증시복기 - 11월25일[특징상한가 & 급등주] 전주말 美 경제지표 호조 및 무역협상 기대감

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증시복기 - 11월25일[특징상한가 & 급등주] 전주말 美 경제지표 호조 및 무역협상 기대감

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■ KOSPI 시장  2,123.50   ▲ 21.54(+1.02%)
전주말 美 경제지표 호조 및 무역협상 기대감 등 영향으로 아시아 증시 전반 상승하는 가운데 기관 대량 매수세 유입 등으로 2,120선 회복 마감
- 美 11월 미시간대 소비자태도지수 예상치 상회(96.8, WSJ 예상치; 95.5)
- 트럼프, “中과의 무역합의가 잠재적으로 매우 가깝다”고 발언 및 홍콩 인권법에 대한 중립적 견해 표명
주요 투자자별 동향 기관이 3,589억원 순매수 외국인과 개인이 각각 2,586억원 1,407억원 순매도
업종동향 철강금속 +2.7%, 의약품 +2.3%, 서비스업 +1.9%, 기계 +1.5%


■ ​KOSDAQ 시장  647.40   ▲ 13.48(+2.13%)
전주말 美 中 무역협상 기대감 등으로 기관 외국인 동반 매수세 유입되면서 2%대 급등 마감
주요 투자자별 동향 외국인과 기관이 각각 448억원 251억원 순매수 개인이 661억원 순매도
업종동향  컴퓨터서비스 +3.5%, 운송장비 부품 +3.0%, 유통 +2.7%, 화학 +2.5%


■ 기타
원화 : 5일 만에 강세 / 국제유가(WTI) : 감산 합의 연장효과 회의론 등으로 3일 만에 하락
(亞) 美‧中 무역협상 기대감 등으로 전반 상승


■ 11월25일 특징 섹터
주요 상승섹터

- 항공/저가 항공사, 여행, 화장품, 면세점, 카지노, 국내 상장 중국기업 섹터 : 지소미아 종료 연기 및 한중일 정상회 담 개최 기대감
관련주 : 티웨이홀딩스, 제주항공, 파라다이스, 신세계인터내셔날, 토니모리, 모두투어, 모나미, 남영비비안
- 증권 섹터 : 증시 상승 및 내년 이익 성장 기대감
관련주 : 상상인증권, KTB투자증권, 키움증권 등
- 철강 섹터 : 中 철강 공급 조정 기대감 확산
관련주 : POSCO, 현대제철, 동부제철 등
- 조선, LNG, 조선기자재 섹터 : 삼성중공업의 대규모 LNG운반선 수주 소식
- 갤럭시 부품주와 카메라모듈/부품 섹터 : 삼성전자 갤럭시S11 랜더링 공개
관련주 : 앤디포스, 인터플렉스, 자화전자, 아이엠, 덕우전자
- 탄소나노튜브, 면역항암제, 줄기세포, 유전자 치료제/분석, 치아 치료, 마스크, 바이오시밀러, 인터넷 대표주 등이 상승률 상위 기록.


주요 하락섹터
- 불매운동 관련주 : 지소미아 종료 연기
- 마리화나(대마), 4대강 복원, 정유 등 일부 섹터 하락.


[상승 테마]
신약(패혈증치료제)개발 (+5.01%)
- 서울제약(+13.28%), 이수앱지스(+3.33%), 휴온스글로벌(+2.02%),한독 (+1.41%)
정보보안 (+2.82%)
- 엑셈(+6.11%), 이스트소프트(+5.59%), 라온시큐어(+3.42%), 안랩(+3.35%), SGA(+2.34%)


[하락 테마]
방위산업 (-0.81%)
- 한화에어로스페이스(-0.64%), 삼영이엔씨(-0.90%), 휴니드(-1.50%), 퍼스텍(-3.69%), 빅텍(-9.39%)
통신 (-0.35%)
- LG유플러스(-0.70%), KT(0.00%)


■ 11월25일 상한가 및 특징종목 분석
[상한가 종목 및 이유]

- SK바이오랜드 (052260) - SK바이오팜 뇌전증 신약 美 FDA 판매 승인 소식
- 센트랄모텍 (308170) - 신규 상장 첫날 상한가
- 옴니시스템 (057540) - 오는 24일 부산 에코델타 스마트시티 착공식에 문 대통령을 비롯해 아세안 10개국 정상이 참석할 예정이란 소식
- 티움바이오 (321550) - 신규 상장 후 이틀 연속 급등


​[10%이상 상승 종목 및 이유]
- 미스터블루 (207760) - 국내 최초 中 웹툰 플랫폼과 작품 공급계약 체결 소식
- 액션스퀘어 (205500) - 와이제이엠게임즈로 최대주주 변경 소식
- 이더블유케이 (258610) - 오는 26일이 100억원 규모 제3자배정 유상증자 납입일로 납입 기대감
- 알테오젠 (196170) - ALT-B4에 대해 세계 10대 제약사 중 한 곳과 기술이전 계획에 따른 관련 기대감
- 파인텍 (131760) - 폴더블폰 시장 확대 기대감
- 소프트센 (032680) - 소프트센의 매각 대금 중 중도금이 정상 납입됐다는 소식
- 서울제약 (018680) - 몽골 의약품 시장 진출 소식
- 두산건설 (011160) - 대곡역 두산위브 28일 분양 개시 소식
- 우진 (105840) - 자회사 NEED, 일본 내 원전오염 정화 기술 인증 소식
- 솔트웍스 (230980) - 교육용 AI 솔루션 개발업체 지분 취득 결정
- 인트로메딕 (150840) - 단기 낙폭 과대 후 기술적 반등
- 조광ILI (044060) - CB 및 BW 운영자금 납입 완료
- 대양금속 (009190) - 지수 반등 영향으로 반발매수세 유입에 의한 기술적 반등


[하한가 종목 및 이유]
해당 종목 없음


[10%이상 하락 종목 및 이유]
- 오리엔트바이오 (002630) - 무상감자 결정
- 한류AI센터 (222810) - 임시주총 안건 일부 부결
- 디케이디앤아이 (033310) - 상승세 둔화로 단기 차익매물 출회
- 비덴트 (121800) - 20일선 이탈로 인한 실망매물 출회
- 모나미 (005360) - 지소미아 종료 연기 결정
- 바이오리더스 (142760) - 오버행 및 유동성 악화 우려


■ 11월25일 시간외 특징주
상승 특징주

- 컬러레이 (+7.69%) - 한중일 정상회의 기대감 지속 등에 시간외 국내 상장 중국기업 관련주 상승
- 헝셩그룹 (+6.76%) - 한중일 정상회의 기대감 지속 등에 시간외 국내 상장 중국기업 관련주 상승
- 에이치엘비생명과학 (+6.24%) - 장 마감 후 LSK BioPartners, Inc. 스톡옵션 행사에 따른 HLB USA, Inc.와 LSK BioPartners, Inc.의 삼각합병(흡수합병) 관련 정정공시
- 티비씨 (+5.79%) - 장 마감 후 (주)귀뚜라미홀딩스 외 2인으로 최대주주 변경 공시
- 비덴트 (+5.50%) - 장 마감 후 中 금융그룹, 동사에 대한 투자 검토 기사
- 에이치엘비 (+5.36%) - 장 마감 후 LSK BioPartners, Inc. 스톡옵션 행사에 따른 HLB USA, Inc.와 LSK BioPartners, Inc.의 삼각합병(흡수합병) 관련 정정공시
- 버킷스튜디오 (+4.73%) - 장 마감 후 中 금융그룹, 비덴트에 대한 투자 검토 기사
- 윙입푸드 (+4.69%) - 한중일 정상회의 기대감 지속 등에 시간외 국내 상장 중국기업 관련주 상승
- 골든센츄리 (+4.24%) - 한중일 정상회의 기대감 지속 등에 시간외 국내 상장 중국기업 관련주 상승
- 에이치엘비파워 (+4.09%) - 장 마감 후 LSK BioPartners, Inc. 스톡옵션 행사에 따른 HLB USA, Inc.와 LSK BioPartners, Inc.의 삼각합병(흡수합병) 관련 정정공시
- 에스앤씨엔진그룹 (+3.88%) - 한중일 정상회의 기대감 지속 등에 시간외 국내 상장 중국기업 관련주 상승
- 오가닉티코스메틱 (+3.23%) - 한중일 정상회의 기대감 지속 등에 시간외 국내 상장 중국기업 관련주 상승
- 크리스탈신소재 (+2.95%) - 한중일 정상회의 기대감 지속 등에 시간외 국내 상장 중국기업 관련주 상승
- GRT (+2.60%) - 한중일 정상회의 기대감 지속 등에 시간외 국내 상장 중국기업 관련주 상승
- 큐로홀딩스 (+2.42%) - 장중 큐로그룹-지리車, 한국 전기상용차 시장 진출 관련 기사


하락 특징주
- 액션스퀘어 (-4.80%) - 장 마감 후 최대주주가 (주)와이제이엠게임즈 외1로 변경 공시​


■ 11월25일 장중 주요 종목 공시
- 자이에스앤디 : 650억 규모 경주건설 채무보증 결정
- 코오롱글로벌 : 양양풍력발전 215억 유상증자 결정 
- 코오롱글로벌 : 364억 규모 채무 보증 결정
- 흥아해운 : 이윤재ㆍ이환구 각자 대표로 변경
- 경방 : 경방베트남에 1500만 달러 자본금 추가
- 삼성엔지니어링 : 사우디 아람코 'HUGRS 프로젝트' LOI 접수
- 대상 : 1176억 규모 용인물류센터 처분 결정
- 삼화전기 : 계열사 채무에 60억 규모 부동산 담보 제공 결정
- 기아자동차 : 현대차증권 500억 규모 MMT 매수
- 신성이엔지 : SK하이닉스 클린룸 공사 LOI 접수
- 부산주공 : [답변공시] 부산주공 "22일 시황변동 관련 중요 공시사항 없다"
- 한진중공업 : 1387억 규모 모현1구역 재개발사업조합 시공자 선정
- S&TC : 75억 규모 공랭식열교환기 공급 계약
- 삼성중공업 : 1.7조 규모 LNG선 공급 계약 수주
- 이아이디 : 자금조달 200억 규모 9615만여 주 유증 결정
- 필로시스헬스케어 : 9회차 CB 전환가액 1508→1467원 조정
- 에스모 : 11만주 규모 전환청구권 행사
- 캐리소프트 : 11억 규모 피터팬랩 지분 취득 결정
- 제우스 : 379억 규모 신규공장 투자
- 비디아이 : 4회차 CB 전환가액 8292→8001원 조정
- 엔지스테크널러지 : 70억 규모 CB 발행 결정
- 제테마 : 임직원에 보통주 10만2400주 스톡옵션 부여
- 액션스퀘어 : 와이제이엠게임즈로 최대주주 변경…지분율 26.45%
- 나노신소재 : 12억 규모 주식 소각 결정
- 누리플랜 : 3회차 CB 전환가액 5323→4661원 조정
- 퓨쳐스트림네트웍스 : 6회차 CB 전환가액 1290→1262원 조정
- 세미콘라이트 : 3회차 CB 전환가액 681→679원 조정
- 티비씨 : 귀뚜라미홀딩스 외 2인으로 최대주주 변경
- KD : 입찰보증금 납부 목적으로 50억 단기차입금 증가
- 에스티큐브 : 5회차 CB 전환가액 1만2523→1만1697원 조정
- 현대통신 : 20억 원 규모 자사주 취득 신탁 계약 결정
- 나무기술 : 65억 규모 모바일 APP 빌드 장비 공급
- 솔트웍스 : 35억 규모 교육용AI솔루션 개발사 지분 취득
- 대원 : 377억 규모 주상복합 신축 사업 계약
- 성도이엔지 : 212억 규모 공장 신축 계약 체결
- 한국정보통신 : 80억 규모 주식 소각 결정
- 하이셈 : 126억 규모 신규 시설 투자
- 이화전기 : 200억 규모 계열사 지분 취득결정
- 이매진아시아 : 20억 규모 유상증자 결정
- 리더스코스메틱 : 1억6781만 원 규모 자기주식 처분 결정
- 이매진아시아(036260) : 3자배정 유증 결정, 최대주주 라이브엔터테인먼트(주) 대상 19.99억원(발행가:741원, 상장예정:2019-12-30)
- 이아이디(093230) : 최대주주 이화전기공업 주식회사 대상 200억원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2022-11-26). 3자배정 유증 결정,최대주주 이화전기공업(주) 대상 200억원(발행가:208원, 상장예정:2019-12-17)
- 이화전기(024810) : 200억원규모 주식회사 이아이디 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2019-11-26). (주)이아이디 주식 96,153,846주를 200억원에 취득키로 결정(취득후지분율:38.36% 취득예정일:2019-12-02)
- 하이셈(200470) : 125.80억원(자기자본대비 22.2%) 규모 신규시설투자(생산 Capacity 증설을 위한 클린룸 공간 확보) 결정
- 삼성중공업(010140) : 유라시아 지역 선주와 1 조7,824억원(매출액대비 33.9%) 규모 LNG선 공사 계약 체결
- 대원(007680) : (주)에이치디홀딩스와 376.52억원(매출액대비 11.31%) 규모 경북도청 이전 신도시 주상복합 신축사업 계약 체결
- 씨아이에스(222080) : 136.51억원(매출액대비 31.31%) 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 체결. 178.12억원(매출액대비 40.86%) 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 체결. 112.91억원(매출액대비 25.9%) 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 체결
- 성도이엔지(037350) : (주)에이티앤에스코리아와 212억원(매출액대비 4%) 규모 공장신축 Project 계약 체결
- 한국정보통신(025770) : 보통주 798,341주(79.88억원) 규모 주식 소각 결정(소각예정일:2019-11-27)
- 솔트웍스(230980) : Knowledge AI Inc. (USA) 지분 16.67%(2,000,000주)를 35.33억원에 신규 취득키로 결정(취득예정일:2019-11-27)
- 현대통신(039010) : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2019-11-25~2020-11-24, 대신증권)
- 나무기술(242040) : 글로벌S사와 65.31억원(매출액대비 9.94%) 규모 모바일 어플리케이션 빌드 장비 공급 계약 체결
- S&TC(100840) : HYUNDAI ENGINEERING CO.,LTD.와 75.90억원(매출액대비 5.44%) 규모 공랭식열교환기(Air Cooler) 공급계약 체결
- 한진중공업(097230) : 1,387.43억원(매출액대비 8.17%) 규모 "모현1구역 주택재개발정비사업" 시공자 선정
- 신성이엔지(011930) : SK하이닉스 클린룸공사 구매의향서(LOI) 접수
- 우진비앤지(018620) : 항균 활성 균주대량 배양방법 관련 특허권 취득


■ 11월25일 마감후 기업공시
KOSPI

- 대상 : 경기 용인시 백암면의 용인물류센터를 1176억원에 처분 결정.
- 신성이엔지 : SK하이닉스로부터 119억원 규모 클린룸 관련 제품 및 공사 부문에 대한 구매의향서 접수.
- 코오롱글로벌 : 종속회사인 양양풍력발전이 215억여원 규모 제3자 배정 유상증자 결정.


KOSDAQ
- 솔트웍스 : 교육용 인공지능(AI) 솔루션 개발 업체(Knowledge AI) 주식 200만 주(지분율 약 16.7%)를 약 35억원에 취득.
- 이화전기 : 유류 도매 등 계열사 이아이디의 유상증자에 200억원 참여해 9615만3846주를 취득.
- 캐리소프트 : 디지털 퍼포먼스 전문 마케팅 업체 피터팬랩 주식 15만5000주를 11억원에 취득 결정.
- 한국정보통신 : 기존에 취득한 자기주식 79만8341주 소각 결정.



■ 11월25일 장 마감 후 주요종목 뉴스
- 엘브이엠씨홀딩스(900140) : 파키스탄 대기업 드완사와 50대 50 지분율로 합작 판매법인 대한 드완 모터 컴퍼니(Daehan Dewan Motor Company·DDMC)를 지분 처분해 자회사에서 탈퇴했다고 공시.
- 경방(000050) : 경방베트남에 대한 자본금 추가 출자(현금)를 한다고 공시. 출자금액은 1500만달러.
- 삼성엔지니어링(028050) : 삼성전자와 산업환경 상부서편 마감공사 계약을 체결했다고 공시. 사업기간은 올 2월 13일부터 내년 6월 30일까지로 누적계약금액은 9157억 5000만원.
- 삼성엔지니어링(028050) : 사우디 아람코 HUGRS(Hawiyah Unayzah Gas Reservoir Storage) 프로젝트 LSTK(Lump sum turn-key) 계약 의향서(Letter of Intent)를 접수했다고 공시. 이 프로젝트는 가스 주입시설과 가스 재생산설비 건설 등.
- 대상(001680) : 경기도 용인시 박암면 근곡리에 있는 토지 및 건물 등을 하나대체투자제120호전문투자형사모부동산투자유한회사에 1176억원에 처분하기로 결정했다고 공시. 처분목적은 보유자산 유동화를 통한 자산 수익성 제고와 재무구조개선.
- 케이비아이동국실업(001620) : 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액을 752원에서 731원으로 조정한다고 공시.
- 티비씨(033830) : 나노켐 외 4인에서 귀뚜라미홀딩스 외 2인으로 최대주주가 변경됐다고 공시. 이는 귀뚜라미 지주사 전환으로 인한 귀뚜라미홈시스, 나노켐 분할 흡수합병 때문.
- 신성이엔지(011930) : SK하이닉스 클린룸 공사(시스템 실링 제품 등) 구매의향서를(LOI) 접수했다고 공시. 예상 계약금액은 118억 8550만원.
- 중앙오션(054180) : 다음 달 13일 개최할 예정인 임시주총과 관련해 총회의 소집절차와 결의방법의 적법성 등을 조사하기 위한 검사인을 선임했다고 공시.
- 캐리소프트(317530) : 디지털 퍼포먼스 전문 마케팅업체 피터팬랩의 주식 11억원 어치를 취득하기로 결정했다고 공시. 회사 측은 “콘텐츠와 마케팅을 결합한 다양한 신규사업 추진과 신성장 동력을 추가확보하기 위함”이라고 설명.
- 나노신소재(121600) : 12억원 규모의 자사주 취득·소각을 결정했다고 공시. 목적은 상환우선주 상환에 따른 자기주식 취득과 소각.
- 한화에이스스팩3호(264290) : 한국거래소 코스닥시장본부는 상장폐지 사유가 발생했다며 오는 26일 하루 매매거래를 정지한다고 공시. 거래소는 오는 27일부터 다음달 5일까지 정리매매기간을 거친 뒤 다음 달 6일 상장폐지할 계획. 상장폐지 사유는 상장예비심사 청구서 미제출로 관리종목 지정 후 1개월 이내에 해당 사유가 미해소됐기 때문.
- 오리엔트바이오(002630) : 공매도 과열종목 지정
- 한국정보통신(025770) : 공매도 과열종목 지정
- 바이오리더스(142760) : 공매도 과열종목 지정



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