증시복기 - 11월28일[특징상한가 & 급등주] 홍콩인권법 관련 美·中 갈등 고조

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증시복기 - 11월28일[특징상한가 & 급등주] 홍콩인권법 관련 美·中 갈등 고조

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■ KOSPI 시장  2,118.60   ▼ 9.25(-0.43%)
전일 美증시 사상 최고치 경신에도 불구하고 홍콩인권법 관련 美·中 갈등 고조 등 영향으로 亞증시 전반 하락세 보이는 가운데 16일 연속 외국인의 매도세** 출회되며 하루 만에 하락
- 美 장 마감후 트럼프는 홍콩인권법 최종 서명, 이후 中외교부는 내정간섭이라며 보복 예고
-  ‘11.7~28 동안 3.5조원 매도, ‘15.12.2~’16.1.5(22일) 이후 최장기간 외국인 매도세 시현
주요 투자자별 동향 기관과 개인이 각각 845억원 282억원 순매수 외국인이 1,290억원 순매도
업종동향 건설업 -1.3%, 기계 -1.3%, 전기전자 -1.3%, 의약품 -0.8%


■ ​KOSDAQ 시장  640.18   ▼ 7.21(-1.11%)
전일 나스닥 상승에도 불구하고 홍콩 관련 美中 갈등 우려 고조로 기관·외국인의 동반 매도세 출회되며 1%대 급락 마감
주요 투자자별 동향 개인이 821억원 순매수 외국인과 기관이 각각 461억원 367억원 순매도
업종동향 운송장비·부품 -4.2%, 오락·문화 -1.9%, 유통 -1.7%, 화학 -1.2%


■ 기타
원화 : 3일 연속 약세 / 국제유가(WTI) : 美 원유재고 증가로 3일 만에 하락
(亞증시) 홍콩인권법 서명 관련 美中 갈등 우려 고조로 전반 하락


■ 11월28일 특징 섹터
주요 상승섹터

- 보안(정보) 관련주 : 암호화폐거래소 업비트 해킹 피해 발 생에 따른 반사이익 기대감 등에 장중 상승 시간이 지날수록 상승폭을 반납하며 대체로 하락.
- 구충제(펜벤다졸 등) 섹터 : 펜벤다졸 검증 관련 방송을 앞두고 강세
관련주 : 제일바이오, 진바이오텍, 알리코제약
- 원자력발전 : 韓-UAE 원자력 고위급협의회 2차 회의 개최
관련주 : 비에이치아이, 보성파워텍, 웰크론강원 등 일부 원자력발전 관련주가 상승 우리기술은 중국철도총공 사와 MOU 체결 소식까지 더해지면서 상한가를 기록.
- 삼성출판사와 토박스코리아 : 핑크퐁 아기상어 애니메이션 넷플릭스 방영 기대감
- 출산장려정책, 엔젤산업 섹터도 상승. 이 외 韓-UAE 원자력 고위급 협의회 2차 회의 개최 속에 일부 원자력발전 섹터 백화점, 소매유통, 편 의점, 홈쇼핑 섹터 등이 상승률 상위 기록.


주요 하락섹터
- 건설 대표주 : 투자심리 악화 우려 등에 하락
관련주 : HDC현대산업개발, 현대건설, GS건설, 대림산업
- 교육/온라인 교육 관련주 : 교육부의 정시 비중 확대 발표에도 하락
- 정유주 : 정제마진 악화 우려 지속
- 일자리(취업), 국내 상장 중국기업, CCTV & DVR, 줄기세포, 치아 치료, 선박평형수 처리장치, 키오스크, 면역항암제 섹터 등이 하락률 상위 기록.


[상승 테마]
원자력발전 (+3.73%)
- 보성파워텍(+5.93%), 우리기술(+29.73%), 비에이치아이(+10.28%), 에너토크(+1.82%), 하이록코리아(+0.83%)
백화점 (+1.96%)
- 신세계(+5.99%), 롯데쇼핑(+4.63%), 현대백화점(+3.19%), 광주신세계(+0.29%), 대구백화점(+0.17%)


[하락 테마]
교육 (-1.83%)
- 청담러닝(-0.51%), 이퓨쳐(-0.62%), 정상제이엘에스(-0.64%), 와이비엠넷(-0.88%), 예림당(-0.94%)
엔터테인먼트 (-1.55%)
- 키이스트(-0.39%), JYP Ent.(-0.45%), 지니뮤직(-0.79%), 소리바다(-1.13%), 와이지엔터테인먼트(-1.40%



■ 11월28일 상한가 및 특징종목 분석
[상한가 종목 및 이유]

- 삼성출판사(+30.00%) : 핑크퐁 아기상어 애니메이션, 넷플릭스 방영 기대감
- 토박스코리아(+29.85%) : 핑크퐁 아기상어 애니메이션, 넷플릭스 방영 기대감
- 우리기술(+29.73%) : 일부 원자력발전 관련주 상승 속 중국철도총공사와 MOU 체결 소식
- 한국맥널티(+29.56%) : 무상증자 결정


​[10%이상 상승 종목 및 이유]
- 코리아에스이(+18.88%) : 이낙연 총리의 총선 출마 기대감 & 이낙연 정책주로 부각 영향
- 제이웨이(+17.03%) : 경영권 분쟁 이슈 지속
- 알톤스포츠(+16.28%) :  오는 12월부터 한양도성 內 5등급 차량 진입금지 및 따릉이를 비롯한 친환경 교통수단 대거 증편 계획 등으로 자전거주 투심 개선 영향 지속
- 한국특수형강(+14.10%) : 미국 연방국제무역법원이 상무부에 한국산 철강 제품에 부과한 고율관세를 재고하거나 낮춰야한다고 판결했다는 소식
- 센트랄모텍(+11.94%) : 신규 상장 후 나흘째 급등
- 제일바이오(+11.55%) : 펜벤다졸 검증 관련 방송을 앞두고 구충제(펜벤다졸 등) 관련주 영향
- 제넨바이오(+11.43%) : 오성재단 실험동물센터와 공동연구 협약 체결 소식
- 심텍홀딩스(+10.83%) : 자회사 심텍이 글로벌 패키징 수요 개선으로 하반기 턴어라운드 기대, 오는 4분기 일본 사회사 손익 개선 본격화로 호실적 전망 등 실적개선 기대감
- 루트로닉3우C(+10.77%) : 알젠을 비롯한 복수의 신제품 라인이 현재 출시 마루리 기대감  지속
- 코닉글로리(+10.45%) : 암호화폐거래소 업비트, 해킹 피해 발생에 따른 반사이익 기대감
- CNH(+10.37%) : 전고점 돌파로 인한 기술적 움직임
- 비에이치아이(+10.28%) : 韓-UAE 원자력 고위급협의회 2차 회의 개최


[하한가 종목 및 이유]
해당종목 없음


[10%이상 하락 종목 및 이유]
- 노터스(-25.75%) : 전일 코스닥 신규 상장
- SK디스커버리(-14.44%) : 일부 SK그룹주 공매도 영향
- 엔에스엔(-14.01%) : 전환사채 납입일 지연 변경에 투심 약화
- 메가엠디(-13.72%) : 20일선 안착 실패로 실망매물 출회
- SK우(-13.27%) : 일부 SK그룹주 공매도 영향
- 테라셈(-11.69%) : 저항선(20일선) 돌파 실패로 투심 약화 영향
- SK바이오랜드(-10.49%) : 일부 SK그룹주 공매도 영향
- 티움바이오(-10.34%) : 단기 차익매물 출회
- SK디스커버리우(-10.34%) : 일부 SK그룹주 공매도 영향



■ 11월28일 시간외 특징주
상승 특징주

- 한국화장품제조(+10.00%) : 왕이 중국외교부장 12월 4-5일 공식 방한 소식
- 한국화장품(+9.99%) : 왕이 중국외교부장 12월 4-5일 공식 방한 소식
- 팬젠(+9.96%) : 바이오시밀러 빈혈치료제 국내 품목허가 획득
- 아주IB투자(+9.92%) : 결핵백신 전문업체 큐라티스가 인도네시아 국영기업에 총 1조2000억에 달라는 백신기술 수출 기사영향
- 코리아나(+9.31%) : 왕이 중국외교부장 12월 4-5일 공식 방한 소식
- 형성그룹(+5.16%) : 왕이 중국외교부장 12월 4-5일 공식 방한 소식
- 세화피엔씨(+4.87%) : 왕이 중국외교부장 12월 4-5일 공식 방한 소식
- 리더스코스메틱(+4.46%) : 왕이 중국외교부장 12월 4-5일 공식 방한 소식
- 에이블씨엔씨(+4.36%) : 왕이 중국외교부장 12월 4-5일 공식 방한 소식
- 컬러레이(+4.25%) : 왕이 중국외교부장 12월 4-5일 공식 방한 소식
- 토니모리(+4.23%) : 왕이 중국외교부장 12월 4-5일 공식 방한 소식
- NICE평가정보(+4.12%) : 데이터3법 정무위원회 법안소위 통과 소식
- 센트랄모텍(+4.00%) : 신규상장 상승세 지속
- 윙입푸드(+3.98%) : 왕이 중국외교부장 12월 4-5일 공식 방한 소식
- 제이준코스메틱(+3.98%) : 왕이 중국외교부장 12월 4-5일 공식 방한 소식
- 스페코(+3.91%) : 북한이 미상의 발사체 발사
- 인콘(+3.13%) : 불성실공시법인 미지정
- GH신소재(+2.60%) : 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구에 따른 공시
- 남화토건(+1.82%) : 단일판매 공급계약 체결 정정
- 명문제약(+1.13%) : SK케미칼이 자체 개발한 치매치료 패치 FDA최종 판매 허가 소식에 치매패치 기대감


하락 특징주
- 제이웨이(-4.85%) : 경영권 분쟁이 현 경영진의 승리로 일단락했다는 소식
- 현성바이탈(-4.82%) : 불성실공시법인 지정 예고
- 국일제지(-4.02%) : 유동성 악화에도 임원은 고액연봉 잔치 기사와 7일 부터 cb전환물량이 시장이 쏟아질 수 있다는 우려
- 엔에스엔(-3.70%) : 전환사채권발행결정 내용정정
- 현진소재(-3.35%) : 전환사채권발행결정 내용정정
- SK케미칼(-2.46%) : 파킨슨병 치료제 온젠티스 국내 시판 허가 상승후 단기과열종목 지정 예고
- SK디스커버리(-1.80%) : SK그룹 관련주 하락 공매도 과열종목 지정 공시


■ 11월28일 장중 주요 종목 공시
- 현대건설(000720) : 스마트송도피에프브이 주식회사와 5,466.29억원(매출액대비 3.27%) 규모 힐스테이트 송도 더 스카이 신축공사 계약 체결
- 휴온스(243070) : 고농도의 히알루론산 또는 그의 염을 함유하는 점안 조성물 관련 특허권 취득
- 한솔제지(213500) : 보통주 1주당 400원 현금배당(결산배당) 계획
- 한국맥널티(222980) : 보통주 1주당 1주 무상증자 결정(기준일:2019-12-16, 상장예정:2020-01-06)
- 한스바이오메드(042520) : 2019 사업연도 매출액 870억원 전망
- 우신시스템(017370) : 2억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2019-11-29~2020-11-28, 우리은행)
- 팬젠(222110) : 동물세포발현벡터 관련 말레이시아 특허권 취득
- 방림(003610) : 당해 사업연도(9월 결산법인) 연결기준 매출액 1,296.59 억(전년대비 -8.6%), 영업이익 21.06억(전년대비 +12.6%), 순이익 57.60억(전년대비 +91.4%)
- 동양피엔에프(104460) : 대림산업㈜과 109.88억원(매출액대비 9.8%)규모 Hyundai Chemical HPC Project (DIC Silo) 계약 체결
- 종근당(185750) : 시롤리무스를 포함하는 우수한 함량균일성을 갖는 약제학적 제제 관련 특허권 취득. 에베로리무스를 포함하는 안정화된 약제학적 제제 관련 특허권 취득. 테스토스테론 운데카노에이트를 포함하는 안정한 약제학적 조성물 관련 특허권 취득

■ 11월28일 마감후 기업공시
KOSPI

- 에어부산 : 단기 차입금 300억원 증가 결정.
- 에이블씨엔씨 : 100억원 규모의 자기주식 신탁계약 해지.
- 원림 : 255억원 규모 토지 및 건물 양도 결정.
- 일진디스플레이 : 심임수 대표이사 신규 선임.
- 한솔제지 : 보통주 주당 400원 이상 배당 계획.
- LG : LG CNS 주식 3051만 주를 9516억원에 처분 결정.


KOSDAQ
- 덕우전자 : 우수택 대표 신규 선임.
- 동양피엔에프 : 대림산업과 109억원 규모의 복합석유화학공장 프로젝트 사일로 공급 계약 체결.
- 제넥신 : 성영철 대표이사 신규 선임
- 제이브이엠 : 약제 자동 포장기 특허 취득.
- 하이소닉 : 회생절차 종결 결정.
- 한국맥널티 : 보통주 한 주에 신주 한 주를 배정하는 무상증자 결정.


■ 11월28일 장 마감 후 주요종목 뉴스
- 삼성바이오로직스(207940) : 225억원 규모 의약품 위탁생산계약
- 세방(004360) : 자회사 목포대불부두운영 흡수합병
- 종근당(185750) : 특허권 3건 취득
- LG상사(001120) : 82억 규모 LG 상표권 사용계약
- LG이노텍(011070) : 558억 규모 LG 상표권 사용계약
- 한솔제지(213500) : 결산배당 주당 400원 이상 계획
- LG이노텍(011070) : 2476억원 규모 PCB 사업 종료
- 일진디스플(020760) : 심임수 대표이사 선임
- 현대건설(000720) : 5466억 규모 공사수주
- 해태제과식품(101530) : 아이스크림 사업부문 분할 승인
- 신세계건설(034300) : 1208억 규모 공사수주
- STX(011810) : 자회사에 100억 규모 금전대여 결정
- LG화학(051910) : 2409억 규모 LG 상표권 사용계약
- LG하우시스(108670) : 197억 규모 LG 상표권 사용계약
- LG(003550) : 3518억 규모 LG 상표권 사용계약
- LG생활건강(051900) : 312억 규모 LG 상표권 사용계약
- 에어부산(298690) : 단기차입금 300억 증가…“항공기 도입·정비투자”
- LG(003550) : LG CNS 주식 9516억 규모 처분 결정


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