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    【 9월 16일 이슈 & 장 마감 후 기업공시】

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    • 티스탁 작성
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    주가지수


    1) 코스피

    - 3,130.09 (-0.74%)

    - 개인 +4,605억, 외국인 +243억, 기관 -5,146억


    2) 코스닥

    - 1,039.43 (-0.32%)

    - 개인 +2,118억, 외국인 -1,215억, 기관 -731억


    2. 주요 이슈


    1) 中 '헝다' 디폴트 우려에 증시도 불안

    - 헝다 부채 355조원..中은행 부실채권 491조 중 72% 차지

    - 디폴트시 금융시스템 붕괴..중국판 리만 브라더스 우려

    - 내년 동계올림픽 및 정권 교체 있어 금융 안정 정책 예상 


    2) 증거금 56조 몰린 현대중공업 내일 상장 

    - 공모가 6만원..공모가 기준 시총 5.3조 전망 

    - 따상시 주가 15만6000원..시총 13.8조 예상 

    - 유통 물량 전체의 9.6% 불과..주가에 긍정적 영향


    3) SK이노베이션 배터리 분사..내달 1일 출범 

    - 전체 74.57% 주총 참석..이 중 80.2% 분할 찬성표 

    - 지주사 SK이노, 신설법인 SK배터리, SK이엔피로 분할 

    - 김준 사장 "신설법인 출범해도 당분간 IPO계획 없어"


    4) 수소 경제에 암모니아株도 부각

    - 수소, 다른 원소 대비 부피 커 장거리 운송시 비효율적

    - 암모니아, 수소·질소 분리 전환 비용 고려해도 더 적합 


    5) 中규제에 엔터주 수난

    - 중국 아이돌 규제에 엔터주 고전

    - "위드 코로나 시 중국 비중 낮아져 큰 우려사항 아닐 것"

    - 중국발 투심 악화보다 공연 및 신인그룹 데뷔 주목 필요


    3. 내일 주요 일정


    - 현대중공업 신규상장 예정

    - 디지털자산 거래소 영업종료 여부 공개 예정

    - LG유플러스·KDDI 비대면 K-POP 콘서트 개최 예정

    - 美, 9월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치


    4. 강세업종


    1) 원자력

    - 美, 핵연료 재활용 기술 공식 승인

    - 韓·美 핵연료 재활용 기술 '파이로프로세싱' 개발 중

    - 재활용시 핵폐기물 처분 면적 및 안전도 올라가 긍정적

    - 상승 종목 : 우진 , 비에이치아이 , 우리기술 , 두산중공업


    2) 에너지 관련주 

    - WTI 배럴당 70달러 재진입..BoA "연말 100달러 돌파" 

    - 천연가스 선물가도 BTU당 5달러 돌파..연초 대비 2배↑

    - 국제 LPG 가격도 4개월째↑..국내 LPG 10월 인상 전망 

    - 상승 종목 :  중앙에너비스 , 극동유화 , 비에이치아이 , SK가스 , SNT에너지


    3) 철강 

    - 中 철강 감산 수혜 기대감에 관련주 상승 

    - 15일 철광석 현물가 톤당 116.65달러..1년전 수준 회귀 

    - 철광석 가격 하락 속 철강 제품가는 상승..韓 업체 호실적 전망

    - 상승 종목 : 고려제강 , 세아제강 , 대한제강 , 세아베스틸 , 동국제강


    4) 탄소배출권(온실가스) 

    - 17일(현지시간) 바이든 대통령 주재 기후변화 논의 예정 

    - 온실가스 배출량 감축 촉구 전망..文 대통령도 참석 예상 

    - 탈탄소 가속에 배출권 가격 급등..국내 ETF상품 이달 출시 

    - 상승 종목 :  SGC에너지 , 유니드 , 에코프로 , 휴켐스 , 후성


    5. 특징주


    -  부산가스 : SK E&S가 유통주식 전량 공개매수에 上

    -  데브시스터즈 : '쿠키런:킹덤' 중국 퍼블리싱 계약에↑

    -  한라홀딩스 : 2차전지 분리막기업 투자 소식에 상승

    - 쎄트렉아이 : 스페이스X 관광 우주선 발사 성공에 오름세

    -  더블유게임즈 : 자회사 美 상장에 따른 가치 재평가 분석에 ↑



    [테마 동향]


    강세테마 : LPG, 도시가스, 해운, 철강 주요종목, 마이크로 LED, 원자력발전, 온실가스(탄소배출권), 건설 대표주, 풍력에너지 등...

    약세테마 : 2차전지(생산), IT 대표주, 반도체 대표주(생산), PCB(FPCB 등), 국내 상장 중국기업, 코로나19(스푸트니크V), 여행 등...



    [특징 테마]


    - 건설 대표주/건설 중소형 -

    서울시 재개발 규제 완화 기대감 등에 상승.


    ▷키움증권은 보고서를 통해 서울시 재개발 규제 완화 움직임이 가시화되고 있다고 밝힘. 이와 관련, 서울시에서 이번달 23일부터 한 달간 공공기획을 통한 민간재개발 사업지 25곳(약 26,000세대) 선발할 계획이며, 신림1구역은 이미 공공기획을 통한 사업 진행 중이라고 밝힘. 아울러 이는 기존 정부가 추진하던 공공재개발이 아닌 민간재개발이라는 점에서 의의가 있다고 밝힘.


    ▷이 같은 소식에 GS건설, 현대건설, 코오롱글로벌, 신원종합개발 등 건설 대표주/건설 중소형 테마가 상승세를 기록중임.


    ▷한편, 유안타증권은 현대건설에 대해 올해 하반기 연결 기준 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 16%, 93% 증가하며 뚜렷한 이익 개선 흐름을 시현할 것으로 전망. 이는 국내 분양 확대에 따른 주택부문 실적 개선, 사우디 마르잔, 파나마 메트로 등 기 수주 대형 현장의 점진적 매출 기여 확대 등 때문으로 분석.



    - 도시가스/셰일가스(Shale Gas) -


    천연가스 가격 급등 소식 등에 상승.


    ▷미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 따르면, 현지시간으로 지난 9일 천연가스 선물가격이 100만BTU당 5.03달러에 마감하며 약 7년 만에 5달러선을 돌파한 데 이어 전일 천연가스 선물가격이 100만BTU당 5.46달러에 거래를 마감하는 등 천연가스 가격이 급등세를 이어가고 있는 것으로 전해짐.


    ▷이 같은 소식에 추석연휴 이후 도시가스 소비자 요금이 인상될 수 있다는 전망이 커지고 있음. 특히, 정부가 지난 9월 주택용·일반용 도시가스 요금을 동결한 바 있어 이번 인상 가능성이 더 큰 것으로 분석되고 있음.


    ▷이 같은 소식에 부산가스, 지에스이, 대성에너지, SK가스 등 도시가스/셰일가스(Shale Gas) 테마가 상승세를 기록중임. 특히, 부산가스는 최대주주인 SK E&S가 자발적 상장폐지를 위해 동사 유통 주식 전량(2,595,597주(발행주식총수의 23.60%))을 공개매수한다고 공시하며 상한가를 기록중임.



    - 석유화학/정유/LPG(액화석유가스) -


    국제유가 급등에 상승.


    ▷현지시간 15일 국제유가는 美 원유재고 감소 및 미국 원유 생산 차질이 지속되면서 급등세를 기록했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 전거래일보다 2.15달러(+3.05%) 상승한 72.61달러에서 거래를 마감. 美 에너지정보청은 지난주 원유재고가 전주대비 642만2,000배럴 감소했다고 발표했으며, 이는 시장 전망치 대비 큰 폭의 감소임. 또한, 허리케인 아이다의 여파로 멕시코만 일대의 원유 생산 차질이 이어지고 있음.


    ▷한편, 시장에서는 내년부터 그린플레이션이 본격화되면서 국제유가 등 원자재 가격 인상이 지속될 것으로 전망되고 있음. 


    ▷이 같은 소식에 금호석유, 롯데케미칼 등 석유화학, S-Oil, GS 등 정유, 중앙에너비스, 극동유화 등 LPG(액화석유가스) 테마가 상승세를 기록중.



    - 온실가스(탄소배출권) -


    탄소배출권 거래 시장 확대 속 국내 탄소배출권 ETF 상품 출시 임박 소식 등에 상승.


    ▷최근 전세계적으로 친환경 투자에 대한 관심이 높아지면서 탄소배출권 거래 시장이 커지고 있는 가운데, 한국거래소에 따르면 삼성자산운용, 신한자산운용, NH아문디자산운용의 탄소배출권 ETF 4종이 최근 상장 예비 심사를 통과했다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 이달 말이면 상장을 마무리하고 거래가 가능할 것으로 예상되고 있음.


    ▷한편, 탄소배출권은 지구온난화를 유발하고 가중하는 온실가스를 배출할 수 있는 권리를 말하며 최근 유럽연합(EU)을 비롯한 미국, 중국 등 주요국에선 탄소배출권거래제(ETS) 시행해 탄소배출량을 통제하기 위해 힘쓰고 있음. 


    ▷이 같은 소식에 유니드, 에코프로, SGC에너지, 후성 등 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승세를 기록중임.



    - 철강 주요종목/철강 중소형 -


    중국 철강 감산 가속화 분석 속 우호적 마진 스프레드 지속 전망에 상승.


    ▷유진투자증권은 중국 내 철강 감산이 속도를 내고 있음에 따라 중국 수요 모멘텀 둔화가 상쇄되고 있다고 밝힘. 8월 중국의 조강생산량은 8,324만톤으로 전년동기대비 12% 감소했다고 밝힘. 8월 누계 조강생산량은 7.33억톤으로 여전히 전년동기대비 5.3% 높은 수준이라며 연간 조강샌산량이 2020년도 수준을 초과해서는 안된다는 목표치를 달성하기 위해 남은 9~12월 동안 전년동기대비 10% 가량 낮은 수준의 생산량이 지속되어야 한다고 밝힘. 이에 연말로 갈수록 목표달성을 위한 감산 압력이 심화될 가능성이 높다고 밝힘.


    ▷중국의 철강 감산 전망이 철광석 가격에 하방압력을 가하고 있으나 중국의 철강수급은 하방 경직성이 있어 상당기간 철강사 마진 스프레드에 우호적으로 작용할 가능성이 있다고 밝힘. 


    ▷이러한 소식에 고려제강, 대한제강, 세아제강 등 철강 주요종목, DSR제강, 휴스틸 등 철강 중소형 테마가 상승세를 기록중.



    *오전장 특징주 - 코스피*


    흥아해운(003280) : 포항파이오니어호 Charter-Out 프로젝트 진행 공시 속 상장유지 결정에 따른 거래재개 이틀째 상한가.

    부산가스(015350) : 최대주주 SK E&S, 자발적 상장폐지 목적 동사 주식 공개매수 결정에 상한가.

    한라홀딩스(060980) : 2차전지 분리막업체 'WCP'에 1,000억원 규모 전략적 투자 소식에 급등.

    SNT에너지(100840) : 126.30억원 규모 공랭식열교환기 공급계약 체결에 상승.

    에이프로젠 그룹주 : 에이프로젠 MED, 에이프로젠 흡수합병 결정 등에 상승.

    [종목] : 에이프로젠제약, 에이프로젠 MED, 에이프로젠 H&G

    한샘(009240) : 올해 견조한 실적 전망 등에 소폭 상승.

    효성화학(298000) : 2023년까지 실적 우상향 기조 지속 전망 등에 소폭 상승.

    동원시스템즈(014820) : 2차전지용 알루미늄 생산공장에 스마트팩토리 구축 소식에 소폭 상승.

    롯데정밀화학(004000) : 화학 제품 가격 강세 수혜 기대감 등에 소폭 상승.

    SK이노베이션(096770) : 배터리 사업 분할 확정 소식 속 하락.

    삼성SDI(006400) : 3분기 영업이익 소폭 하회 전망 및 배터리 사업분리 검토설 반박 속 하락.


    *오전장 특징주 - 코스닥*


    비디아이(148140) : 엘리슨, 흡입식 폐암치료제 효능 확인 소식에 급등.

    티앤엘(340570) : 3분기 실적 개선 전망 등에 상승.

    알테오젠(196170) : 재조합 히알루로니다제 임상 승인에 상승.

    라이프시맨틱스(347700) : 삼성생명과 14.95억원 디지털 헬스케어 서비스 개발 계약 체결에 상승.

    와이지엔터테인먼트(122870) : 3분기 호실적 전망 등에 상승.

    앤디포스(238090) : 최대주주인 명목회사·조합 등의 최대주주 변경 속 소폭 상승.

    이노테라피(246960) : 관계사 파인메딕스, 코스닥 기술특례상장을 위한 기술성 평가 통과 소식에 소폭 상승.

    엘앤케이바이오(156100) : 3.02억원 규모 과징금 부과에 소폭 하락.

    씨티씨바이오(060590) : 최대주주 변경 속 약세.

    라이트론(069540) : 상장유지 결정 속 거래재개 첫날 급락.



    《 장중 주요 종목 공시 》


    * 삼성엔지니어링(028050) - 1,697.45억원(최근 매출액대비 2.52%) 규모 공급계약(유럽지역 산업설비 공장건설 프로젝트) 체결(계약기간:2021-09-01 ~ )

    * 에이프로젠 MED(007460) - (주)에이프로젠을 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 14.0150167(합병비율), 합병기일:2022-01-25, 신주상장예정:2022-02-15). 운영자금 확보 목적으로 한국채권투자운용(주) 등 대상 1,050억원규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,002원, 전환청구일:2022-11-16 ~ 2024-10-16)

    * 라이프시맨틱스(347700) - 삼성생명과 14.95억원(최근 매출액대비 56.10%) 규모 공급계약(삼성생명 디지털 헬스케어 서비스 개발 계약) 체결(계약기간:2021-09-16~2022-04-18)


    * 삼성중공업(010140) - 유럽 지역 선주와 8,412억원(최근 매출액대비 12.3%) 규모 공급계약(컨테이너선 6척) 체결(계약기간:2021-09-15~2024-11-30)


    * SNT에너지(100840) - ENTER ENGINEERING PTE.LTD.와 126.30억원(최근 매출액대비 5.32%) 규모 공급계약(공랭식열교환기(Air Cooler)) 체결(계약기간:2021-09-16~2022-09-15)


    * 에이치엘비파워(043220) - 사업구조 개선 및 신사업 진출을 위한 재원 확보 목적으로 에이치엘비네트웍스주식회사(HLB Networks) 지분 전량(3,990,000주)을 120억원에 양도하기로 결정(양도예정일:2021-09-16)

    * 알체라(347860) - 한국정보통신기술협회와 5.34억원(최근 매출액대비 11.70%) 규모 공급계약(영상 데이터 의미적 정확성 검사 용역) 체결(계약기간:2021-09-15~2022-03-31)

    * 알테오젠(196170) - 식품의약품안전처(MFDS)가 ALT-BB4 (테르가제, 재조합 히알루로니다제)의 안전성과 내약성 및 약동학 특성을 평가하기 위한 임상시험 계획 승인

    * 탑엔지니어링(065130) - 스크라이빙 장치 관련 특허 취득. 단재 제거 유닛 및 이를 이용한 단재 제거 방법 관련 특허 취득. 기판 절단 장치 관련 특허 취득. 단재 제거 유닛 및 이를 포함하는 스크라이브 장치 관련 특허 취득

    * 네오크레마(311390) - 갈락토올리고당 피부건강을 위한 식품의약안전처 건강기능식품 개별인정형 기능성원료 인증 획득

    * 팬젠(222110) - 항-혈액응고 제Ⅷ인자 항체 및 그용도 관련 美 특허 취득

    * 에이트원(230980) - 25억원(자기자본대비 7.2%) 규모 ㈜그리드 전환사채권 취득 결정

    * 삼성SDI(006400) - 풍문 또는 보도(삼성SDI, 배터리 사업 분리 방안 검토 착수)에 대한 해명으로 기사 내용은 사실이 아니라고 밝힘

    * 젬백스(082270) - 신경세포 손실 예방 및 재생 효능을 가지는 펩티드 및 이를 포함하는 조성물 관련 中 특허 취득. 항바이러스 활성 효능을 가지는 펩티드 및 이를 포함하는 조성물 관련 유럽 특허 취득

    * 에코마이스터(064510) - 심경훈외7인이 제기한 장부 등 열람허용 가처분 소송 인용 판결

    * 퓨쳐켐(220100) - 전립선암 진단 및 치료를 위한 PSMA-표적 방사성의약품 관련 남아프리카 특허 취득



    내일의 이슈&테마 스케줄



    9월 17일 금요일

    1. 현대중공업 신규상장 예정

    2. 美) 선물/옵션 동시 만기일(현지시간)

    3. 암호화폐 거래소 영업종료 여부 공개 예정

    4. 주요경제국포럼 화상 회의 예정(현지시간)

    5. LG유플러스-KDDI, 비대면 K-POP 콘서트 개최 예정

    6. 2분기 해외직접투자 동향

    7. 기재부, 9월 최근경제동향

    8. 대신밸런스스팩10호 신규상장 예정

    9. 아모레퍼시픽 변경상장(주식교환)

    10. 케이피엠테크 추가상장(CB전환)

    11. 폴라리스오피스 추가상장(CB전환)

    12. 뉴지랩파마 추가상장(CB전환)

    13. 셀리버리 추가상장(CB전환)

    14. 하이소닉 추가상장(CB전환)

    15. KH바텍 추가상장(CB전환)

    16. 재영솔루텍 추가상장(BW행사)

    17. 오성첨단소재 추가상장(BW행사)

    18. 라온테크 보호예수 해제

    19. 딥노이드 보호예수 해제

    20. 바이오다인 보호예수 해제

    21. 美) 9월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)

    22. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

    23. 유로존) 8월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)

    24. 유로존) 7월 건설생산(현지시간)

    25. 영국) 8월 소매판매(현지시간)

    26. UECL) 스타드 렌 VS 토트넘


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