증시복기 - 11월27일[특징상한가 & 급등주] 외국인 매도세 확대

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증시복기 - 11월27일[특징상한가 & 급등주] 외국인 매도세 확대

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■ KOSPI 시장  2,127.85   ▲ 6.50(+0.31%)
美中 1차 무역합의 기대감에 따른 전일 美 증시 사상 최고치 경신 등 영향으로 상승 출발한 이후 외국인 매도세 확대로 장중 하락 전환하기도 하였으나 기관 매수세에 힘입어 상승 마감
- 美中 대표 3번째 통화 협상 소식 및 트럼프 대통령의 긍정적인 전망 인터뷰 등
주요 투자자별 동향 기관과 개인이 각각 940억원 177억원 순매수 외국인 1,429억원 순매도
업종동향 보험업 +1.7%, 의약품 +1.4%, 화학 +0.6%, 전기전자 +0.6%


■ ​KOSDAQ 시장  647.39   ▼ 4.20(-0.64%)
전일 Phily 반도체 지수 하락 등 영향으로 반도체 중심 기관 및 외국인 동반 매도세 출회되며 하락 마감
주요 투자자별 동향 개인이 1,783억원 순매수 기관과 외국인이 각각 534억원 1,111억원 순매도
업종동향 통신장비 –2.5%, 일반전기전자 –1.6%, 반도체 –1.1%, 운송장비부품 –1.0%


■ 기타

(기타) 원화 : 2일 연속 약세/ 국제유가(WTI) : 산유국 감산 기대감 등 영향으로 2일 연속 상승
(中) 경제지표 부진 등 영향으로 하락 (日) 美中 무역협상 기대감 등으로 상승


■ 11월27일 특징 섹터
주요 상승섹터

- 자동차 대 표주 섹터 : 현대차, 인도네시아 시장 본격 진출 기대감
관련주 : 현대위아, 현대모비스
- 손해보험 섹터 : 실손보험료 및 자동차 보험료 인상 기대감
관련주 : DB손해보험, 현대해상, 삼성화재
- 치매 관련주 : 치매치료패치 美 FDA 시판허가 획득 소식에 SK케미칼이 상한가를 기록
관련주 : 펩트론, 신신제약, 엔에스엔
- 자전거, 전기자전거, U-HEALTHCARE, 백화점, 석유화학, 광고, 증권, 정유 섹터 등이 상승 상위


주요 하락섹터
- 폴더블폰, 플렉서블 디스플레이 관련주 : 화웨이 폴더블폰 '메이트X' 잇따른 논란
- 남북경협, 철 도, 비료, 조림사업, 시멘트/레미콘, 남-북-러 가스관사업 등 대북관련주 : 北 금강산 남측시설 철거 압박
관련주 : 자화전자, 푸른기술, 체시스, 부산산업, 대동스틸 등
- 가상화폐(비트코인 등) : 중국의 가상화폐 집중단속에 최근 가상화폐 가격이 하락세
- 터치패널(스마트폰/태블릿PC), CCTV & DVR, 보안주(물리), 아프리카 돼지열병(ASF), 통신장비, 마스크 섹터 등이 하락률 상위를 기록.


[상승 테마]
자전거 (+11.13%)
- 엔에스엔(+5.37%), 알톤스포츠(+29.81%), 삼천리자전거(+10.28%), 참좋은여행(-0.93%)
백화점 (+2.18%)
- 한화갤러리아타임월드(+16.25%), 롯데쇼핑(+0.78%), 광주신세계(+0.29%), 대구백화점(+0.17%), 베뉴지(0.00%)


[하락 테마]
LED (-2.92%)
- 삼성전기(-0.44%), 빛샘전자(-0.89%), LG이노텍(-1.56%), GV(-11.86%), 엘디티(-3.48%)
사료 (-1.60%)
- 팜스토리(-0.49%), 팜스코(-1.16%), 사조동아원(-1.44%), 한일사료(-1.75%), 고려산업(-2.03%)


■ 11월27일 상한가 및 특징종목 분석
[상한가 종목 및 이유]

- SK디스커버리(+29.94%) : 치매치료패치 美 FDA 시판허가 획득 소식
- SK케미칼(+29.91%) : 치매치료패치 美 FDA 시판허가 획득 소식
- 센트랄모텍(+29.84%) : 상장 후 사흘 연속 상승세
- SK케미칼우(+29.90%) : 치매치료패치 美 FDA 시판허가 획득 소식
- SK디스커버리우(+29.85%) : 치매치료패치 美 FDA 시판허가 획득 소식
- 세원(+29.84%) : 올 3분기 누적 영업이익이 흑자 전환
- 알톤스포츠(+29.81%) : 녹색교통지역 내 따릉이 현 500m당 1개소에서 300m당 1개소로 더욱 촘촘히 배치할 예정으로 자전거 관련주 부각


​[10%이상 상승 종목 및 이유]
- 나노엔텍(+23.51%) : SK케미칼 치매치료패치 美 FDA 시판허가 획득 소식 영향
- 노터스(+22.69%) : 상장 첫날 매수세 유입
- 코리아에셋투자증권(+17.19%) : 급등세 지속
- 한화갤러리아타임월드(+16.25%) : 자진 상장폐지를 위한 공개 매수
- 루트로닉(+14.94%) : 알젠을 비롯한 복수의 신제품 라인이 현재 출시 마루리 작업중
- 맥스로텍(+13.92%) : 추가상장 171.673주
- 정원엔시스(+13.45%) : HP코리아 김대환 대표가 노트북 신제품 발표회에서 한국 공략 강화 선언(HP국내 총판사업부각)
- 페이퍼코리아(+12.22%) : 새만금 사업이 내년부터 본격적인 성과를 낼 전만
- 롯데지주우(+11.59%) : 저가 매수세 유입추정
- 대모(+10.59%) : 한-아세안 특별정상회의 참석을 계기로 방한한 토코위도도 인도네시아 대통령과 정상회담(인도네시아 수도 이전관련주)
- 효성ITX(+10.31%) : 화웨이 올해 3분기 성장세 기록으로 파트너사 부각
- 삼천리자전거(+10.28%) : 녹색교통지역 내 따릉이 현 500m당 1개소에서 300m당 1개소로 더욱 촘촘히 배치할 예정으로 자전거 관련주 부각
- 루트로닉3우C(+10.17%) : 알젠을 비롯한 복수의 신제품 라인이 현재 출시 마루리 작업중


[하한가 종목 및 이유]
- 제낙스(-29.98%) : 대표이사 구속수사 소식


[10%이상 하락 종목 및 이유]
- 파인텍(-16.61%) : 차익매물 출회
- 퓨전(-11.95%) : 29일부터 신주권 변경상장일 전일까지 주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소 등으로 거래정지 예정 소식 영향
- GV(-11.86%) : 중국 시노펙 그룹 개발 프로젝트에 전기공사,LED조명 공급 업무협약식 체결 및 차익매물 출회
- 쌍용정보통신(-11.21%) : 차익매물 출회
- 텔콘RF제약(-10.79%) : 차익매물 출회
- 아시아나IDT(-10.33%) : 차익매물 출회


■ 11월27일 시간외 특징주
상승 특징주

- 에이프로젠 H&G(+8.04%) : 계열사 에이프로젠KIC 혈액암 치료제로 개발을 위한 항체 관련 호주 특허 취득공시
- 에이프로젠 KIC(+4.21%) : 혈액암 치료제로 개발을 위한 항체 관련 호주 특허 취득공시
- 피에스엠씨(+3.55%) : 경영권 분쟁소송 치소 공시
- 에이프로젠제약(+3.18%) : 계열사 에이프로젠KIC 혈액암 치료제로 개발을 위한 항체 관련 호주 특허 취득공시


하락 특징주
- 루미마이크로(-9.65%) : 비보전 500억 BW납입일 변경 공시
- 데일리블록체인(-4.55%) : 유상증자 결정
- 텔콘RF제약(-3.94%) : 비보전 500억 BW납입일 변경 공시
- 에스텍파마(-3.77%) : 비보전 500억 BW납입일 변경 공시
- 인트로메딕(-3.48%) : 110억 규모 3자 배정유상증자결정 납입일 변경 및 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 납입일 변경
- 맥스로텍(-2.50%) : 17만주 추가상장 단기과열 종목 지정 예고
- W홀딩스컴퍼니(-2.04%) : 1400만주 추가상장 공시


■ 11월27일 장중 주요 종목 공시
- 대림산업(000210) : 주식회사 영종하늘도시2차주택위탁관리부동산투자회사로부터 2,856.75억원(매출액대비 2.60%) 규모 인천 영종지구 A-28BL 공동주택 신축공사수주
- 이원컴포텍(088290) : 최대주주가 사보이투자1호조합으로 변경
- 일진머티리얼즈(020150) : IMM TECHNOLOGY SDN. BHD. 주식 283,274,196주를 806.25억원 규모에 취득 결정(취득후지분율:100%). 공시불이행으로 불성실공시법인 지정 예고
- 제낙스(065620) : 대표이사 구속 관련 법률 위반의 혐의로 구속되어 수사 중에 있으나, 본 건 혐의와 관련하여 현재까지확정된 사실은 없다고 밝힘
- 휴젤(145020) : 보툴렉스(Botulax)의 눈가 주름 적응증 추가에 대한 식품의약품안전처 승인 완료
- 케이씨티(089150) : 주식회사 케이토토와 37.64억원(매출액대비 12.24%) 규모 체육진흥투표권 노후 발매기교체(생산) 계약 체결
- 탑엔지니어링(065130) : 210,526주(20억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2019-11-28~2020-02-27)
- 미래산업(025560) : 에스케이하이닉스(SK hynix)와 21.42억원(매출액대비 6.2%) 규모 반도체 검사 장비 공급계약 체결
- RFHIC(218410) : 75억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2019-11-27~2020-05-27, 삼성증권)
- 동부건설(005960) : ㈜에스비디앤씨로부터 수주한 613.53억원(매출액대비 6.83%) 규모 부산광역시 남구 용호동 주상복합 신축공사계약 해지
- 한스바이오메드(042520) : 지난 사업연도(9월 결산) 연결기준 매출액 669.90 억(전년대비 +29.46%), 영업이익 125.94억(전년대비 +20.44%), 순이익 92.94억(전년대비 +83.11%). 보통주 1주당 120원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2019-09-30). 4분기(9월 결산) 매출액 162.36억(전년동기대비 +30.92%), 영업이익 69.17억(전년동기대비 +141.60%), 순이익 69.18억(전년동기대비 +8,769.23%). 4분기(9월 결산) 연결기준매출액 166.74억(전년동기대비 +15.38%), 영업이익 41.56억(전년동기대비 +77.83%), 순이익 25.81억(전년동기대비 흑자전환)
- 에스티큐브(052020) : 관계회사 ㈜에스티큐브앤컴퍼니와 78.12억원(매출액대비 70.5%) 규모 항암 신약후보물질 권리 매각 계약 체결
- 대림씨엔에스(004440) : 신규 토석채취허가 결정
- 레드로버(060300) : 3자배정 유증 결정, 윈아시아파트너스 주식회사 대상 10억원(발행가:500원, 상장예정:2019-12-26)


■ 11월27일 마감후 기업공시
KOSPI

- 현대건설기계 : 470억원 규모 채무보증 결정.
- 대림씨엔에스 : 신규 토석 채취허가 결정.
- 애경산업 : 송흠래 박종민 민준기 사외이사 3명 신규 선임.
- 동부건설 : 부산 용호동 주상복합 신축공사 계약 해지.
- 대림산업 : 2857억원 규모 공동주택 신축공사 계약 체결.


KOSDAQ
- 이원컴포텍 : 사보이투자1호조합으로 최대주주 변경.
- 케이씨티 : 37억원 규모 발매기 교체 공급 계약.
- 액션스퀘어 : 김연준 대표이사 선임.
- 리노공업 : 자기주식 3만5900주 처분 결정.


■ 11월27일 장 마감 후 주요종목 뉴스
- 에스티큐브(052020) : 자사가 보유 중인 신약 후보물질 2개를 관계사인 에스티큐브앤컴퍼니에 매각하고 핵심 신약 물질의 본격적인 연구개발을 추진한다.
매각대상 신약 후보물질은 CTLA-4 항체와 LAG-3 항체다. 후보물질 권리 일체를 매각하는 것으로 총 계약금액은 약 78억 원 규모다.
- 현대건설기계(267270) : 계열회사 Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.가 Standard Chartered Bank로부터 빌린 469억7600만원에 대해서 채무보증을 결정했다. 이는 지난해 연결재무제표 기준 자기자본의 3.0%에 해당한다.
- 유양디앤유(011690) : 제29회차 무보증사모전환사채 전환가액을 5722원에서 5347원으로 조정한다고 27일 공시했다. 전환가액 조정으로 전환가능 주식수는 524만2922주에서 561만622주로 늘었다.
회사측은 “시가하락에 다른 전환가액 조정”이라고 밝혔다.
- GH신소재(130500) :  최근 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구에 대해 “중요한 공시사항이 없다”고 답했다.
한국거래소 코스닥시장본부는 26일 GH신소재에 대해 현저한 시황변동과 관련 공시규정 상 공시대상이 존재하는지 여부를 조회공시할 것을 요구했다.
- 피에스엠씨(024850) : 유한회사 에프앤티가 의결권행사금지가처분에 관한 소송을 수원지방법원에 제기했다.
- 경동인베스트(012320) : 미래에셋대우 주식회사와 30억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결한다고 공시했다.
회사 측은 “이번 자기주식취득 신탁계약은 주가안정 및 주주 가치 제고를 위한 목적”이라고 밝혔다.
- 다스코(058730) : 동양건설산업과 서해안선 시흥목감지구 방음시설 개량건설공사 중 구조물 및 부대공사 계약을 체결했다.
계약금액은 55억9570만원이며 이는 지난해 매출액 대비 2.32%에 해당하는 규모이다. 계약기간은 2021년 3월 6일까지다.
- LG디스플레이(034220) : 계열사 LG와 ‘LG 상표권’ 사용에 대한 계약을 체결했다. 계약규모는 1350억원이며, 거래기간은 2020년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지다.
- 에이프로젠KIC(007460) : 혈액암 치료제로 개발 가능한 항체에 관한 오스트레일리아 특허를 취득했다.
특허 명칭은 ‘항-CD43 항체 및 이의 암 치료 용도’다. 회사 측은 “계열사인 에이프로젠과 협력해 글로벌 블록버스터 신약을 개발할 계획”이라고 밝혔다.
 



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