 현대차증권이 발행한 900억원 상당의 특정금전신탁을 매수한다고 공시.
- 현대자동차(005380) : 특수관계인인 현대차증권이 발행한 700억원 규모의 MMT(단기특정금전신탁)를 매수했다고 공시.
- SK케미칼(285130) : 올해 3분기 연결 기준 271억원의 영업이익을 기록해 전년 동기 대비 12.4% 감소했다고 공시.
- 레이언스(228850) : 올해 3분기 연결 기준 매출액이 320억원, 영업이익이 58억원으로 잠정 집계됐다고 공시.
- 네오오토(212560) : 다음달 20일 서울 종로구 변호사회관 10층 2호에서 임시주주총회를 소집한다고 공시.
- 시큐브(131090) : 지난 4일 세그먼트에 기반한 수기 서명 인증 시스템 및 방법에 대해 미국 특허를 취득했다고 공시.
- 일지테크(019540) : 해외 계열사인 중국의 북경일지차과기유한공사에 약 79억원 규모의 채무보증을 결정했다고 이날 공시.
- 에이치시티(072990) : 올해 3분기 연결 기준 매출액이 115억원, 영업이익이 20억원으로 잠정 집계됐다고 공시.
- 대보마그네틱(290670) : 한국거래소 코스닥시장본부는 오는 6일 대보마그네틱(290670)의 보통주에 대해 무상증자에 따른 권리락이 발생한다고 공시.
- 젬백스지오(041590) : 지난 4일 한국거래소의 ‘최근의 현저한 시황변동 조회공시 요구’에 대한 답변으로 “최근의 현저한 시황변동과 관련해 별도로 공시할 중요한 정보가 없다”고 공시.
- 더블유에프엠(035290) : 액면가액 500원의 기명식 보통주 10주를 동일한 액면가액 기명식 보통주 1주로 무상 병합하는 감자를 결정했다고 공시.
- 피에스엠씨(024850)는 다음달 13일 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 피에스엠씨 대강당에서 임시주주총회를 소집한다고 공시.
- 트루윈(105550)은 ‘과열 방지 기능이 있는 자동차용 인덕션 히팅장치’에 대한 국내 특허를 취득했다고 공시.
- 에스모(073070) : 지난 4일 이준 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임했다고 공시.
- 에이치엔티(176440) : 영업목적 활성화를 위해 본점 소재지를 기존 경기도 성남시 판교에서 서울시 송파구 정의로 67 문정동 MK타워 6층으로 변경한다고 공시.
- 인콘(083640) : 한국거래소 코스닥시장본부는 인콘(083640)의 불성실공시법인 지정을 예고.
- 이상네트웍스(080010) : 주식회사 엘현삼을 대상으로 서울시 금천구 가산동의 토지 및 건물을 211억원에 양도하는 계약을 체결했다고 이날공시.
- 해마로푸드서비스(220630) : 기존 최대주주 정현식 씨가 보유하고 있는 지분을 케이엘앤파트너스 주식회사에 양도하는 양해각서를 체결했다고 공시.
- 샘코(263540) : 다음달 12일 경남 사천시 사남면 해안산업로 381 샘코 본사에서 임시주주총회를 소집한다고 공시.
- 리드(197210) : 50억원 규모의 원금과 약 6700만원 규모의 이자 등 총 50억6700만원 규모의 사채 원리금 미지급이 발생했다고 공시.


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