증시복기 - 11월22일[특징상한가 & 급등주] 홍콩인권법 관련 美中 갈등 고조 및 中 MSCI 편입 이슈

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증시복기 - 11월22일[특징상한가 & 급등주] 홍콩인권법 관련 美中 갈등 고조 및 中 MSCI 편입 이슈

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■ KOSPI 시장  2,101.96   ▲ 5.36(+0.26%)
홍콩인권법 관련 美中 갈등 고조 및 中 MSCI 편입 이슈등에 따른 외국인의 12일 연속 매도세에도 불구하고 중국의 무역합의 관련 긍정적 소식 및 기관의 저가 매수세 유입으로 5일 만에 상승
- 11.27일부터 MSCI 신흥국 지수에서 중국A주 5% 추가 편입 예정에 따른 리밸런싱
- 무역합의 불발 시에도 12.15일 對中관세는 지연될 것, 中 무역협상위해 미국 협상단 초정
주요 투자자별 동향 기관과 개인이 각각 2,419억원 80억원 순매수 외국인이 2,867억원 순매도
업종동향 통신업 +1.0%, 전기전자 +1.0%, 건설업 +1.0%, 종이목재 +0.8%


■ ​KOSDAQ 시장  633.92   ▼ 2.07(-0.33%)
전일 급락에 따른 외국인의 저가매수세 유입 등으로 장중 상승세를 보이기도 하였으나 기관의 매도세 출회로 하락 마감
주요 투자자별 동향 외국인과 개인이 각각 139억원 200억원 순매수 기관이 164억원 순매도
업종동향 운송장비·부품 -2.5%, 통신장비 -1.9%, 오락·문화 -1.6%


■ 기타
원화 : 4일 연속 약세 / 국제유가(WTI) : OPEC감산 기대감에 2개월來 최고치 이틀 연속 상승
(日) 엔화 약세로 상승 (中) 홍콩인권법 관련 미중 갈등 고조


■ 11월22일 특징 섹터
주요 상승섹터

- 폴더블폰 관련주 : 폴더블폰 시장 확대 기대감 지속
- 2차전지 및 전기차 관련주 : 글로벌 전기차 배터리 사용량이 2개월 연속 감소한 가 운데, LG화학·삼성SDI·SK이노베이션 등 국내 배터리 3사의 배터리 사용량이 호조
- 수소차 관련주들 : 현대차가 SK가스와 함께 진행한 H인천 수소충전소 개소 소식
- 日 수출 규제 관련주(국산화 등) : 지소미아 종료 기대감
- 이 외에 반도체 대표주(생산), 여행, 3D프린터, 건설 대표주, 마리화나(대마), 제지, 면세점, MLCC 등의 섹터 상승


주요 하락섹터
- 자전거/전기자전거 관련주 : 4분기 비수기 영향 속 실적 부진 전망
- 스튜디오드래곤의 넷플릭스 제휴 소식 등에도 불구하고 영상콘텐츠 관련주들도 하락
- 이 외에 국내 상장 중국기업, 영화, 정유, 일자리(취업), 엔터테인먼트, 블록체인, 5G, 항공/저가 항공사, 해운, 선박평형수처리장치, 인터넷 대표주, 구충제(펜벤다졸 등) 등의 섹터 하락


[상승 테마]
탄소 배출권 (+1.73%)
- 후성(+3.08%), 에코프로(+2.86%), 유니슨(+2.65%), 한솔홈데코(+2.24%), 이건산업(0.00%)

PCB생산 (+1.70%)
- 디에이피(+4.30%), 에이엔피(+2.83%), 뉴프렉스(+2.25%), LG이노텍(+2.12%), 슈펙스비앤피(+15.15%)


[하락 테마]
국내상장 중국기업 (-1.98%)
- 글로벌에스엠(-0.74%), 에스앤씨엔진그룹(-1.14%), 씨케이에이치(-4.06%)

자전거 (-1.85%)
- 삼천리자전거(-2.60%), 알톤스포츠(-7.77%), 참좋은여행(+0.48%), 엔에스엔(+2.47%)


■ 11월22일 상한가 및 특징종목 분석
[상한가 종목 및 이유]

- 스카이문스테크놀로지(+29.91%) : 장세 불안정에 따른 동전주 이상급등 현상
- SK바이오랜드 (+29.74%) : SK바이오팜 뇌전증 신약 美 FDA 판매 승인


​[10%이상 상승 종목 및 이유]
- 화신테크(+18.99%) : 저가 매수세 유입으로 기술적 반등
- 유라테크(+16.00%) : 세종시가 분구를 추진하고 이낙연 총리가 세종시에 출마할 것이란 설에 세종시 관련주 부각 영향
- 한류AI센터(+15.75%) : 팍스넷으로 피인수 기대감 지속
- 슈펙스비앤피(+15.15%) : 최근 동전주 일부 이상 급등 영향
- 한프(+14.53%) : 올해 흑자전환 기대감 / 자회사 대상으로 58억원 규모 제3자배정 유상증자 실시로 자금조달 기대감
- 티움바이오(+13.98%) : 신규 상장 첫날 급등
- 케이피에스(+13.93%) : 최대주주 변경 기대감
- 투비소프트(+13.22%) : 오는 29일 한남당, 삼보홀딩스 대상 100억원 규모 제3자배정 유증 납입일로 납입 기대감
- 나노엔텍(+12.21%) : SK바이오팜의 뇌전증 신약 ‘엑스코프리’가 美FDA의 품목 허가를 받았다는 소식 영향
- SK케미칼우(+11.11%) : SK바이오팜의 뇌전증 신약 ‘엑스코프리’가 美FDA의 품목 허가를 받았다는 소식 영향


[하한가 종목 및 이유]
해당 종목 없음


[10%이상 하락 종목 및 이유]
- 인트로메딕(-29.63%) : 대규모 CB 물량 출회 논란
- 녹십자엠에스(-21.79%) : 대규모 유상증자 물량 상장
- 아리온(-20.62%) : 120억원 규모 전환사채 납입일 지연 변경 소식
- 미래SCI(-13.31%) : 단기 차익매물 출회
- 럭슬(-12.62%) : CB전환 물량 추가상장 여파 지속
- 중앙오션(-12.20%) : 48만주 CB 전환 물량 상장으로 매물 부담감
- 덱스터(-11.53%) : 상승세 둔화로 인한 차익매물 출회 및 20일선 이탈로 실망매물 출회
- 넥스트사이언스(-11.52%) : 상승세 둔화로 인한 차익매물 출회
- 큐로컴(-11.15%) : 큐로홀딩스 그룹주 동반 급락
- 퓨전(-11.07%) : 재료 노출로 매물 출회
- 큐로홀딩스(-10.53%) : 큐로홀딩스 그룹주 동반 급락
- 드림시큐리티( -10.38%) : 최대주주 등 지분율 감소


■ 11월22일 시간외 특징주
상승 특징주

- 티웨이홀딩스(+9.91%) : 지소미아 종료 통보 료력 정지 소식에 저가 항공사 관련주 상승
- 티웨이항공(+9.84%) : 지소미아 종료 통보 료력 정지 소식에 저가 항공사 관련주 상승
- 모두투어(+6.65%) : 지소미아 종료 통보 료력 정지 소식에 저가 여행 관련주 상승
- 제주항공](+5.57%) 지소미아 종료 통보 료력 정지 소식에 저가 항공사 관련주 상승:
- 예림당(+5.10%) : 지소미아 종료 통보 료력 정지 소식 영향
- JTC(+5.05%) : 지소미아 종료 통보 료력 정지 소식 영향
- 하나투어(+4.94%) : 지소미아 종료 통보 료력 정지 소식에 저가 여행 관련주 상승
- 에어부산(+4.50%) : 지소미아 종료 통보 료력 정지 소식에 저가 항공사 관련주 상승
- 진에어(+3.86%) : 지소미아 종료 통보 료력 정지 소식에 저가 항공사 관련주 상승


하락 특징주
- 빅텍(-9.99%) : 지소미아 종료 통보 료력 정지 소식에 방위산업관련주 리스크회피매물 출회
- 오성첨단소재(-9.94%) : 최대주주 지분 감소 공시
- 모나미(-8.06%) : 지소미아 종료 통보 료력 정지 소식 日 불매운동 관련주 하락
- 신성통상(-7.51%) : 지소미아 종료 통보 료력 정지 소식 日 불매운동 관련주 하락
- 남영비비안(-7.09%) : 지소미아 종료 통보 료력 정지 소식 日 불매운동 관련주 하락
- 부산주공(-6.72%) : 조회공시 요구 공시 및 부산주공 2WR의 신주인수권행사 기간 만료 및 상장폐지 예고 공시
- 스페코(-6.27%) : 지소미아 종료 통보 료력 정지 소식에 방위산업관련주 리스크회피매물 출회
- 대한뉴팜(-5.07%) : 251억원 규모 손해배상 소송 피소
- 와이오엠(-4.93%) : 배정대상자의 납입일정 변경에 따른 정정공시
- 램테크놀러지(-2.68%) : 지소미아 종료 통보 효력정지소식 국산화 관련주 하락


■ 11월22일 장중 주요 종목 공시
- SK(034730) : 자회사 SK바이오팜㈜, 독자 개발한 뇌전증 신약의 미국식품의약국 판매 승인
- 우리금융지주(316140) : 자회사 ㈜우리은행, 지주사 잔여 주식 매각 완료
- 셀리버리(268600) : 세포 조직투과성 골형성촉진제 관련 美 특허 취득
- 현대중공업지주(267250) : 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 신주인수권 매입 결정
- GRT(900290) : 제8기1분기(연결기준) 매출액 965.33억(전년동기대비 +15.6%), 영업이익 201.64억(전년동기대비 +22.0%), 순이익 175.36억(전년동기대비 +23.0%)
- 이에스에이(052190) : ㈜오엠파트너스 대상 100억원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2022-12-23)
- 지역난방공사(071320) : 19년10월 열판매량 57.9만Gcal(전년동월대비 -23.4%), 냉수판매량 1.9만Gcal(전년동월대비 +35.7%), 전기판매량 875GWh(전년동월대비 +7.5%)
- 위지윅스튜디오(299900) : 19년3분기(연결기준) 매출액 93.92억(전년동기대비 +73%), 영업이익 8.55억(전년동기대비 -37%)
- 펩트론(087010) : 파킨슨병 치료제(PT320)의 임상2상 시험계획 변경승인
- 인산가(277410) : 35.97억원(자기자본대비 14.9%) 규모 신규시설투자(시설증설) 결정
- 센트럴바이오(051980) : 1,633,986주(9.99억원) 규모 일반공모 유상증자결정(발행가:612원, 청약예정:2019-12-02~03, 상장예정:2019-12-19)
- 현성바이탈(204990) : 주식회사 코썬바이오로 상호 변경 예정
- 씨씨에스(066790) : 前최대주주 유인무 외 특수관계인 3인에 대한 횡령 배임 고발장 제출 후 진행사항 공시
- 핸즈코퍼레이션(143210) : 종속회사 HANDS 8 S.A., NISSAN U.K.와 144.34억원(매출액대비 2.40%) 규모 자동차용 알루미늄 휠 공급 계약 체결
- 한라IMS(092460) : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 연장 결정(기간:2016-11-24~2020-11-23,미래에셋대우)


■ 11월22일 마감후 기업공시
KOSPI

- KC코트렐 : 베트남 CTCI와 153억원 규모 파워플랜드 공사 계약 체결.
- 현대중공업 : 현대일렉트릭앤에너지시스템 유상증자에 참여해 6억원(60만 개) 규모 신주인수권 매입.
- 인스코비 : 32억원 규모 국내 사모 전환사채 발행.
- 아이에스동서 : 한국렌탈 주식 189만2890주 매각.


KOSDAQ
- 인트로메딕 : 조용석 단독대표에서 조용석·성낙범 각자대표로 변경.
- 현성바이탈 : 사명을 코썬바이오로 변경.
- 인산가 : 연수원 숙박시설 확충 위해 36억원 시설 투자.
- 셀리버리 : 세포 조직투과성 골형성 촉진제의 구성 및 제조방법 관련 미국 특허 취득.
- 리드 : 실질심사 대상 여부 결정을 위한 거래소 조사 기간 연장.
- 광림 : 220억원 무보증 사모 전환사채 발행.



■ 11월22일 장 마감 후 주요종목 뉴스
- 케이씨코트렐 : KC그린홀딩스(009440)는 자회사인 케이씨코트렐이 CTCI 코퍼레이션으로부터 153억5171만원 규모의 베트남 ‘Van Phong 1 BOT Thermal Power Plant Project’ 공사를 수주했다고 공시.
- 경동도시가스(267290) : 보통주 117만8343주 규모의 무상증자를 결정했다고 공시. 신주 배정기준일은 다음 달 9일, 상장 예정일은 같은 달 26일.
- 부산주공(005030) : 한국거래소 유가증권시장본부는 부산주공(005030)에 대해 부산주공 2WR의 신주인수권행사기간 만료에 따라 다음 달 23일부터 매매거래가 정지되고 같은 달 26일 상장폐지가 예정돼 있다고 공시.
- 오리엔트바이오(002630) : 보통주 1억2673주에 대해 감자를 결정했다고 공시. 주당 액면가액은 500원. 감자 후 자본금은 508억9949원. 감자 비율은 55.45%.
- 선창산업(002820) : 시장규모 감소 및 공장 노후화에 따라 오는 30일부터 MDF 1공장 생산을 중단한다고 공시.
- 아이에스동서(010780) : 경영효율화를 위해 계열사 한국렌탈을 매각하면서 한국렌탈 주식 189만2890주를 757억3452원에 처분한다고 공시.
- 현성바이탈(204990) : 신지윤 대표이사가 사임함에 따라 조규면 신임 대표이사를 선임했다고 공시. 기업 이미지 제고 및 사업 다각화를 위해 사명도 ‘코썬바이오’로 변경.
- 씨씨에스(066790) : 최대주주가 유인무 외 3인에서 이현삼으로 변경됐다고 공시.
- 영인프런티어(036180) : 신규사업 진행을 위해 112억5000만원 규모 산업용 주물사 프린터를 에스앤티, 센트롤로부터 양수하기로 했다고 공시.
- 리드(197210) : 한국거래소 코스닥시장본부는 지난 1일 횡령 및 배임 혐의가 발생해 상장적격성 실질심사 대상여부를 조사하고 있는 리드(197210)에 대해 조사기간을 다음 달 13일까지 연장한다고 공시.
- 리더스 기술투자(019570) : 투자수익 창출을 위해 나노메딕스가 발행한 40억원어치 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 한국채권투자자문에 양수하기로 했다고 공시.
- 피에스엠씨(024850) : 이에스브이가 주주명부 열람등사 가처분신청을 수원지법에 제기했다고 공시.
- 대한뉴팜(054670) : 라이트팜텍이 손해배상금 251억원을 청구하는 소송을 서울중앙지법에 제기했다고 공시.
- ITX엠투엠(099520) : 한국거래소 코스닥시장본부는 오는 25일 ITX엠투엠(099520)을 불성실공시법인으로 지정하고 1200만원을 공시위반 제재금으로 부과한다고 공시.


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