(1월18일) - 마감 시황 및 특징섹터 분석

​■ 마감시황

KOSPI 시장   3,013.93  ▼ 71.91(-2.33%) / KOSDAQ 시장 944.67  ▼ 19.77(-2.05%)

악재 : 美 경제지표 부진 및 코로나19 재확산 우려 및 기관 및 외국인 동반 매도세 출회

원화 : 3일 연속 약세 / 국제유가(WTI) : 코로나19 재확산 우려 등으로 하루 만에 하락

(中) 경제지표 호조 등 영향으로 상승

※ 01월 18일 특징 섹터와 관련주

■ 상승 섹터

항공기 부품, 자동차 대표주, 육계, 우주항공산업, 공작기계, 사료, 국내 상장 중국기업, 반도체 대표주(생산), 건설 대표주

┗ 국내상장 중국기업

글로벌에스엠(+24.55%), 이스트아시아홀딩스(-3.88%), 씨케이에이치(-2.85%) 

┗ 사료

팜스코(+5.32%), 팜스토리(+15.89%), 사조동아원(+1.44%), 고려산업(+1.14%), 한일사료(+0.83%)

■ 상승섹터 상세

┗ 건설 대표주 : 문재인 대통령, 설연휴 전 부동산 대책 발표 소식 등에 일부 관련주 상승.

- 관련주 : 대우건설, GS건설, HDC현대산업개발

┗ 우주항공산업/항공기부품 : 아크인베스트, '우주' ETF 출시 기 대감 지속 및 KAI·KAIST 소형위성 분야 MOU 체결 등에 상승.

- 관련주 : 쎄트렉아이, 한화에어로스페이스, 한국항공우주

┗ 시스템반도체/반도체 대표주(생산) : 반도체 공급 부족 속 단가 인상 기대감 등에 상승.

- 관련주 : DB하이텍, 한미반도체, 고영

┗ 사료/농업/비료 : 국제 곡물가격 급등세 지속 등에 일부 관련주 상승.

- 관련주 : 농우바이오, 팜스토리, 우성사료, 카프로

■ 상승이슈

- GV(+29.93%) : 15일 60억원 규모의 스마트팜 식물 공장 시설 공사 계약 체결 및 곡물 가격 상승에 관련주로 부각되며 상한가

- 필룩스(+29.90%) : 한국파마 생산 코로나19 치료제, 제넨셀 인도 임상2상 완료 속 95% 효과 확인 사실 재부각 등에 제넨셀과 전략적 제휴 사실이 지속 부각되며 상한가

- 지엘팜텍(+29.90%) : 이재명 경기도지사, 차기 대통령 선호도 1위 모멘텀 지속에 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 

- 신세계건설(+29.89%) : 문재인 대통령, 설전 부동산 대책 발표 소식 등에 일부 건설 중소형 테마 상승 

- 한국파마(+29.87%) : 자사 생산 코로나19 치료제, 제넨셀 인도 임상2상 완료 속 95% 효과 확인 사실 재부각 등에 나흘째 상한가

- 한일화학(+29.68%) : 오세훈 서울 시장 출마 소식 및 670 억원 규모 유형자산 양도 결정 소식에 상한가

- 한농화성(+29.68%) : KBSI, 자유변형 가능한 전고체 이차전지 개발 소식 속 전고체 배터리 핵심소재 전해질 개발진행 사실 지속 부각에 상한가

- 이건홀딩스(+29.09%) : 바이든 취잉을 앞두고 친환경주로 부각되며 상승

- 국전약품(+24.65%) : 국내 최대 나파모스타트 생산 부각 및 관련 치료제 개발 기대감에 상승

- 켄코아에어로스페이스(+24.56%) : 아크인베스트, '우주' ETF 출시 기대감 지속 및 KAI·KAIST 소형위성 분야 MOU 체결 등에 항공기부품 테마 상승 

- 제이웨이(+23.51%) : 재료 미노출

- 글로벌에스엠(+23.35%) : 이재명 경기도지사, 차기 대통령 선호도 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 상승

- 씨아이에스(+20.49%) : KBSI, 자유변형 가능한 전고체 이차전지 개발 소식 속 한국전자기술연구원과 전고체전지 상용화 기술이전 계약 체결 사실 지속 부각에 상승

- 아바텍(+20.37%) : 디스플레이 관련주 중 저평가 매력에 상승 추정

- 인텔리안테크(+19.81%) : 저궤도 위성통신 시장 개화 수혜 기대감 지속에 상승

- 골드퍼시픽(+17.45%) : 한국파마 생산 코로나19 치료제, 제넨셀 인도 임상2상 완료 속 95% 효과 확인 사실 재부각 속 컨소시엄 참여 자회사 에이피알지, 원료의약품 생산 지속 부각에 상승

- 현우산업(+17.09%) : 전환청구권 행사 이후 성장성 부각에 상승 추정

- 팜스토리(+16.67%) : 국제 곡물가격 급등세 지속 등에 일부 사료 테마 상승 

- 티에스아이(+16.01%) : KBSI, 자유변형 가능한 전고체 이차전지 개발 소식 속 전고체 배터리 생산 설비 '연속식 믹서' 상용화 사실 지속 부각에 상승

- 쎄트렉아이(+15.98%) : 우주항공산업 테마 상승 속 지속적인 성장 기대감에 상승

- 수산중공업(+14.91%) : 정세균 총리 테마 상승 

- 메카로(+14.74%) : 2021년반도체 산업 호황기 수혜 기대감에 상승

- 휘닉스소재(+14.35%) : 이재용 삼성전자 부회장, 국정농단 파기환송심 실형 선고 속 보광그룹 역할 부각 기대감에 상승

- 아바코(+13.99%) : 전고체배터리 제조 설비 개발 부각에 상승

- 성안(+13.82%) : 이재명 경기도지사, 차기 대통령 선호도 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 상승

- 라닉스(+13.75%) : 일부 자율주행차 테마 및 일부 시스템반도체 테마 상승

- 칩스앤미디어(+13.65%) : 일부 자율주행차 테마 상승

- LG헬로비전(+13.52%) : LG유플러스, 디즈니플러스 서비스 예정설 속 유료방송사업 영위 자회사로 부각되며 상승

- 삼영이엔씨(+12.99%) : 소수 주주 측 상대 법원에 증거보전신청 소식에 상승

- SG&G(+12.71% : 이재명 경기도지사, 차기 대통령 선호도 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 상승

■ 하락 섹터

항공/저가 항공사, 정유, 카지노, 구충제(펜벤다졸 등), 해운, 종합상사, 여행, 증권, 조선, 손해보험, 홈쇼핑, 제약업체 등

┗ 물류

한익스프레스(-0.29%), 동방(-14.65%), 한진(-2.66%), 현대글로비스(-2.67%), 한솔로지스틱스(-3.48%) 

┗ 여행·관광

세중(-0.51%), SM C&C(-1.52%), 호텔신라(-1.53%), 아시아나항공(-11.67%), GKL(-2.47%) 

■ 하락 섹터 상세

┗ 코로나19 : 국내 코로나19 신규 확진자 300명대 진입 소식에 하락.

- 관련주 : 인트론바이오, 오상자이엘, 피씨엘, 씨젠, 영림원소프트, 알서포트

┗ 생명보험/손해보험 : 美 10 년물 국채수익률 하락 속 하락.

- 관련주 : 한화생명, 미 래에셋생명, 삼성생명, 흥국화재, 한화손해보험

┗ 정유 : 국제유가 약세 속 하락.

- 관련주 : GS, S-Oil, SK이노베이션

┗ 증권 : 국내 증시 약세 등에 하락.

- 관련주 : 유진투자증권, 한화투자증권, KTB투자증권, 유안타증권

┗ 항공/저가 항공사(LCC)/여행/카지노 : 중국 허베이성 봉쇄 및 유럽 주요국 봉쇄 조치 연장 소식 등에 하락.

- 관련주 : 항공/저가항공사(LCC) - 대한항공, 아시아나항공, 티웨이항공 / 여행/카지노/면세점 - 모두투어, 하나투어, 파라다이스, JTC

■ 하락이슈

- 신풍제약(-13.30%) : 코로나 확진 감소세 확인에 코로나 관련주 하락 

- 청보산업(-13.25%) : 그로우스앤밸류 13호 투자조합으로 최대주주 변경에 하락

※ 01월 18일 시간외 특징 섹터와 관련주

[상승 특징주]

-  듀오백(+10.00%) : 재료 미노출

-  코이즈(+10.00%) : 이재명 관련주 상승

-  석경에이티(+10.00%) : 재료 미노출

-  유성기업(+9.97%) : 10년만에 임단협 체결 소식에 상승

-  자연과환경(+9.76%) : 국가물관리위, 세종보·죽산보 해체 심의·의결 소식에 4대강 복원/수자원(양적/질적 개선) 테마 상승

-  골드퍼시픽(+8.36%) : 한국파마 생산 코로나19 치료제, 제넨셀 인도 임상2상 95% 효과 확인 사실 재부각 속 컨소시엄 참여 자회사 에이피알지, 원료의약품 생산 지속 부각에 상승

-  일동홀딩스(+6.05%) : 자회사 일동제약, 운영자금 확보 목적으로 케이비제3호바이오사모투자 등 대상 1,000억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시

-  이화공영(+5.46%) : 국가물관리위, 세종보·죽산보 해체 심의·의결 소식에 4대강 복원 테마 상승

-  유한양행(+5.41%) : EGFR T790M 변이 양성 3세대 비소세포폐암 신약 '렉라자' 식품의약품안전처 품목허가 공시

-  토탈소프트(+4.64%) : 재료 미노출

-  오리엔트정공(+4.53%) : 재료 미노출

-  풍산(+4.28%) : 최대주주 풍산홀딩스, 보통주 1주당 0.5주 배정 무상증자 및 123.78억원 규모 자사주 소각 결정 공시

[하락 특징주]

- SG&G(-3.96%) : 투자경고종목 지정예고 공시

​■ 01월 18일 장중 주요 공시

- 머큐리(100590) : 20년4분기 별도기준 매출액 403.25억원(전년동기대비 +47.34%), 영업이익 30.44억원(전년동기대비 흑자전환)

- NI스틸(008260) : 20년 개별기준 매출액 1,935.52억원(전년대비 +30.58%), 영업이익 185.59억원(전년대비 +53.53%), 순이익 120.33억원(전년대비 +87.51%)

- 러셀(217500) : 키파운드리와 46.92억원(최근 매출액대비 11.44%) 규모 공급계약(반도체장비) 체결(계약기간:2021-01-15~2021-03-31). 키파운드리와 19.25억원(최근 매출액대비 4.69%) 규모 공급계약(반도체장비) 체결(계약기간:2021-01-15~2021-04-05)

- 에이피티씨(089970) : SK하이닉스와 180억원(최근 매출액대비 30.34%) 규모 공급계약(반도체제조장비) 체결(계약기간:2021-01-15~2021-01-31)

- KSS해운(044450) : 876.61억원(자기자본대비 31.43%) 규모 신규시설(91,000CBM VLGC (Very Large Gas Carrier)) 투자 결정

- 얼라인드(238120) : 44.24억원 규모유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2021-07-30)

- 해성디에스(195870) : 20년4분기 연결기준 매출액 1,134.50억원(전년동기대비 +6.48%), 영업이익 60.74억원(전년동기대비 -48.02%), 순이익 22.40억원(전년동기대비 -58.98%). 20년 연결기준 매출액 4,587.46억원(전년대비 +20.27%), 영업이익 435.19억원(전년대비 +61.03%), 순이익 299.89억원(전년대비 +64.49%)

- 삼호개발(010960) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-01-18~2021-07-18, 대신증권(Daishin Securities))

- 코스모신소재(005070) : 20년 개별기준 매출액 2,042.52억원(전년대비 -16.25%), 영업이익 124.37억원(전년대비 흑자전환), 순이익 160.82억원(전년대비 흑자전환)

- 엔에스쇼핑(138250) : 자회사 (주)하림산업이 (주)하림(Harim Co, Ltd)과 15.91억원(최근 매출액대비 43.74%) 규모 공급계약(튀김 제품류 납품 계약) 체결(계약기간:2021-01-18~2021-12-31)

- GST(083450) : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2021-01-18~2021-07-18, 대신증권(DAISHIN SECURITIES CO., LTD))

- 셀리버리(268600) : 보통주 1주당 1주(신주수:8,185,107주), 기타주 1주당 1주(신주수:227,507주) 배정 무상증자 결정(기준일:2021-02-02, 상장예정:2021-02-24)

- 디아이씨(092200) : 205억원 규모 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 상환 완료

- 유한양행(000100) : EGFR T790M 변이 양성 3세대 비소세포폐암 신약 '렉라자' 식품의약품안전처품목허가

- 케이프(064820) : 주식회사 케이에이치아이가 직무집행정지 가처분 소송 제기

​■ 01월 18일 장 마감 후 주요 공시

- 에쓰씨엔지니어링(023960)=다음 달 5일 임시주주총회를 소집한다고 공시했다. 주주총회 안건은 정관 변경, 이사 선임, 감사 선임이다.

- 센트럴인사이트(012600)=정영섭 공동대표이사가 일신상의 사유로 사직했다고 공시했다. 이에 따라 센트럴인사이트는 김진섭 대표이사 체제로 변경된다.

- 풍산홀딩스(005810)=기취득 자기주식 가운데 보통주 67만1611주를 소각한다고 공시했다. 소각예정금액은 123억7842만원, 소각 예정일은 오는 21일이다. 이와 함께 보통주 1주당 신주 0.5주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 공시했다.

- 코오롱글로벌(003070)=건설산업기본법 위반으로 오는 31일부터 3월 말까지 2개월간 토목건축사업에 대한 영업정지 처분을 받았다고 공시했다. 영업정지금액은 최근 매출총액의 47.4%다.

- KMH하이텍(052900)=운영자금을 위해 100억원 규모의 단기차입금 증가를 결정했다고 공시했다. 이는 자기자본 대비 15.7%에 해당하며, 부동산을 담보로 한 금융기관 차입으로 진행된다.

- 씨유메디칼(115480)=지난달 17일 한국거래소의 현저한 시황변동 관련 조회 공시 요구에 대해 “사모 전환사채 발행 등 자금 조달을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다”며 “관련된 구체적인 내용이 확정된 시점 또는 1개월 이내에 재공시할 것”이라고 답변 공시했다.

- 미코(059090)=시설자금, 채무상환자금 등을 위해 린드먼아시아투자조합12호를 대상으로 총 125억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다.

- 삼영이엔씨(065570)=임시주주총회를 통해 손정호 기성크리에이션 부사장과 조경민 국보(001140) 이사를 사외이사로 신규 선임했다고 공시했다.

- 삼부토건(001470)=한국토지주택공사가 종합심사낙찰제로 발주한 안양관양 관악로 우회도로 개설공사를 수주했다고 공시했다.

- 메디톡스(086900)=대전식품의약품안전청으로부터 ‘이노톡스주’에 대한 허가취소와 폐기 명령을 받았다고 공시했다.

- 이엠앤아이(083470)=서울고등법원에서 유건상씨가 제기한 위약벌 청구에 대한 항소에 대해 지난 15일 기각 결정이 내려졌다고 공시했다.

- 이노와이즈(086250)=지난 15일 이팜바이오투자조합이 7일 소집된 임시주주총회의 결의에 대한 취소의 소를 제기했다고 공시했다.

- 매직마이크로(127160)=비티엠파트너스주식회사가 지난 4일 수원지방법원에 파산을 신청했다고 공시했다. 이에 한국거래소는 법원의 파산신청 기각 결정 등 파산 사유 해소를 확인하는 날까지 매직마이크로의 주권매매거래를 정지했다.

- 글로벌에스엠(900070)=한국거래소 코스닥시장본부는 글로벌에스엠에 대해 현저한 시황변동(급등) 관련해 공시 규정상 공시할 대상의 존재 여부에 대한 조회공시를 요구했다.

- 제너셈(217190)=한미반도체(042700)로부터 특허권 침해 금지 및 손해배상의 소송이 제기됐다고 공시했다.

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