증시복기 - 11월29일[특징상한가 & 급등주] 홍콩 지정학적 리스크 확대

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증시복기 - 11월29일[특징상한가 & 급등주] 홍콩 지정학적 리스크 확대

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■ KOSPI 시장  2,087.96   ▼ 30.64(-1.45%)
전일 美증시 휴장한 가운데 소폭 강세 출발하였으나, 홍콩 지정학적 리스크 확대및 국내 경기 둔화 우려, 원화 약세 등에 따른 외국인 17일 연속 순매도세로 낙폭 확대되며 2,100선 하회 마감
- 中, 트럼프 대통령의 홍콩 인권법 서명에 대한 반발로 홍콩 인민군 투입 가능성 경고
- 한은, 경제성장률 하향 조정(‘19년: 2.2% → 2.0%, ’20년: 2.5% → 2.3%)
주요 투자자별 동향 개인 4,437억원 순매수 외국인과 기관이 각각 4,523억원 482억원을 순매도
업종동향 운수장비 -2.1%, 전기전자 -1.9%, 의약품 -1.7%, 금융업 -1.4%


■ ​KOSDAQ 시장  632.99   ▼ 7.19(-1.12%)
美 中 무역갈등 지속에 따른 수출 우려 등 영향으로 기관 외국인의 IT 및 반도체주 중심 동반 매도세 출회되며 1%대 하락
주요 투자자별 동향 개인이 370억원 순매수 기관과 외국인이 각각 284억원 81억원 순매도
업종동향  운송장비·부품 -3.6%, 종이·목재 -3.4%, 유통 -1.8%, 금융 -1.6%


■ 기타
원화 : 4일 연속 약세 / 국제유가(WTI) : 휴장(추수감사절)
(亞) 美·中 무역갈등 지속 우려 등으로 전반 약세


■ 11월29일 특징 섹터
주요 상승섹터

- 화장품과 국내상장 중국기업 관련주 : 왕이 中 외교부장의 방한 소식에 한중 관계 개선 기대감
관련주 : 한국화장품, 한국화장품제조, 코리아나, 토니모리, 제이준코스메틱, 헝셩그룹, 윙입푸드 
- 면세점/여행/엔터테인먼트/밥솥 관련주들이 상승. 이 외 슈퍼박테리아, 제4이동통신, 음원/음반 섹터 등이 상승률 상위 기록

주요 하락섹터(홍콩 인권법 여파 속에 큰 폭으로 하락)
- 구충제(펜벤다졸 등) 섹터 : 펜벤다졸 항암효과 논란
관련주 : 제일바이오, 진바이오텍, 알리코제약
- 마리화나(대마) 섹터 : 불공정거래 의혹 관련 금융당국 조사 소식
관련주 : 뉴프라이드 오성첨단소재
- 日 수출 규제 관련주와 日 불매운동 관련주 : 한일 양국이 수출규제 관련 협상을 본격적으로 진행한다는 소식
- 일 자리(취업), 자전거, 해저터널, 타이어, 보톡스, 건설대표주, 지능형로봇/인공지능(AI), 캐릭터상품 섹터 등이 하락률 상위 기록.


[상승 테마]
엔터테인먼트 (+0.93%)
- 에스엠(+4.07%), 소리바다(+2.66%), 제이콘텐트리(+2.50%), 초록뱀(+1.94%), 지니뮤직(+1.72%)
타이어 (+0.22%)
- 넥센타이어(+1.44%), 넥센(+0.34%), 디티알오토모티브(+0.33%), 금호타이어(0.00%), 한국테크놀로지그룹(-1.03%)


[하락 테마]
자전거 (-5.92%)
- 삼천리자전거(-1.40%), 알톤스포츠(-17.75%), 엔에스엔(-7.04%), 참좋은여행(+2.48%)
태양광 (-3.63%)
- KCC(-0.69%), 에스엔유(-0.99%), 에스에너지(-1.28%), 한국철강(-1.32%), 주성엔지니어링(-1.80%)


■ 11월29일 상한가 및 특징종목 분석
[상한가 종목 및 이유]

- KPX생명과학(+29.89%) : 최대주주 변경 기대감에 상승
- 한국화장품(+29.84%) : 왕이 中외교부장 방한 소식과 中한한형 해제 기대감


​[10%이상 상승 종목 및 이유]
- 한국화장품제조(+21.38%) : 왕이 中외교부장 방한 소식과 中한한형 해제 기대감
- YG PLUS(+18.14%) : YG푸즈 매각을 통해 외식업을 정리하기로 결정 YG PLUS등의 매물화 여부에도 관심 집중되면서 상승
- 소프트센우(+17.54%) : 최대주주변경기대감 지속
- 코리아나(+16.69%) : 왕이 中외교부장 방한 소식과 中한한형 해제 기대감
- 해성산업(+16.51%) : 정치테마주 김진표관련주
- 큐로컴(+13.96%) : 스마트젠의 미국 FDA 에이즈 백신 임상 2상 신청 추진 부각
- 토니모리(+12.26%) : 왕이 中외교부장 방한 소식과 中한한형 해제 기대감


[하한가 종목 및 이유]
- KR모터스(-29.96%) : 재무구조 개선을 위한 감자와 대규모 유상증자를 단행하는 소식


[10%이상 하락 종목 및 이유]
- 이월드(-20.00%) : 내주 청와대 총리 법무부장관등 인사를 앞두고 이낙연 국무총리 관련주 하락
- SK케미칼우(-16.05%) : 외국인 순매도
- 삼성출판사(-11.85%) : 아기상어 핑크퐁 관련주로 전일 급등후 매물 출회로 급락
- 뉴프라이드(-24.53%) : 금융당국이 불공정개래 의혹을 조사 하고 있다는 보도
- 노터스(-19.37%) : 최근 신규상장 종목으로 상장 당일 하루 급등후 이틀연속 급락세
- 남화산업(-19.16%) : 내주 청와대 총리 법무부장관등 인사를 앞두고 이낙연 국무총리 관련주 하락
- 럭슬(-18.14%) : 바닥권 지지선 이탈후 급락세 지속 신저가
- 알톤스포츠(-17.75%) : 자전거 관련주로 이틀연속 급등후 차익매물 출회로 급락
- SDN(-17.55%) : 내주 청와대 총리 법무부장관등 인사를 앞두고 이낙연 국무총리 관련주 하락
- GV(-15.18%) : 최근 상승과 지수 급락 영향으로 동반 급락
- 토박스코리아(-14.94%) : 아기상어 핑크퐁 관련주로 전일 급등후 매물 출회로 급락
- 우원개발(-14.57%) : 내주 청와대 총리 법무부장관등 인사를 앞두고 이낙연 국무총리 관련주 하락
- 우리기술(-13.75%) : 전일 중국 기차부품 협력 체결로 상한가 후 금일 약세출발후 하락 지속으로 급락
- 파버나인(-13.24%) : 내주 청와대 총리 법무부장관등 인사를 앞두고 이낙연 국무총리 관련주 하락
- 부국철강(-12.89%) : 내주 청와대 총리 법무부장관등 인사를 앞두고 이낙연 국무총리 관련주 하락
- 현진소재(-12.28%) : 최근 상승에 따른 차익매물과 금일 지수 급락 영향
- KT서브마린(-11.90%) : 내주 청와대 총리 법무부장관등 인사를 앞두고 이낙연 국무총리 관련주 하락
- 금호전기(-11.53%) : 내주 청와대 총리 법무부장관등 인사를 앞두고 이낙연 국무총리 관련주 하락
- 특수건설(-11.52%) : 내주 청와대 총리 법무부장관등 인사를 앞두고 이낙연 국무총리 관련주 하락
- 제낙스(-11.40%) : 대표이사 구속
- 비덴트(-10.58%) : 가상화폐 거래소 업비트 580억 해킹소식에 가상화폐 빗썸 관련주인 비덴트도 급락 
- 장원테크(-10.56%) : 최근 급등후 매물출회로 급락 지속 과 금일 지수 급락 영향
- 아스타(-10.19%) : 미생물 진단기기 수출 기대감에 최근 폭등후 차익매물로 제자리 급락
- 남화토건(-10.00%) : 내주 청와대 총리 법무부장관등 인사를 앞두고 이낙연 국무총리 관련주 하락


■ 11월29일 시간외 특징주
상승 특징주

- 알테오젠(+9.82%) : 최대 1.6조원 규모 인간 히알루토니다제 원천기술 비독점적 라이센스 계약체결
- 오성첨단소재(+8.71%) : 3자 배정 유상증자 공시
- 이월드(+7.09%) : 이낙연관련주 정규장 급락에 따른 기술적반등
- SNK(+6.10%) : 이낙연관련주 정규장 급락에 따른 기술적반등
- SDN(+4.18%) : 이낙연관련주 정규장 급락에 따른 기술적반등
- 남화산업(+3.33%) : 이낙연관련주 정규장 급락에 따른 기술적반등
- 금호전기(+2.73%) : 이낙연관련주 정규장 급락에 따른 기술적반등
- 파버나인(+2.45%) : 이낙연관련주 정규장 급락에 따른 기술적반등


하락 특징주
- 켐트로닉스(-4.67%) : 한솔테크닉스가 갤럭시S11 시리즈중 상위 모델에 무선충전 모듈 단독공급 컴트로닉스는 최저가 모델에 모듈을 공급키로 했다는 언론 보도로 투심 악화 리스크 회피물량 출회
- 씨트리(-3.95%) : 최대주주 메디포럼외2명으로 변경공시 및 상호변경안내 공시
- 뉴보텍(-3.01%) : 15억원(자기자본 대비6.71%)규모 추징금 부과공시
- 코리아센터(-2.84%) : 산규 상장주 공모가 18,000원 차익매물 출회
- 상지카일룸(-2.65%) : 254억원(82.2%) 규모 논현동 카일룸 신축공시 계약 해지 공시


■ 11월29일 장중 주요 종목 공시
- 이원컴포텍(088290) : 3자배정 유증 결정, Fysikus.LLC 대상 217.88억원(발행가:10,894원, 상장예정:2020-03-18). 아스트로 투자 1호 조합 대상 150억원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2023-02-04). 스텔라투자1호조합 대상 150억원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2023-03-10)
- 하나금융11호스팩(284620) : 주식회사 카이노스메드를 흡수합병키로 결정(합병비율:1대6.9, 합병기일: 2020-04-21, 신주상장예정:2020-05-06)
- 대보마그네틱(290670) : 전자석 탈철기 공급계약 체결
- 팬엔터테인먼트(068050) : (주)문화방송과 105.51억원(매출액대비 79.8%) 규모 MBC주말특별기획드라마 '두 번은 없다' 제작공급 계약 체결
- 현대일렉트릭(267260) : 자회사 Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria AD 지분 전량(12,155,829주)을 288.92억원에 처분키로 결정(처분예정일:2019-12-31)
- 위닉스(044340) : 40억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2019-11-30~2020-05-29, 하나금융투자)
- 신라교역(004970) : 325.48억원 규모 유형자산(참치선망선 2척) 처분 결정
- 동양피엔에프(104460) : MISR PHOSPHATE COMPANY와 264.46억원(매출액대비 23.59%) 규모 The Phosphate Rock Belt Conveying System 계약 체결
- 남광토건(001260) : 3자배정 유증 결정, 서울보증보험 대상 0.09억원(발행가:22,500원, 상장예정:2019-12-27)
- 해마로푸드서비스(220630) : 보통주 1주당 30원 현금배당(결산배당) 계획(배당기준일:2019-12-31)
- 우신시스템(017370) : 5억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2019-12-01~2020-11-30, 유진투자증권)
- 싸이맥스(160980) : 주식회사 사이보그랩을 흡수합병키로 결정(합병기일:2020-02-01)
- 태영건설(009410) : 수원갤러리아역세권복합개발피에프브이 주식회사와 1,261.00억원(매출액대비 3.3%) 규모 수원시청역 복합시설 개발사업 공사 계약 체결
- 바이온(032980) : 미래에셋대우 주식회사 사모펀드 대상 30억원 규모 사모 EB발행 결정(만기:2022-12-04)


■ 11월29일 마감후 기업공시
KOSPI

- 신라교역 : 참치선망선 두 척을 325억원에 처분 결정.
- 현대일렉트릭 : 재무구조 개선을 위해 자회사인 불가리아 법인을 289억원에 매각 결정.
- CJ제일제당 : 중국 계열사인 CJ차이나 차입금 2000억원에 대해 채무보증 결정.
- HDC : 통영에코파워의 토지대 전체를 ABCP 발행을 통해 조달함에 따라 토지대 일부 지원을 위해 계획했던 69억원 규모 출자를 취소.


KOSDAQ
- 광진실업 : 허유석 대표이사 신규 선임.
- 바른테크놀로지 : 라이트론에 100억원 규모의 금전대여 결정.
- 슈프리마 : 송봉섭 대표가 사임함에 따라 문영수 단독 대표 체제로 변경.
- 씨트리 : 최대주주가 대화제약 외 9명에서 메디포럼 외 2명으로 변경.
- 예스티 : 본점 소재지를 경기 평택시 진위면 마산12로 27로 변경.
- 제넨바이오 : 최대주주가 케이디바이오 제1호투자조합 외 2인에서 김성주 대표로 변경.
- 테스나 : 최대주주주가 이종도외 3인에서 에이아이트리 유한회사로 변경.
- 헬릭스미스 : 본점 소재지를 서울 강서구 마곡중앙8로7길 21로 변경.



■ 11월29일 장 마감 후 주요종목 뉴스
- 롯데케미칼(011170) : 이날 개최한 이사회에서 롯데첨단소재와의 소규모합병을 승인받았다고 공시. 합병기일은 내년 1월1일.
- 계룡건설(013580) : 한국은행으로부터 2831억7627만원 규모의 한국은행 통합별관 건축공사를 수주했다고 공시. 수주금액은 최근 매출액의 12.35%에 해당.
- 현대차(005380) : 특수관계인 현대차투자증권이 발행한 700억원 규모의 기타 유가증권(MMT, Money Market Trust)을 매수했다고 공시. 회사 측은 “안정적 자금운용 및 수익성 제고를 위한 조치”라고 설명.
- CJ제일제당(097950) : 계열사인 CJ China Limited가 블로썸푸드제일차 주식회사, 블로썸푸드제이차 주식회사, 큐브제칠차 주식회사로부터 빌린 2000억원에 대해 채무보증을 결정했다고 공시. 또 계열사인 CJ Schwan‘s DE Corp가 MIZUHO BANK, LTD. NEW YORK BRANCH, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED 등 9곳에서 빌린 5896억5000만원에 대해서도 채무보증을 결정했다고 밝힘.
- SCI평가정보(036120) : 유진신영 구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사에 30억원을 출자하기로 결정했다고 공시.
- 알테오젠(196170) : 글로벌 제약사와 인간 히알루로니다제 원천기술(ALT-B4) 관련 비독점적 라이센스 계약을 체결했다고 공시. 계약금은 1300만달러(약 153억원)이며 해당 기술을 여러 제품에 적용해 각 국가별로 계획중인 임상을 진행하고, 국가별 허가 및 판매 이정표를 달성하면 마일스톤을 수령할 예정.


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