증시복기 - 11월26일[특징상한가 & 급등주] 美中 무역협상 기대감

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증시복기 - 11월26일[특징상한가 & 급등주] 美中 무역협상 기대감

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■ KOSPI 시장  2,121.35   ▼ 2.15(-0.10%)
美中 무역협상 기대감등 영향으로 기관의 대형주 중심 매수세 유입되는 가운데 장중 2,130선을 회복하기도 하였으나, 장 후반 외국인 대규모 매도세 출회등으로 하락 전환 마감
- 中 정부의 지적재산권 보호 강화 정책 발표/** 외국인 ‘13.6.13일(△9,550억원) 이후 최대 순매도
주요 투자자별 동향 기관과 개인이 각각 7,602억원 643억원 순매수 외국인 8,581억원 순매도
업종동향  운수장비 –1.2%, 의료정밀 –1.1%, 음식료 –1.1% vs. 철강금속 +1.6%


■ ​KOSDAQ 시장  651.59   ▲ 4.19(+0.65%)
美 NASDAQ(+1.3%) 등 영향으로 기관·외국인 동반 매수세 유입되며 2일 연속 상승으로 마감
주요 투자자별 동향 기관과 외국인이 각각 130억원 11억원 순매수 개인이 50억원 순매도
업종동향 기관 +130억원, 외국인 +11억원 vs. 개인 △50억원


■ 기타
(기타) 원화 : 하루 만에 약세 / 국제유가(WTI) : 美中 무역협상 기대감 등으로 하루 만에 상승
(日) 엔저 영향 등으로 상승 (中) 美中 무역협상 기대감 vs. 홍콩인권법안 서명


■ 11월26일 특징 섹터
주요 상승섹터

- 반도체 관련주 : 반도체 업황 개선 기대감 및 필라델피아 반도체지수 급등 속에 반도체 관련주 상승
관련주 : SK하이닉스, SFA반도체, 테스
- 철강섹터 : 철강 업황 회복 기대감
관련주 : POSCO, 동국제강, 대한제강 등
- 조선 섹터 : 내년 상선 신규수주 확대 전망 속에 조선 섹터 상승
관련주 : 한국조선해양, 현대미포조선, 대우조선해양 등
- 화장품 섹터 : 내년 턴어라운드 기대감 등에 일부 화장품 섹터 상승.
관련주 : 신세계인터내셔날, 세화피앤씨, 한국화장품제조
- 카메라모듈/부품 섹터 : LG이노텍이 카메라모듈 사업 호조 등에 사상 최대 실적을 이어갈 것으로 전망
- 일자리(취업), 구충제(펜벤다졸 등), 마리화나(대마), 면역항암제, 국내상장 중국기업 섹터 상승률 상위 기록.


주요 하락섹터
- 정유섹터 : 4분기 실적 부진 우려
- 자동차 대표주, 리츠(REITs), LPG, 해운, 건설 대표주 등이 하락률 상위 기록.


[상승 테마]
탄소 배출권 (+2.28%)
- 후성(+4.93%), 유니슨(+4.04%), 에코프로(+1.75%), 이건산업(+1.62%), 한솔홈데코(+0.88%)
LED (+2.18%)
- 일진디스플(+8.25%), 루멘스(+5.97%), 서울반도체(+5.90%), LG이노텍(+3.64%), 엘디티(+3.61%)


[하락 테마]
자동차 (-1.90%)
- 현대위아(-0.94%), 쌍용차(-1.09%), 기아차(-1.68%), 한라홀딩스(-1.80%), 현대차(-2.00%)
전자결제 (-0.75%)
- NHN한국사이버결제(-1.70%), KG이니시스(-1.75%), KG모빌리언스(+0.16%), 다날(+0.30%)


■ 11월26일 상한가 및 특징종목 분석
[상한가 종목 및 이유]

- 케이엠제약(+30.00%) : 대형마트 및 편의점 진출 소식
- SK우(+29.87%) : SK바이오팜 개발 신약 FDA 승인에 강세
- 로고스바이오(+29.83%) : 식약처 식품의약품안전평가원이 오가노이드 기술 동향 등이 담긴 '식의약 R&D 이야기' 제5호를 발간, 해외에서 오가노이드 연구 움직임이 고개를 들고 있고 특히 오가노이드 기반 3D프린팅 기술 융합 개인맞춤형 정밀의료 가능성도 제시되고 있다는 소식
- 센트랄모텍(+29.78%) : 신규 상장 후 이틀째 상한가


​[10%이상 상승 종목 및 이유]
- 아시아나IDT(+25.00%) : 아시아나항공 매각 과정에서 에어부산과 아시아나IDT 분리매각 가능성 및 HDC아이콘트롤스와 합병 가능성 재부각 영향
- SK네트웍스우(+20.37%) : SK그룹주 상승 영향 추정
- 티움바이오(+17.77%) : 신규 상장 후 사흘째 급등
- 에이프로젠 KIC( +16.04%) : 비보존이 비마약성 진통제 ‘오피란제린’의 미국 임상 2b상에서 유효성을 확인했다는 소식
- GH신소재(+15.17%) : 한-인니 CEPA 타결로 자동차부품 관세 철폐 소식
- 한솔테크닉스(+12.68%) : 전방업체 외주생산 확대 정책 수혜 기대감
- 제이웨이(+12.41%) : 경영권 분쟁 소송 판결
- 나이벡(+11.62%) : 암세포 정밀 타깃 펩타이드 기술 관련 독일, 프랑스 특허 등록 완료 소식
- 소프트센우(+11.32%) : 최대주주 변경 기대감
- 올리패스(+10.53%) :SK바이오팜의 뇌전증 신약 개발 이슈, 특히 내년 상장 목표 발표로 대어급 바이오업체의 IPO 추진에 따라 특례 상장 바이오주들의 투심 개선 영향
- 씨에스베어링(+10.31%) : 엘비인베스트먼트가 지분 4.86%를 신규 취득하며 주요주주로 등극 소식


[하한가 종목 및 이유]
해당 종목 없음


[10%이상 하락 종목 및 이유]
- 디케이티(-13.95%) : 차익매물 출회 및 추세선 이탈로 인한 실망매물 출회
- SK바이오랜드(-13.37%) : SK바이오팜과 SK 계열이란 점 외엔 지분 및 사업적 관계가 없다는 소식
- 액션스퀘어(-12.88%) : 최대주주 변경 속 급락
- 테라셈(-11.37%) : 20일선 저항 돌파 실패로 인한 실망매물 출회


■ 11월26일 시간외 특징주
상승 특징주

- 한스바이오메드(+9.98%) : 골이식재 ExFuse와 관련해 중국 국가실품감독관리총국으로 부터 판매 허가 승인
- 제이웨이(+8.44%) : 경영권 분쟁 부각
- W홀딩스컴퍼니(+5.20%) : 3자배정유상증자
- HDC아이콘트롤스(+4.15%) : 아시아나항공 인수를 추진하고 있는 HDC현대산업개발 미래에셋대우 컨소시엄이 신주 유상증자 방식을 두고 고심하고 있다는 소식에 상승
- 아시아나IDT(+4.00%) : 아시아나항공 인수를 추진하고 있는 HDC현대산업개발 미래에셋대우 컨소시엄이 신주 유상증자 방식을 두고 고심하고 있다는 소식에 상승
- 에어부산(+3.99%) : 아시아나항공 인수를 추진하고 있는 HDC현대산업개발 미래에셋대우 컨소시엄이 신주 유상증자 방식을 두고 고심하고 있다는 소식에 상승
- 미래생명자원(+357%) : 3분기 호실적
- 아이티센(+2.50%) : 시큐젠 금융결제원과 바이오 전자서명 기술지원 등 협약 소식
- 와이오엠(+2.46%) :추가상장 137.230주
- 대호에이엘(+2.06%) : 의안 확정에 따른 주주총회소집결의 공시
- 에이치엘비(+1.07%) : 3자배정 유상증자


하락 특징주
- 라파스(-9.09%) : 테라젝발 특허침해건 조사
- 넥스트사이언스(-4.12%) : 추가상장 689.642주
- 퓨전(-3.19%) : 주권매매거래정지(주식의 병합, 분할등)
- 티움바이오(-3.16%) : 상장후 사흘째 상승 후 차익매물 출회
- 메타랩스(-2.66%) :차익매물 출회
- 이더블유케이(-2.59%) : 3자 배정 유상증자결정 납입일 변경
- 중앙오션(-2.48%) : 3자 배정 유상증자결정 납입일 변경


■ 11월26일 장중 주요 종목 공시

- 인산가(277410) : 2019 피씨씨 신기술 투자조합 등 대상 100억원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2022-12-04)
- 셀트리온(068270) : 램시마SC,유럽연합집행위원회(EC, European Commission) 최종 판매허가 획득
- 한국항공우주(047810) : Boeing Defence, Space & Security와 1,860.66억원(매출액대비 6.7%) 규모 A-10 CWP(Center Wimg Panel) 제작 및 납품 계약 체결. Boeing Defence, Space & Security와 1,470.25억원(매출액대비 5.3%) 규모 A-10 OWP(Outer Wing Panel) 제작 및 납품 계약 체결
- 세틀뱅크(234340) : 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2019-11-26~2020-05-25, 한국투자증권)
- 동양물산(002900) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2019-11-27~2020-05-27, 엔에이치투자증권)
- 셀리버리(268600) : 유도만능줄기세포 제작을 위한 세포투과성 역분화 유도인자 관련 유럽 특허권 취득
- 우진비앤지(018620) : 소독 및 살비용 조성물, 및 이를 이용한 닭 진드기 방제 방법 관련 특허권 취득
- 신성이엔지(011930) : 주식회사 하이셈과 138.38억원(매출액대비 3.26%) 규모 (주)하이셈 음성공장 신축공사 계약 체결
- 캠시스(050110) : 산은캐피탈주식회사 등 대상 110억원 규모 사모 EB 발행 결정(만기일:2024-11-28)
- 제이웨이(058420) : 김병건씨가 제기한 의결권행사금지가처분 신청 인용. 김병건씨가 제기한 검사인 선임 신청 승인
- 아이즈비전(031310) : 180억원 규모 유형자산(부산광역시 연제구거제동 소재 토지 및 건물) 양도 결정
- 국순당(043650) : 700,000주(17.53억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2019-11-27-2020-02-26)
- 동화기업(025900) : 보통주 1주당 150원 현금배당(결산배당) 계획(배당기준일:2019-12-31)



■ 11월26일 마감후 기업공시
KOSPI

- 현대자동차 : 인도네시아 공장 건설을 위한 투자협약(MOU) 체결
- HDC현대산업개발(294870) : 1,384억원 규모 김해 사이언스파크 일반산업단지 조성사업 공사수주
- 고려개발(004200) : 396억원 규모 부산에코델타시티 공사 계약
- 대유플러스(000300) : 265억원 규모 채무보증 결정
- 에이프로젠 KIC(007460) : 한국거래소로부터 현저한 시황 변동과 관련해 조회공시 요구받아


KOSDAQ
- 모베이스(101330) : 모베이스정기 회사분할 결정
- 리드 : 105억원 규모 사채 원리금 미지급
- 탑엔지니어링(065130) : 51억원 규모 유리 제조장비 공급 계약 체결
- 카페24(042000) : 종속회사 필웨이가 필웨이엠엔씨를 합병
- 이테크건설(016250) : 종속회사 군장에너지가 쿼츠테크를 합병



■ 11월26일 장 마감 후 주요종목 뉴스

- 대유에이텍(002880) : 대유홀딩스에 120억 규모 담보제공
- 한국금융지주(071050) : 카카오은행 자회사 탈퇴
- 잇츠한불(226320) : 압전 성능 화장품 조성물 특허권 취득
- 로고스바이오(238120) : 주가 변동 조회공시 요구
- 카페24(042000) : 종속사 필웨이엠엔씨가 필웨이와 합병키로
- 이테크건설(016250) : 종속사 군장에너지가 쿼츠테크를 흡수합병키로
- GH신소재(130500) : 주가 변동 조회 공시 요구
- 신화콘텍(187270) : 소규모 합병 승인 이사회 결의
- 이에스에이(052190) : 홍콩 연예기획사 지분 취득
- 한스바이오메드(042520) : 골이식재 중국 판매 허가 승인
- 국순당(043650) : 자사주 취득 결정
- 아이즈비전(031310) : 부산 토지 및 건물 매각
- 캠시스(050110) : 110억원 규모 교환사채 발행
- LS산전(010120) : 엘에스아이앤디서 부동산 임차
- 계룡건설(013580) : 덕 리슈빌 파크뷰 계약자에 2232억원 채무보증
- 동부건설(005960) : 동부익스프레스 주식매각 항소심 판결 상고 취하
- 고려개발(004200) : 396억원 규모 부산에코델타시티 공사수주
- 에이프로젠KIC(007460) : 조회공시 요구받아
- HDC현대산업개발(294870) : 1384억원 규모 공사수주
- 한화케미칼(009830) : 한화갤러리리아타임월드 완전자회사 편입
- 현대차(005380) : 인도네시아 공장 건설 위한 MOU 체결
- 큐브앤컴퍼니(043090) : 한울랜드 전환사채권 취득
- 나노캠텍(091970) : 200억원 규모 전환사채 발행
- 퓨전(195440) : 주권매매 거래 정지
- 레드로버(060300) : 10억원 규모 유상증자 결정
- 모베이스(101330) : 종속사 모베이스정기가 모베이스투자와 모베이스정기로 분할키로
- 리드(197210) : 채무이행 자금 부족으로 102억원에 달하는 전환사채 원리금을 상환하지 못할 것이라고 밝혀.

 


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